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Le financement des énergies renouvelables à l'horizon 2023

Perspectives d’investissement et d’évolution du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les nouvelles capacités d'ENR et les besoins d'investissement d'ici 2023
  • La cartographie des 30 principaux établissements financiers selon leur positionnement ainsi que le volume d'investissement dans les ENR
  • Le scoring de 7 groupes bancaires,
  • de 6 fonds d'investissement et de 6 plateformes de crowdfunding selon leurs atouts stratégiques
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Juillet 2018 -

Réf : 8ABF86 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les évolutions futures de la réglementation et le risque de « bulle verte » en lien avec l'afflux de nouveaux investisseurs sur le marché de la finance verte ainsi que l'augmentation à venir du risque des futurs projets (développement des nouvelles énergies vertes comme les énergies marines, dispositif du complément de rémunération, etc.). Une attention particulière est également portée à la dynamique d'adoption du financement participatif et aux perspectives du jeu concurrentiel entre les plateformes.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Se préparer au financement de projets de plus en plus risqués

Anticiper une polarisation des rendements des projets ENR avec l'essor des nouvelles énergies vertes risquées et l'afflux de capitaux dans la finance verte

Intégrer le financement participatif au sein des business models

Prendre garde à un encadrement plus strict de la finance verte

Renforcer l'écosystème français de la finance verte

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU FINANCEMENT DES ÉNERGIES VERTES

LE MARCHÉ DU FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES JUSQU'EN 2018

Les investissements dans les énergies renouvelables en France (2011-2018e)

Focus sur les investissements en fonds propres et dettes commerciales dans les ENR (2011-2018e)

Focus sur les investissements dans le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique et la biomasse (2011-2018e)

Les levées de fonds dans les énergies renouvelables (2011-2018e)

Les émissions d'obligations vertes (green bonds) en France (2012-2018e)

Les fonds levés par les plateformes de crowdfunding dans les énergies renouvelables en France (2014-2018e)

Le montant des encours et le nombre de fonds verts en France (2009-2017e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution des facteurs environnementaux : nouvelles capacités de production d'énergies renouvelables, coûts des projets d'énergies renouvelables, évolutions réglementaires

Les besoins d'investissement dans les énergies renouvelables (2011-2023p)

Les investissements en financement participatif dans les énergies renouvelables (2014-2023p)

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS INSTRUMENTS FINANCIERS ET ACTEURS GAGNANTS À MOYEN TERME ?

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL EN 2018

La cartographie de la concurrence des 50 principaux acteurs de la profession

Un secteur caractérisé par de multiples partenariats

Étude de cas : partenariat entre l'Ademe et Eiffel Investment Group, le programme des investissements d'avenir vient en soutien du fonds Eiffel Energy Transition

Étude de cas : partenariat entre Amundi et EDF, un partage de compétences entre un énergéticien et un acteur du financement

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

L'expérimentation de la blockchain

Études de cas : l'investissement dans la technologie blockchain par Lumo afin de stimuler le marché et optimiser les process

L'élargissement de l'offre aux nouvelles énergies et au marché du carbone

Études de cas : le rachat d'Althelia Ecosphere par Mirova permet à Natixis d'élargir son offre d'investissements au capital naturel

Le recours aux labels et aux certifications

Illustrations : les fonds labellisés « Transition énergétique et écologique pour le climat » (TEEC) et « Finance participative pour la croissance verte »

La constitution de pôles dédiés aux énergies renouvelables

Études de cas : la constitution du pôle « green » de Natixis pour consolider les compétences et proposer une offre structurée en matière de finance verte

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL

Le scoring de 7 groupes bancaires au regard de leurs atouts compétitifs (Crédit Agricole, BNP Paribas, BPCE, CM-CIC, Crédit Mutuel Arkea, La Banque Postale, Société Générale)

Étude de cas : Crédit Agricole, une diversification complète sauf dans le financement participatif

Le scoring de 6 fonds d'investissement indépendants au regard de leurs atouts compétitifs (Acofi, Demeter, Eiffel Investment Group, Omnes, Rgreen Invest, Tikehau)

Étude de cas : Eiffel Investment Group, un positionnement sur la dette bridge qui le rend incontournable

Le scoring de 6 plateformes de financement participatif au regard de leurs atouts compétitifs (AkuoCoop, Enerfip, Lendopolis, Lendosphere, Lumo, WiSEED)

Étude de cas : Lendosphere, le leader du financement participatif vert peut-il rester indépendant ?

