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Le marché de la construction bois à l'horizon 2021

Quels leviers et perspectives de croissance dans un contexte de recul des mises en chantier de logements ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la construction bois et l'activité des constructeurs et des CMIstes d'ici 2021
  • L'analyse des principaux postes de charge et ratios de gestion des constructeurs
  • L'étude de la structure économique et du jeu concurrentiel
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance des acteurs à travers des exemples et études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la construction bois
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 24/07/2019 -

273 pages

Réf : 9BAT46 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La filière française de la construction bois est-elle sur le point de prendre son envol ? La hausse substantielle de son chiffre d'affaires entre 2016 et 2018 apparaît en tout cas encourageante. Surtout, les projets de grands immeubles en bois se multiplient et le bois gagne du terrain dans la construction de locaux artisanaux et industriels. Et avec l'entrée en vigueur de la RE 2020, qui fixe des plafonds en termes d'empreinte carbone pour les nouveaux bâtiments, le recours au bois sera encouragé. Toutefois, les obstacles restent encore nombreux, à commencer par un manque structurel de compétitivité-prix du bois vis-à-vis des autres matériaux, en lien avec la difficile mobilisation de la matière première en France et l'insuffisance d'économies d'échelle réalisées par les acteurs. Sans compter que les mises en chantier de maisons individuelles, qui constituent l'un des principaux segments de marché, ont amorcé une décrue. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la construction bois d'ici 2021 ? Et quels sont leurs axes de développement privilégiés ?

Analyser le marché de la construction bois et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la construction bois ainsi que sur le chiffre d'affaires des CMIstes et des constructeurs d'ici 2021. Celles-ci tiennent compte des évolutions de la réglementation, de la conjoncture dans la construction neuve et de la dynamique du marché de la construction neuve, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des constructeurs bois (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse les leviers de croissance des acteurs tels que l'accroissement de la préfabrication en usine, le recours au BIM, l'amélioration de l'image, l'emploi de matériaux mixtes ou encore l'extension du maillage territorial.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama détaillé des principaux acteurs du marché de la construction bois au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle analyse également l'intensité concurrentielle au sein de la filière et souligne notamment la forte menace des autres matériaux (béton, brique, etc.) et des nouveaux entrants ainsi que le rapport de forces défavorable des acteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la construction bois et l'émergence de nouveaux segments, comme les immeubles de grande hauteur. Elle analyse également les principaux freins à la croissance et s'interroge sur la capacité des acteurs à améliorer la valeur perçue de leur offre.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

La dynamique de l'activité dans la construction bois

La construction de maisons en bois

La construction de logements collectifs en bois

La construction de bâtiments non résidentiels en bois

Les chantiers d'extension/surélévation en bois

LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des CMIstes bois

Le chiffre d'affaires des constructeurs bois

Les principaux postes de charges et ratios de gestion des constructeurs bois

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

La dynamique de l'activité dans la construction bois

La construction de logements individuels et de locaux professionnels

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Les actions des pouvoirs publics pour soutenir la filière bois

La réglementation thermique dans la construction neuve et la loi ELAN

L'évolution des taux d'intérêt

L'évolution du prix du foncier

LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction de maisons individuelles et de logements collectifs

La construction de bâtiments non résidentiels

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les ventes de logements anciens et l'opinion des professionnels concernant leur activité passée et future

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les caractéristiques du tissu économique : nombre d'entreprises et de salariés, répartition géographique

Le poids de la construction bois dans l'activité des entreprises

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Les tensions dans l'amont de la filière

Des barrières à l'entrée assez faibles

Le bois toujours à la peine vis-à-vis des autres matériaux de construction

Un marché très fragmenté au niveau géographique

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ PRIX

L'accroissement de la préfabrication en usine

Étude de cas : Burger et Syscobat

L'augmentation des capacités de production pour réaliser des économies d'échelle : focus sur les principaux investissements et opérations de croissance externe

Le recours au BIM pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Étude de cas : Mëtsa Wood

RENFORCER LA VALEUR PERÇUE DE L'OFFRE

L'amélioration de l'image : focus sur les principales opérations de labellisation et de communication

L'incorporation de nouvelles technologies

Études de cas : Trécobois et Solairebox

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ

L'élargissement de l'offre

Études de cas : Ghara et Maître Cube

Le recours aux matériaux mixtes pour lever les contraintes techniques

Études de cas : GA Smart Building et Woodoo

L'implantation sur de nouveaux territoires : focus sur les principales ouvertures d'agences et acquisitions

Étude de cas : Ami Bois

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement et le positionnement des promoteurs développant des programmes en bois

Le classement des CMIstes bois

Le classement et le positionnement des constructeurs bois

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

- les promoteurs immobiliers : Nexity et Woodeum

- les constructeurs de maisons individuelles : Trecobat, AST Groupe, Burger, Groupe BDL et Ami Bois

- les constructeurs intégrés : Vinci, Eiffage, GA Smart Building, Maître Cube, OBM Construction, Mathis, Lefèvre Développement et Ets Poulingue

