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LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE ET HORS SITE À L'HORIZON 2025

Quelles perspectives et stratégies face à la RE2020 et aux incertitudes économiques ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché de la construction modulaire et hors site d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre les nouvelles tendances du marché des modules préfabriqués et de la construction hors site
  • L'analyse des performances financières des acteurs du bâtiment modulaire
  • Les stratégies des acteurs sur le marché : spécialistes, groupes du BTP, promoteurs immobiliers…
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et de l'offre avec de nombreuses études de cas
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Date de parution : 01/03/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23BAT34

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La construction modulaire et hors site traverse une période charnière. Certes, l'inflation des prix des matériaux et l'allongement de la durée des chantiers ont mis un coup de projecteur sur cette solution économique et rapide à déployer. Elle apparaît aussi écologique, avec une faible empreinte carbone, répondant aux exigences de la RE2020. Elle promet également d'améliorer la compétitivité de toute la filière du bâtiment, car industrialisable. Une approche promue par les majors du BTP et de l'immobilier ainsi que par des start-up, soutenues par le capital-investissement.

Pour autant, une certaine morosité gagne la plupart des secteurs clients. L'activité du BTP dans son ensemble ralentie. L'immobilier d'entreprise souffre et le logement neuf dévisse. Qui plus est, les maîtres d'ouvrage hésitent encore à recourir au modulaire, en raison d'un très lourd déficit d'image. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 pour les revenus et les marges des professionnels du secteur ? Sur quels leviers travaillent-ils concrètement pour évangéliser le marché français ? Et quelles conséquences attendre de l'offensive des majors du BTP et de l'immobilier sur le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

En plus d'une analyse complète des tendances de marché, l'étude livre des prévisions exclusives d'ici 2025. Comment évoluera la demande sur les principaux marchés clients à cet horizon ? Quel sera l'impact de l'entrée en vigueur de la RE2020 sur le recours au modulaire ? Quelles perspectives se profilent pour l'activité et les marges des entreprises face à la montée des incertitudes économiques et financières ?

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude propose une cartographie complète de la concurrence au travers de nombreux graphiques, classements et tableaux de positionnement. Quels sont les principaux profils d'acteurs présents dans la construction modulaire ? Comment se positionnent les néo-acteurs ? Et quelles sont les conséquences de l'offensive des majors du BTP dans le hors site ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport analyse les principaux leviers de croissance activés par les acteurs pour évangéliser le marché et renforcer leurs positions : investissements productifs et commerciaux, travail sur l'image et la qualité, déploiement sur de nouveaux débouchés… Comment les entreprises améliorent-elles concrètement leur compétitivité ? Quelles sont les stratégies des géants du BTP et de l'immobilier pour se développer sur ce marché ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les perspectives du marché, les stratégies des acteurs et anticiper les mouvements concurrentiels à venir

Des chiffres clés autour du marché et de ses grandes tendances

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • Les perspectives d'évolution des principaux déterminants de l'activité à l'horizon 2025

  • Les moteurs et freins de l'activité à moyen terme

  • Le contexte macroéconomique et les tendances des grands marchés clients : BTP, industrie-logistique, tertiaire, logement

  • Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif d'acteurs du modulaire à l'horizon 2025

Les performances financières des acteurs en 2022-2023

  • Les principaux points de repère du secteur : cours des matières premières, prix de l'énergie, du transport et des loyers, salaires et ressources humaines

  • L'évolution des postes de charges et des marges d'un panel représentatif d'acteurs du modulaire (indicateur Xerfi)

Les évolutions récentes du marché de la construction modulaire et hors site

  • L'évolution des drivers du marché et l'analyse rétrospective sur longue période

  • Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif d'acteurs (indicateur exclusif Xerfi)

  • Le comparatif d'activité entre la vente et la location de modules

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché

  • Le cadre réglementaire et institutionnel : loi ELAN, RE2020, Stratégie nationale bas carbone et mesures de soutien

  • Les autres moteurs structurels : digitalisation de la construction et amélioration de l'image du modulaire

  • Les tendances des principaux marchés clients : BTP, industrie, logistiques, commerce, demande publique, résidentiel

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'expansion des capacités industrielles et commerciales : vue d'ensemble des initiatives et objectifs

  • La digitalisation et les investissements récemment engagés par les entreprises de la construction modulaire et hors site 
    Étude de cas : Vestack une 2e levée de fonds pour accroître les capacités de production et poursuivre les efforts d'innovation 
    Étude de cas : Groupe Hors-Site lance Zen Modular, une solution pour rationaliser la construction modulaire

  • L'extension des réseaux commerciaux 
    Étude de cas : Kiloutou recourt à la croissance externe pour développer sa filiale Kiloutou Module

La structuration de l'offre des géants du BTP et de l'immobilier dans le modulaire

  • Les différents modes de développement employés : création de filiales, partenariats, intégration verticale 
    Études de cas : Eiffage Construction crée un pôle Solutions Industrialisées, Vestia Promotions lance la production de modules

