Le marché de l'eau
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La consommation d’eau baisse, mais les revenus du secteur progressent.
Alors que les volumes d’eau consommés reculent sous l’effet de la sobriété, les acteurs du marché s’appuient sur la hausse des tarifs pour préserver leur croissance. Ce paradoxe apparent masque de profondes recompositions, entre montée en puissance des régies publiques, explosion des normes environnementales et accélération des investissements dans les réseaux. Face à ces défis, les groupes privés revoient leur positionnement avec des innovations ciblées, des déploiements locaux et une percée à l’international.
Cette étude décrypte les équilibres économiques du secteur, livre des prévisions exclusives et analyse les stratégies d’adaptation des leaders.
- Quelles perspectives de croissance pour les segments eau potable et assainissement d’ici fin 2025 ?
- Comment évoluent les positions concurrentielles face au retour en force des régies publiques ?
- Quels leviers technologiques et organisationnels permettent de faire face à la raréfaction de la ressource ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La gestion des services de l’eau regroupe deux segments d’activité : d’un côté, le captage, le traitement et la distribution visant à garantir la qualité de l’eau pour les usagers, et de l’autre, la collecte et le traitement des eaux usées / de pluie, dans un contexte de maîtrise de la consommation et de pression accrue sur la ressource. Plus de 35 milliards de m³ d’eau douce sont prélevés en France métropolitaine chaque année (hors utilisation pour les barrages hydroélectriques).
Le marché français de la gestion
de l’eau est oligopolistique. Il est en effet nettement dominé par les filiales
de Veolia et Suez, ainsi que par la Saur. Ces trois opérateurs réalisent plus
de 90% du chiffre d’affaires du secteur. Les gestionnaires privés sont
toutefois confrontés à la volonté croissante des collectivités territoriales
d’opter pour une gestion directe de leurs services des eaux. Ils font également
face à une baisse de leur activité en volume liée au recul de la consommation
d’eau des ménages. Face à la maturité du marché français, les spécialistes des
services des eaux investissent dans des technologies sophistiquées de
traitement et d’optimisation de la distribution, et misent sur l’international,
les services aux entreprises et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
afin de trouver de nouveaux relais de croissance.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau
- Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La chaîne de valeur de la gestion des eaux
- Les systèmes d'assainissement
- Les modes de gestion des services des eaux
- La répartition du marché de l'eau selon les usages et le financement
Le cadre réglementaire
- La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées
- Le « Plan Eau »
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les prélèvements d'eau et les différents types d'usage
- Les dépenses des agences de l'eau
- Les dépenses des ménages en services d'eau
- La production de l'industrie et du BTP
- Les dépenses des collectivités en eau et assainissement
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
L'activité et les performances jusqu'en 2024
- Les prix des services de production et distribution d'eau
- Le chiffre d'affaires du traitement, captage et distribution d'eau
- Les prix des services de collecte et de traitement des eaux usées
- Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées
- L'évolution des coûts salariaux dans la branche
- Les performances financières des entreprises du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau
- Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs de la production et la distribution d'eau
- Les établissements et les effectifs salariés du traitement des eaux usées
- Les créations, ventes et procédures collectives dans la production / distribution
- Les créations, ventes et procédures collectives dans la collecte / traitement
- Le nombre de stations d'eau potable en France
- Le nombre de stations d'épuration en France
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders privés
- Focus sur des régies publiques majeures en France
Les groupes de services environnementaux
- Veolia Environnement
- Suez
- Séché Environnement
Les spécialistes de la gestion de l'eau
- Saur
- Sogedo
- Aqualter
Les sociétés d'économie mixte
- SCP (Société du Canal de Provence)
- BRL
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et ouvertures de sites dans le secteur
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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