LE MARCHÉ DE LA GÉOTHERMIE À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français de la géothermie jusqu'en 2030. Alors que le plan d'accélération de la géothermie présenté en juillet 2025 pourrait ne jamais se concrétiser, quel est le réel potentiel de la géothermie à moyen terme ? L'ambitieuse trajectoire fixée par les pouvoirs publics est-elle crédible ? Et quels sont les principaux atouts et les freins au développement des géothermies de surface et de grande profondeur en France ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis pour accompagner le changement d'échelle de la géothermie en France. Elle souligne notamment l'importance d'élargir la clientèle en renforçant la communication auprès des acteurs du bâtiment et identifie les leviers pour réduire les délais des projets, souvent de nature à décourager les investissements. Au-delà, quelles sont les options à la disposition des porteurs de projets pour augmenter la rentabilité des centrales ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux fabricants d'équipements (pompes à chaleur, tuyauterie, sondes, etc.), des spécialistes de l'analyse et de la préparation des sols et des exploitants de réseaux de chaleur. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché ? Et quel est le réel potentiel des start-up du lithium géothermal ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la géothermie en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La compétitivité prix, condition préalable à l'essor des pompes à chaleur (PAC) géothermiques

• La filière de la géothermie souffre d'une pénurie chronique de main-d'œuvre

• La cogénération permet de maximiser la rentabilité des projets

• La filière française est fortement dépendante de fournisseurs étrangers

• La géothermie doit élargir sa base de clients

• Des mesures pour améliorer la connaissance du potentiel géothermal

• Les entreprises françaises cherchent à valoriser leur savoir-faire à l'international

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché français jusqu'en 2030

• Les ventes de pompes à chaleur géothermiques (2018-2030) et les prix à l'achat (2010-2024)

• Le scénario de Xerfi sur la production d'énergie géothermique en 2030

• Le marché français de la géothermie (2015-2030)

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les chiffres clés et l'analyse rétrospective du marché de la géothermie en France

• Les ressources géothermiques de la France

• Le nombre de réseaux de chaleur géothermiques et la part de la géothermie dans le mix

• L'analyse des principales mesures de soutien à la filière : stratégie nationale pour l'accélération de la géothermie, plan « pompes à chaleur », Fonds Chaleur, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• La chaîne de valeur de la filière géothermique en France

• Les potentiels nouveaux entrants sur le marché à l'horizon 2030

Les classements et positionnements des sociétés par grands profils

• Les fabricants d'équipements géothermiques

• Les exploitants de réseaux de chaleur géothermique

• Les bureaux d'études et foreurs présents dans la géothermie

• Les leaders du lithium géothermal en France

• Focus sur quatre start-up françaises de la géothermie

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

• Engie Solutions, leader de la géothermie en Île-de-France

• EDF, un poids lourd de la géothermie profonde

• Coriance, un expert des réseaux de chaleur renouvelable

• Idex, un concepteur de réseaux de chaleur géothermique clé en main

• Soletanche-Freyssinet, un des leaders mondiaux des métiers du sol

• SMP Énergies, un spécialiste français des forages géothermiques

• Atlantic, champion de la fabrication de pompes à chaleur en France

• Vivréco, un spécialiste français des PAC géothermiques

• Ginger, un ensemblier diversifié dans la géothermie

• ABO-Group Environment, un ingénieriste doté d'une expertise en géotechnique

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

2GRÉ

ABC FORAGE 34

ABO-ERG GÉOTECHNIQUE

ABSOLAR

ACCENTA

AGROENERGY

AIRWELL

ALBIOMA

ALFORVILLE ENERGIE VERTE

ALM FORAGE

AMSTEIN+WALTHERT FRANCE

ANTEA FRANCE

AQUAPROX INDUSTRIES

AQUIFOR (AQUITAINE FORAGE)

