LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS À L'HEURE DU RETOURNEMENT : TENDANCES 2023-2024

Il ne manque plus grand-chose pour que les voyants de l'immobilier résidentiel virent au rouge. Les délais de vente s'allongent, les désistements à la suite de réservations dans le neuf ont doublé et les refus de financement de la part des banques se multiplient. La remontée des taux des crédits à l'habitat n'explique pas tout. Elle se conjugue à une inflation qui lamine le reste à vivre des acheteurs, sur fond d'emballement des prix du mètre carré, mettant hors-jeu ménages modestes et primo-accédants.

Toutefois, la BCE peut-elle encore relever ses taux directeurs alors que des signes de désinflation apparaissent ? Le marché pourrait par ailleurs bénéficier du statut de valeur refuge accordé à la pierre et de la volonté intacte des Français de devenir propriétaire, en particulier d'une maison. Un désir, sur fond d'essor du télétravail, qui commence à redessiner la carte de France de l'immobilier. Dans ce contexte, où s'arrêtera le retournement de l'immobilier de logements ? Comment les prix vont-ils évoluer d'ici 2024, dans le neuf et l'ancien ? Quels impacts aura l'interdiction des passoires thermiques sur le volume des transactions et le segment locatif ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution des marchés immobiliers d'ici 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur les marchés immobiliers jusqu'en 2024, dans le neuf et l'ancien. Une chute des prix des logements anciens est-elle envisageable dès 2023 ? Quelles perspectives attendre en matière de volumes de ventes ? Comment évolueront la construction neuve et l'activité des promoteurs ? L'inflation des matériaux de construction va-t-elle laisser place à une désinflation ? Quelles sont les grandes dynamiques par région ?

Disposer d'une cartographie complète de l'immobilier en régions

Ce rapport dresse un panorama détaillé de l'immobilier en régions avec de nombreux chiffres clés : mises en chantier, prix des logements neufs et anciens, loyers, etc. Il propose aussi de nombreux indicateurs économiques et socio-démographiques pour mieux évaluer le potentiel de chaque marché régional : population, PIB/habitant, revenu médian, taux de chômage, etc. Les résultats sont résumés à travers des cartes et 13 fiches synthétiques.

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs de l'immobilier

Cette étude propose une analyse des axes de développement des acteurs immobiliers au travers d'études de cas. Quels sont les leviers actionnés pour développer des logements bas carbone et accélérer les projets de transformation urbaine ? Quelles opportunités et initiatives se dessinent en matière de digitalisation et d'exploitation des data ? Comment les acteurs accélèrent-ils dans l'immobilier géré ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives de l'immobilier de logements sur le neuf et l'ancien à l'horizon 2024, basées sur le scénario exclusif des experts « Immobilier » du groupe Xerfi

Des chiffres clés autour du marché de l'immobilier résidentiel et de sa dynamique récente et à venir

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE L'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL D'ICI 2024 : L'ANALYSE PAR SEGMENT

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi 2023-2024

• Cadrage macroéconomique : pouvoir d'achat des ménages, inflation, emploi, PIB…

• Cadrage financier et prévisions sur la production de crédits à l'habitat

• Marché du neuf : mises en chantier, ventes de logements et de maisons individuelles

• Marché de l'ancien : ventes de logements, prix en France métropolitaine, en Île-de-France et en province

Les tendances récentes des marchés du neuf et de l'ancien

• Neuf : autorisations, mises en chantier de logements et ventes de détail de logements des promoteurs

• Neuf : évolution des stocks et des prix des logements collectifs et individuels

• Ancien : dynamique des prix et des volumes de transactions

• Ancien : prix des logements sur longue période et pouvoir d'achat immobilier

• Segment locatif : évolution de la mobilité et de l'indice des loyers d'habitation

• Composition du parc de logements : répartition selon la nature des occupants, le nombre de pièces, la surface…

• Sources de financement de l'immobilier pour les ménages : crédits, apports, etc.

3. L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS : COMPARATIFS ET CARTOGRAPHIES

L'analyse et les comparaisons des grands indicateurs par région

• Analysé détaillée des grandes tendances régionales en 2022 de l'immobilier neuf et ancien

• Principaux indicateurs traités : construction neuve et dynamique démographique, prix des biens neufs en 2022 et évolution sur moyenne période, prix des terrains à bâtir et leur évolution, prix et loyers dans les grandes villes, volumes de transactions dans l'ancien

Les fiches régionales (2021-2022) : chiffres clés pour les 13 grandes régions métropolitaines : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l'emploi, taux de chômage, autorisations de construction et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs et anciens, prix des terrains à bâtir

4. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les Français et l'immobilier

• La part des Français ayant un projet immobilier à court terme, le type de bien et de lieu visé, les critères clés recherchés

