Le marché de la propreté urbaine à l'horizon 2027
Les défis à relever pour exploiter le plein potentiel de croissance du marché
Les perspectives de croissance des prestataires privés et équipementiers d'ici 2027
Les tendances du marché et les défis à relever
Les classements des entreprises leaders par métier et débouchés
8 acteurs passés au crible et les ratios financiers de 190 sociétés
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus des chiffres clés de la propreté urbaine en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives d'activité des prestataires privés de nettoiement urbain et des fabricants d'équipements à l'horizon 2027. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des dépenses de propreté urbaine des collectivités locales. Comment les élections municipales de mars 2026 impacteront-elles la demande adressée aux professionnels du secteur ? La propreté urbaine fera-t-elle l'objet d'arbitrage budgétaire dans un contexte économique incertain ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux défis de la filière. Elle met notamment en évidence le besoin pour les fabricants d'équipements de se diversifier dans des prestations à forte valeur ajoutée telles que la location et le reconditionnement de matériels. Au-delà, quels seront les apports des dernières innovations en matière d'intelligence artificielle dans la propreté urbaine ? Comment les prestataires peuvent-ils résister aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux fabricants d'équipements (balayeuses, laveuses, petits matériels, engins de déneigement, etc.) et prestataires privés de propreté urbaine. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché en France ? Quel est le réel potentiel des start-up spécialisées dans l'IA appliquée à la propreté urbaine ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la propreté urbaine est estimé à 3,4 milliards d'euros en France. Les services de balayage et de lavage des voiries, d’enlèvement de graffitis ou de collecte des corbeilles de rue sont principalement réalisés directement par les collectivités par l’intermédiaire de régies publiques. Ces dernières captent ainsi plus de 50% de l’activité potentielle, notamment dans les petites communes.
Le marché de la propreté urbaine déléguée, c’est-à-dire externalisée à des prestataires privés, est très concentré. Les fournisseurs de services environnementaux (Veolia, Suez) et les acteurs du marché des déchets (Paprec, Derichebourg, Pizzorno Environnement, Nicollin, etc.) détiennent une position dominante. La propreté urbaine est en effet étroitement liée aux activités de collecte et de traitement des déchets et fait souvent l’objet d’appels d’offres communs de la part des collectivités. Quelques géants du facility management sont aussi présents dans le secteur et mettent à profit leur expertise en matière de nettoyage des bâtiments pour la propreté des voiries (Samsic, Onet, etc.). Les fabricants d’équipements de propreté urbaine complètent le paysage concurrentiel (CMAR, Escomel, Europe Service, Glutton, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la propreté urbaine en France d'ici 2027
- La compétition se joue plus que jamais sur le terrain des prix
- Les services de propreté gagnent en efficacité et en précision grâce au digital
- L'intelligence artificielle devient un vecteur de compétitivité
- L'électrification des équipements d'entretien des voiries n'en est qu'à ses débuts
- Les équipementiers se positionnent sur le marché des matériels de location et reconditionnés
L'analyse du marché français de la propreté urbaine jusqu'en 2027
- Le scénario Xerfi sur l'évolution des dépenses de propreté urbaine des collectivités locales
- Le chiffre d'affaires des prestataires privés de propreté urbaine (panel Xerfi, 2018-2027)
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de nettoiement urbain (panel Xerfi, 2019-2027)
Les fondamentaux et chiffres clés du marché
- Les chiffres clés du marché de la propreté urbaine en France
- Les sources de salissures et la perception de la gravité des salissures
- Le coût moyen de la propreté urbaine
- Le nombre d'appels d'offres et les dépenses de propreté urbaine des collectivités
- Les moteurs de la demande en services de propreté urbaine : fréquentation touristique, essor des marchés de plein air, attente des citoyens, préoccupations environnementales, etc.
Les groupes leaders
- Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur de la propreté urbaine en France
- L'écosystème et les leaders privés des services de propreté urbaine en France
Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils
- Les principaux prestataires de nettoiement par segments d'activité
- Le positionnement des leaders par type de prestations de nettoiement urbain
- Les principaux fournisseurs d'équipements par métier d'origine
- Le positionnement des fabricants leaders par type d'équipements
- Focus sur 4 start-up prometteuses : Beautifulcities, Cortexia, Litersnap et Vizzia
Les ratios financiers et les fiches synthétiques des 190 premières sociétés du secteur
Veolia, un géant mondial des services environnementaux
Suez, un leader des services environnementaux en France
Pizzorno Environnement, champion du nettoiement urbain dans le Sud de la France
Derichebourg, un expert du recyclage diversifié dans la propreté urbaine
Nicollin, un généraliste des déchets urbains
Paprec Group, figure de proue de la collecte et du traitement des déchets
FCC Environnement, un spécialiste de la propreté urbaine en Île-de-France
Mathieu (Groupe Fayat), un fabricant d'engins de nettoyage de voirie
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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