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A C D F INDUSTRIE

A M BAT CONSTRUCTIONS

ACB CHARPENTE

ACTION BOIS CONSTRUCTION

AEC BOIS

ALD CONSTRUCTION BOIS

ALLIANCE BOIS

ALTI BOIS CONSTRUCTION

AMI BOIS

ANDRE VAGANAY

ANGEL CHARPENTES INDUSTRIELLES

ANGEL CONSTRUCTION BOIS

ARBONIS

ARBOREAL

ARBRE CONSTRUCTION

AVENIR BOIS

BARCQUE CHARPENTES

BATIBOIS

BATISSEUR BOIS

BELLEVEGUE

BERNARD ESCURIER

BERTHELOT CONSTRUCTIONS

BOILLOD CONSTRUCTION BOIS

BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES

BOIS SCIES MANUFACTURES

BOUSSIQUET

BRIAND CONSTRUCTION BOIS

BUGUET

BURGER ET CIE

CAILLAUD BOIS

CAILLAUD ILE DE FRANCE

CAMBRAI - CHARPENTES

CCM COMTE-AUDIBERTI

CEAS MATERIAUX

CEM-DIP

CHALETS DUFOUR

CHALETS FABRE

CHARPENTE ARTISANALE BINKERT

CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

CHARPENTE COUVERTURE

DE L'HERAULT

CHARPENTE HOUOT

CHARPENTE HOURCADE

CHARPENTE MARTIGNIAT

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CHARPENTES COUVERTURES

DE L'AUDE

CHARPENTES DU LAC

CHARPENTES INDUSTRIELLES FRANCHE COMTE

CHARPENTES SAVOYARDES

CHARPENTIERS-COUVREURS

DE GASCOGNE

CHARROIN TOITURES

CHEMOLLE

CHOVIN DANIEL

CMBP

COBS

CONCEPT BOIS COTE D'OPALE

CONCEPT CHARPENTE BOIS

CONSTRUC BOIS METAL

CHARP CBM CHARPENTE

CONSTRUCTIONS BOIS EMG

CONSTRUCTIONS BOULAY

CONSTRUCTIONS PENARD

COSYLVA

COULEUR BRIQUE

CRUARD

CUB

DAUTREMER CHARPENTE COUVERTURE

DESCHAMPS

DOUILLARD

DUBOURG CONSTRUCTION BOIS

DUPOUY GEORGES

DUTHIL

ENTREPRISE ANDRE ROUX

ENTREPRISE ARCHIREL

ENTREPRISE CUILLER FRERES

ENTREPRISE DESCOTES

ENTREPRISE LIMOUZIN

ENTREPRISE MERLOT

ENTREPRISE ROINE

ETIENNE LAZARO

ETS BERNARD ET FILS

ETS CHALOIN FRERES

ETS CHENU

ETS CLEMENT

ETS FARIZON

ETS GAU

ETS GUIBERT

ETS GUY CHAPUZET

ETS MARTIN

ETS POULINGUE

ETS VERDOT

EUR LIONEL GILOT

EURO-BOIS

FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

FERDINAND BAYROU ET SES FILS

GARAT

GARDAVAUD HABITATIONS

GAUTREAU

GEO BOIS & LOGIS

GEORGES MOREAU

GIRARD OUVRAGES BOIS

GLOANEC CHARPENTE MENUISERIE

GOMES FRERES

GOUDALLE CHARPENTE

GOUY-GUITTENY

GOUYOU JEAN MARIE

GRANDS TRAVAUX VIASSOIS

GROSSET JANIN FRERES

GROUPE PICHET

GUERIN BREMAUD

GUERREIRO

HABITAT BOIS

HEIM CHARPENTE

HUYON TOIT

I2CR

ICADE

INCOBOIS

INNOV'HABITAT

INOVAH STRUCTURES

J LE GOFF BOUTTE CHARPENTES

JEGOBAT

JIMENEZ CHARPENTES

ET MAISONS BOIS

KAUFMAN & BROAD

LA MAISON DUBOIS

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

LES ATELIERS DU BATI-BOIS

LES CHARPENTIERS

DE BOURGOGNE

LES CHARPENTIERS

DE L'ATLANTIQUE

LES CHARPENTIERS DE PARIS

LES CHARPENTIERS DE SONNAY

LES CHARPENTIERS DU HAUT VAR

LES MAISONS BOREALES

LES TECHNICIENS DU BOIS

LIFTEAM

LIMA TOITURES

LOMBARD ET VASINA

LP CHARPENTE

LUEL

MAISON MAUGY

MARGUERON

MARTIN CHARPENTE

MARTIN PRODUCTION TRADI

MATHIS & DANEDE

MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT

MENUISERIE CHARPENTE EXTRAT

MIDI-CHARPENTE BOIS

MILLET

MINOT

MUGNIER CHARPENTE

NATURE ET BOIS

NEXITY

NICE CHARPENTE

NICOLAS TOURNIER

NOGOT CONCEPT

OBM CONSTRUCTION

P CONSTANS

PASCAL GRESSARD

PASCAL ROUSSEL

PAUL BROCHIER

PAUL GIGUET

PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION

PERRET

PONTHIEU CHARPENTE

PRIMO CHARPENTE

REBOURS PERE EN FILS

REI HABITAT

RENOFORS FRANCE

RESEAU BOIS

RESIDENCES PICARDES BDL

RIALLAND

S E G

SABAUDIA MENUISERIE

SDCC

SECAF

SICOB

SO HABITAT

SOCOPA

SPANTECH

SPCC

STÉ CHARPENTE MENUISERIE

STÉ FNEIB

STÉ LA CHARPENTE THOUARSAISE

STÉ LAMECOL

STÉ NINET-GAVIN

SUD CHARPENTES

TBPM

TERENEO

TIGEOT JEAN-MICHEL

TOITURES MIDI PYRENEES

TOSCO ENTREPRISE

TRAVERSIER

TRECO PRODUCTIONS

VERGNAUD

VERON DIET

VIEBOIS

VOSGES CHARPENTES

WOODEUM

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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