• Les moteurs de la demande sur le segment de l'immobilier géré

• La démographie de la population

L'évolution des comportements d'achat de biens immobiliers : canaux d'informations privilégiés, usage du numérique dans la phase d'achat/vente, montée de l'expertise client en matière de transaction immobilière, attentes des vendeurs vis-à-vis des professionnels, critères de sélections de l'intermédiaire pour les vendeurs

Le contexte financier

• Les taux d'intérêt des crédits immobiliers

• La production de crédits à l'habitat, la durée moyenne des crédits et la structure de la production par maturité

• La perception des banques sur les critères d'octroi (passés et à venir)

L'essentiel sur la réglementation : aides à l'accession et à l'investissement locatif, RE2020, lutte contre l'artificialisation…

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER

Le développement d'une offre de logements bas carbone

• Principales sources d'émissions de CO2 des logements et les solutions pour décarboner la construction

• Études de cas : Eiffage, GA Smart Building, Icade, Seqens, Nexity, Accenta, Teractem

La digitalisation au service du marketing et l'expérience client : amélioration de la visibilité des annonces grâce aux portails immobiliers, digitalisation des process, automatisation des estimations immobilières, transformation du parcours et de l'expérience client, intégration d'une dose de personnalisation

• Études de cas et exemples cités : MeilleursAgents, IAD, Crédit Agricole Immobilier, Sogeprom, Foncia, Acheter-louer.fr

L'expansion territoriale : ouvertures d'agences, rachats, investissements, recrutements, levées de fonds

• Étude de cas et exemples cités : Rezoximo, Laforêt, Groupe Duval, Maisons Pierre, Nexity, Square Habitat

Le positionnement dans l'immobilier géré : structuration de l'offre, partenariat, lancement de nouveaux projets

• Études de cas et exemple cités : Kaufman & Broad, Groupe Cardinal, Nexity, Bouygues Immobilier, Lamotte, Icade, Altarea, Emerige

L'accélération dans les projets de transformation urbaine : reconversion des surfaces commerciales et de bureaux, réhabilitations lourdes

• Étude de cas et exemples cités : Novaxia, New Immo Holding, BNP Paribas Real Estate, Linkcity, Atland, Sogeprom

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS DE 5 CATÉGORIES D'ACTEURS

• Les promoteurs immobiliers de logements

• Les constructeurs de maisons individuelles

• Les réseaux d'agences immobilières, de mandataires et les néo-agences

• Les exploitants des résidences gérées (seniors, étudiantes, coliving)

• Les spécialistes du logement social et du logement intermédiaire

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001 VIES HABITAT

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

ALILA

ALTAREA

ANGELOTTI

ARPEJ

AST GROUPE

BABEAU-SEGUIN

BASSAC

BIKUBE

BNP PARIBAS REAL

COFIM

ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CDC HABITAT

CDC HABITAT LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

CENTURY 21

CITYA

COFIDIM

CREDIT MUTUEL ARKEA

COLONIES

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER

DEMEURES CALADOISES

DOMITYS

DOVEVIVO

DR HOUSE IMMO

EFFICITY

EIFFAGE IMMOBILIER

EQUINIMO

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FAC-HABITAT

FINESTATE

FLATMATES

FONCIA

GARONA

GIBOIRE

GROUP ALYSIA

GROUPE ARCHE

GROUPE ARCADE-VYV

GROUPE BDL

GROUPE CARDINAL

GROUPE DUVAL

GROUPE PICHET

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HABITAT EN RÉGION

HACKERHOUSE

HEXAÔM

HOMKI

HOSMAN

HUMAN IMMOBILIER

IAD FRANCE

ICADE

ICF HABITAT

ICF HABITAT NOVEDIS

IGC

IMMO-POP

IN'LI

KAUFMAN & BROAD

KELLER WILLIAMS FRANCE

KORIAN

L'ADRESSE

LA CASA

LA FOURMI IMMO

LAFORÊT IMMOBILIER

LAMOTTE

LES AGENCES DE PAPA

LES ESTUDINES

LES GIRANDIERES

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES SENIORIALES

LIBERKEYS

LINKCITY

LIVIE

MAISONS PIERRE

MICHAËL ZINGRAF REAL ESTATE

MIKIT

MYLI

NESTENN

NEXITY

OGIC

OPTIMHOME

ORPI

OVELIA

PALAZZO

PARIS-HABITAT OPH

PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

POLYLOGIS

PRIAMS

PROCIVIS

PROMOGIM

PROPRIETESPRIVÉES.COM

PROPRIOO

RÉSEAU UNIVIA

RESIDENCES COGEDIM CLUB

RIVP

SAFTI

SERSE SERGIC

SHARIES

SOGEPROM

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

THE BABEL COMMUNITY

TRECOBAT

URBAN CAMPUS

URBAN VILLAGE

UXCO GROUP

VALOPHIS

VILOGIA

VINCI IMMOBILIER

WELMO