AQUIFORE

ARCHIMED ENVIRONNEMENT

ARKTEOS

ARTELIA

ARVERNE DRILLING SERVICES

ATLANTIC

AUGSBURGER GÉOTHERMIE FRANCE

AUVERGNE FORAGE

BAGEOPS

BATIMGIE

BIO-ÉNERGIES DIFFUSION

BLAGNAC ENERGIES VERTES

BLANC MESNIL ENERGIE SERVICE

BONNIER FORAGES

BOSCH

BOUDOT FORAGE DBF

BOURGEOIS FORAGE

BREBANT FORAGE

BRETAGNE FORAGE

BRGM

BRIES ET FILS

BURGEAP

BYGÉO

CDC CONSEIL

CDP CONSULTING

CELSIUS ENERGY

CFG (COMPAGNIE FRANÇAISE DE GÉOTHERMIE)

CGCU

CHAMPIGNY GEOTHERMIE

CLICHY ÉNERGIE VERTE

CORIANCE

COTRASOL

CURISTEC

CVA ENGINEERING

DAIKIN

DALKIA

DRILLHEAT

E.ON BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

EAU GÉOTHERMIE ÉNERGIE ENVIRONNEMENT (EGEE)

EDF

EGIS

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG (ES)

ELM.LEBLANC

ELYDAN FRANCE

ELYTEQ

ÉNERGIE MEAUX

ENERGIE VERTE DE GARGES

ENGIE

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENRIS (ENERGIE NOUVELLE DE RIS)

ERAMET

ERSET

ES GÉOTHERMIE

ETAO

EXEAU TP

FLODIM

FOGEGA ET ASSOCIÉS

FONDASOL

FORADOUR

FORAGE MASSÉ

FORAGES BLACHON

FORAGES DU GOLFE

FORAGES MASSÉ

FORAGES PROVENCE HYDRAULIQUE

FORALEST-MAURUTTO

FORASUD

FOREA

FORNACIS

G2H CONSEILS

GAÏA ENERGY SYSTEMS

GASPARINI PUITS

GEIE EMC

GEO FORETOUT

GEODALYS

GEO-FOR

GEOFORAGE 49

GEOLITH

GEOPICTA

GEOSOPHY

GÉOSYNERGIE

GEOTECHNIC

GEOTELLUENCE

GEOTHER

GÉOTHERMAQ

GÉOTHERMIE BOUILLANTE

GEOTHERMIK

GEOTHYLIS

GEOVAL

GINGER

GRAND PARC ÉNERGIES

GRAND PARIS SUD ÉNERGIE POSITIVE

GRAND SUD FORAGE

GTR FORAGES

GWE FRANCE

HELIOPAC

HITACHI

HUGUET FORAGES

HYDREA

HYDRO INVEST

HYDROGÉOLOGUES CONSEIL

IDEX

LE POTIER FORAGE

LEMASSON

LES FORAGES DU GATINAIS

LITHIUM DE FRANCE

LITTORAL FORAGE

LOOK UP GEOSCIENCE

LUROFORAGE

MACCARIO FORAGES

MANERGY ENGINEERING

MATHERON FORAGES

MÉRIDIONALE DE FORAGE

MORAND FORAGE

NORD FORAGE

NORMANDIE FORAGE

PAGANIN FORAGES

PLAINE COMMUNE ÉNERGIE

PRISER FORAGES ET FONDATIONS DE L'OUEST

PROSPER FORAGES

RÉSURGENCE FORAGE

ROUSSILLON FORAGE

SCARPELLINI FORAGE GÉOTHERMIE

SMP ENERGIES

SOGAMA FORAGE GÉOTHERMIE

SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPÉCIALES

SONDAFOR

SONDALP HYDROFORAGE

SPEYSER

STÉ FRESNOISE DE GÉOTHERMIE

SUEZ

TEC SYSTEM

TERRAÏSTO

VAILLANT

VALLOUREC

VIESSMANN

VIVRÉCO

VRD FORAGE

VULCAN ENERGY