LES FORCES EN PRÉSENCE : ANALYSE PAR TYPOLOGIE D'ACTEURS

Le panorama complet des typologies d'acteurs

les fonds d'investissement, les acteurs parapublics, les plateformes de financement participatif, les acteurs spécialisés dans l'émission d'obligations vertes, les acteurs du conseil

Le classement, les chiffres clés et le positionnement des principaux acteurs

Les fiches d'identité des principaux acteurs

AkuoCoop, Enerfip, Lendosphere, Lumo, WiSEED, Crédit Agricole, BPCE, BNP Paribas, Société Générale, Ardian, Omnes Capital, Demeter Emertec, RGrenn Invest, Eiffel Investment Group

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU FINANCEMENT DES ENR

Le bilan et les perspectives des énergies renouvelables en France

photovoltaïque, éolien, hydraulique, biogaz, biomasse, énergie marine

Le contexte réglementaire

dispositifs concernant l'investissement responsable en France, fondements réglementaires du financement participatif, extinction des contrats d'obligation d'achat pour les énergies renouvelables

Le modèle économique d'un projet EnR

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2 Présentation de l'étude

Les besoins de financement de la transition énergétique sont colossaux. Une aubaine pour les établissements financiers qui prennent désormais le relais des acteurs publics (Bpifrance, CDC).

Les fonds « verts », à l'instar de Mirova, Eiffel Investment Group ou RGreen Invest, se sont d'ailleurs multipliés ces derniers mois. En plus d'offrir des investissements alternatifs à fort rendement, ils répondent pleinement aux attentes des investisseurs en matière d'engagement social et responsable. Et de nouveaux instruments et montages financiers émergent aujourd'hui, complexifiant le paysage concurrentiel. Les plateformes de crowdfunding telles que Lendosphere ou Enerfip vont devenir incontournables afin d'impliquer les populations locales dans les projets ENR. Quant aux émissions de green bonds, elles continueront leur ascension, profitant à BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale CIB qui s'imposent comme les principaux arrangeurs français. Dans ce contexte, quels seront les besoins d'investissement et la dynamique d'adoption des différents instruments financiers d'ici 2023 ? Et quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?

Analyser les besoins de financement dans les ENR et anticiper leur évolution d'ici 2023

Fort d'une véritable expertise basée sur plus d'une dizaine d'études sur les énergies renouvelables, Xerfi Precepta vous livre ses prévisions exclusives sur l'évolution des nouvelles capacités de production à l'horizon 2023. Celles-ci vous permettront d'anticiper les besoins d'investissement pour financer la transition énergétique en France, tout en anticipant les évolutions législatives et des coûts des projets ENR.

Comprendre la dynamique des différents instruments d'investissement

Le rapport dresse les grandes caractéristiques des différents instruments et montages financiers pour la construction de centrales ENR (crédit bancaire, financement participatif, green bond, dette bridge, yield co, etc.). Quelles seront les conséquences en matière de financement de l'augmentation du risque des nouveaux projets ? Et quelles sont les perspectives des green bonds face à la mise en place d'une taxonomie de la finance verte au niveau européen ?

Décrypter les avantages concurrentiels et les évolutions des positions à moyen terme

Cette étude propose une analyse des principaux axes de développement mis en place par les acteurs pour gagner des parts de marché. Elle présente également les évolutions à venir du jeu concurrentiel des trois principales typologies d'acteurs (banques, fonds d'investissement et plateformes de financement participatif) au regard d'un scoring des facteurs clés de succès des principaux acteurs de la profession.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3I INFRASTRUCTURE

ABN AMRO

ACG CAPITAL

ACOFI GESTION

AKUOCOOP

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

AMARENCO

AMUNDI

AMUNDI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ARDIAN

ARKÉA CAPITAL INVESTISSEMENT

AXA INVESTMENT MANAGERS

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

BARCLAYS

BBVA

BEI

BERD

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS AM

BPIFRANCE

BUREAU VERITAS

CAISSE D'ÉPARGNE

CAP3RI

CARBON TRUST

CDC

CGN EUROPE ENERGY

CITI

CM-CIC AM

CM-CIC INVESTISSEMENT

COLLECTICITY

CRÉDIT AGRICOLE CIB

CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE ENERGIES NOUVELLES

CRÉDIT MUTUEL-CIC ASSET MANAGEMENT

DAGONG GLOBAL CREDIT RATING

DELOITTE

DEMETER PARTNERS

DEUTSCHE BANK

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

EIFFEL INVESTMENT GROUP

EILAN

ENEA CONSULTING

ENERFIP

ENERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

ENRCIT

EURAZÉO PATRIMOINE

FEEDELIOS

FINERGREEN

FIRST ENVIRONMENT

GOLDMAN SACHS

GREEN GIRAFFE

GROUPAMA AM

HSBC

HUMANIS GESTION D'ACTIFS

IMPAX ASSET MANAGEMENT

INFRACAPITAL

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

LANEF

LENDOPOLIS

LENDOSPHERE

LITA.CO

LUMO

LYXOR

MERIDIAM

MÉTHANOR

MIROVA

MOODY'S

MORGAN STANLEY

MPEI

MUFG

NATIXIS

NEXT WORLD

NN INVESTMENT PARTNERS

NORDEA

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT

OFI AM

OMNES CAPITAL

OSER

PREDICA

RGREEN INVEST

SANTANDER

SCOR INVESTMENT PARTNERS

SEB

SEBL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB

SONNEDIX

SOWEFUND

SYCOMORE

TD SECURITIES

TERRA ENERGIES

TIKEHAU CAPITAL ENR

TRIG

TTR ENERGY

TUDIGO

UNIFERGIE

VIGEO

WEDOGOOD

WISEED

ZELYA CONSULTING

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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