Le marché du traitement de l'eau à l'horizon 2026
Les défis et perspectives pour la filière face à la baisse de la consommation d’eau
Les chiffres clés et nos prévisions par segment
Génie civil, chimie, ingénierie, etc.
Les tendances du marché et défis à relever
Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
10 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
Xerfi propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des entreprises du traitement de l'eau et anticiper son évolution. En dépit d'une consommation d'eau en déclin, le chiffre d'affaires des exploitants de stations augmente régulièrement grâce à d'importantes hausses tarifaires, entraînant derrière elle toute une filière. Avec une inflation qui se normalise, comment évolueront les revenus des exploitants ? Et à quel niveau d'investissements faut-il s'attendre pour améliorer les traitements et entretenir le parc existant, dans un contexte de restrictions budgétaires ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les nouvelles initiatives des entreprises du traitement de l'eau ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. L'étude souligne notamment la nécessité de se positionner dans la réutilisation des eaux usées traitées et le dessalement de l'eau de mer. Quelles sont par ailleurs les stratégies possibles pour améliorer le bilan carbone des stations, un volet de plus en plus pris en compte dans l'attribution des délégations de service public ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse le panorama détaillé de la concurrence par profils d'acteurs : groupes d'ingénierie, spécialistes du génie civil de l'eau, fabricants d'appareils et de produits pour le traitement de l'eau et gestionnaires de services d'eau potable et d'assainissement. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour profiter des mutations en cours sur le marché du traitement de l'eau ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du traitement de l’eau regroupe les activités qui ont pour but de prélever, distribuer et permettre l’usage de l’eau pour les consommateurs finaux, mais également de récolter les eaux usées et de les traiter avant de les rejeter ou de les réutiliser. Le périmètre de l'étude comprend ainsi les ingénieristes qui conçoivent les stations de potabilisation et d’épuration, les entreprises du génie civil (qui sont chargées de leur construction) et les exploitants (principalement Veolia, Suez et la Saur). Elle aborde aussi l’activité des fabricants de produits chimiques et d’équipements pour le traitement de l’eau.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des acteurs du traitement de l'eau d'ici 2026
- La baisse de la consommation d'eau ouvre de nouveaux défis pour les exploitants
- Le recours à l'intelligence artificielle progresse dans la filière de l'eau
- Les acteurs se positionnent sur de nouveaux marchés clients et à l'international
- Les solutions pour améliorer le bilan carbone des stations se diffusent : énergies vertes, valorisation des boues d'épuration, etc.
- Les investissements dans la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) s'accélèrent
- Le dessalement de l'eau de mer, un potentiel encore incertain
Les chiffres clés et nos prévisions sur le marché du traitement de l'eau par segment d'ici 2026
- Les données de marché par maillon de la chaîne de valeur
- Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau potable et de traitement des eaux usées
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'ingénierie et de la construction d'ouvrages de traitement de l'eau
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et de produits chimiques pour le traitement de l'eau
Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement
- L'évolution des prélèvements d'eau en France et du nombre de stations de traitement
- L'analyse des principaux marchés clients des entreprises du traitement de l'eau : les collectivités et les ménages, l'industrie, l'agriculture et la production d'électricité
- L'état des lieux du niveau de pollution des eaux françaises
- Les principales dispositions réglementaires : le « plan Eau » et les dernières évolutions réglementaires dans la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et la lutte contre les PFAS
La cartographie de la concurrence
- Vue d'ensemble des principales catégories d'acteurs sur le marché français du traitement de l'eau : les acteurs des services environnementaux, les acteurs de l'ingénierie et du génie civil de l'eau et les fournisseurs d'équipements et de produits chimiques
- Nos classements par maillon de la chaîne de valeur et le positionnement des principaux acteurs
- Le comparatif des performances économiques et financières de 200 entreprises. Cette partie vous propose de mesurer les ratios de 200 entreprises du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés
- Veolia, le leader incontesté du traitement de l'eau en France
- Suez, un champion déchu à la relance
- Saur, le numéro trois des services des eaux en France
- Séché Environnement, un leader du traitement des eaux industrielles
- Egis, un poids lourd de l'ingénierie de l'eau
- NGE, le leader de la construction d'ouvrages d'eau
- Wilo, un fabricant de systèmes de pompage
- Xylem, le spécialiste des équipements pour le traitement de l'eau
- SNF, le spécialiste de la chimie de l'eau
- Osmosun, une start-up du dessalement de l'eau de mer
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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