L'amélioration de l'image et de la qualité perçue du modulaire

  • Les chantiers emblématiques : présentation de grands projets livrés ou en cours

  • La mise en place d'une démarche d'économie circulaire : exemples d'opérations de réemploi de modules

  • L'innovation et les autres initiatives visant à valoriser l'image et la qualité des constructions modulaires 
    Étude de cas : GA Smart Building, un nouveau siège social vitrine de son savoir-faire

La conquête de nouveaux débouchés

  • La pénétration de nouveaux segments clients : la rénovation de bâtiments et le logement 
    Études de cas : OBM Construction lorgne le logement collectif, GA Smart Building lance une offre de logements

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES RÉCENTES

Les forces en présence : classements et chiffres clés

  • Les catégories d'acteurs présents sur le marché : généralistes intégrés, spécialistes de la location, PME spécialisées, filiales de groupes du bâtiment, acteurs spécialisés sur un segment ou une niche

  • Le mapping du positionnement des acteurs en fonction de leur degré de spécialisation et de leur chiffre d'affaires

  • Le classement des acteurs de la construction modulaire par chiffre d'affaires

  • Les chiffres clés du tissu industriel et commercial des acteurs :effectifs, sites de production, réseau commercial et logistique

  • La présentation d'une sélection d'autres acteurs de la construction industrialisée : fabricants d'éléments en béton, métal, bois

Le positionnement des acteurs de la construction modulaire et hors site

  • Les débouchés et types de construction : bases-vies, résidentiel, bureaux, entrepôts et usines, santé, écoles, loisirs, autres

  • Les modes de commercialisation proposés : vente et location

  • Le degré d'intégration des acteurs : bureau d'études, atelier de production, montage et installation, maintenance et SAV

  • Le champ d'intervention géographique : local, France entière, pays limitrophes, international

Les tendances du jeu concurrentiel

  • Les majors du BTP et promoteurs immobiliers concrétisent leurs engagements avec la création d'offres, pôles et filiales dédiés

  • Les constructeurs de maisons individuelles investissent dans leurs propres capacités hors site

  • Des start-up entrent en phase d'industrialisation, soutenues par des levées de fonds et subventions

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE

  • BÉNÉTEAU

  • COUGNAUD

  • EIFFAGE CONSTRUCTION

  • FINADORM

  • GA SMART BUILDING

  • GROUPE BURGER & CIE

  • GSCM

  • MODULAIRE GROUP (ALGECO)

  • SHEPHERD

  • VINCI CONSTRUCTION

LES PRINCIPAUX LOUEURS DE MODULES

  • KILOUTOU

  • LOXAM

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 95 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTIMODUL

ACTIV PAILLE

ALGECO

ALTEMPO

AQUILOC

ARBONIS

AST GROUPE

ATEMCO

AVELIS GROUP

B3ECODESIGN

BATILOC

BAUDET

BEMACO

BÉNÉTEAU

BIO HABITAT

BODARD CONSTRUCTION MODULAIRE

BOISSEAU

BOOA

BOUYGUES CONSTRUCTION

BRIAND CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

BURGER & CIE

C-PARK

CADOLTO FRANCE

CAPSA CONTAINER

CASTEL ET FROMAGET

CHALETS FABRE

CNSE

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

CONSTRUCTIONS DASSÉ

CONTAIN LIFE

COUGNAUD

COURANT

CUBIK HOME

DAUDIN

DECORTES

DELTAMOD

DELVAUX

E-LOFT

EIFFAGE CONSTRUCTION INDUSTRIES

EIFFAGE SOLUTIONS INDUSTRIALISÉES

ETEX (NEW WAYS)

EURO MODULES

FAGSI

FOSELEV

GA SMART BUILDING

GREENKUB GSCM

GT AZUR

HEXIS CONSTRUCTION MODULAIRE

II VINCI CONCEPTS MODULAIRES

INTEGRAL BOIS SYSTEM

ISOCAB

JAMART

KILOUTOU MODULE

LAURALU

LEGOUPIL INDUSTRIE

LES CONSTRUCTIONS DASSÉ

LOCA MS

LOCABRI

LODGES CIAT

LOSBERGER DE BOER

LOXAM MODULE

LOUISIANE

MAITRE CUBE

MARTIN CALAIS

MGI HABITAT INNOVANT

MODULAIRE GROUP

MODULARYS

MODULE CONCEPT

MODULE CRÉATION

MODULEM

MODULO PROTECT

MODULOBASE

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

PINCEMIN

PORTAKABIN

PORTAKABIN MODULAIRE

PROCONTAIN

RAMERY

RAVOYARD

RECTOR LESAGE

SAINT GOBAIN

SATECO

SEAC

SELVÉA

SHEPHERD GROUP

SOCOPA

SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES

SPACIOTEMPO

SUNSHINE HABITAT

TECHNOLOGIES & HABITATS (TH)

VESTACK

VESTIA PROMOTIONS

VINCI CONSTRUCTION

WC LOC

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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