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QUELLES RIPOSTES POUR LA FILIÈRE DU CHAUFFAGE AU BOIS ?

Baisse des aides à l’installation, crise du bâtiment et concurrence des pompes à chaleur : perspectives du marché à l’horizon 2026

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions jusqu'en 2026 sur le marché des appareils domestiques, des chaufferies et des combustibles bois
  • L'analyse des nouvelles tendances du marché et des défis à relever
  • La dynamique et les caractéristiques des marchés clients
  • Le classement des entreprises du secteur par métier
  • Le positionnement des principaux fabricants, distributeurs et installateurs
  • 12 acteurs clés passés au crible
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Date de parution : 01/02/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 24SCO14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des appareils de chauffage au bois domestique recouvre une large gamme de produits : poêles, chaudières, cheminées, foyers, inserts, etc. Il était estimé à 850 M€ en France en 2022. À la faveur de la crise énergétique et des impératifs de décarbonation des entreprises, le chauffage au bois se fait aussi progressivement une place auprès des industriels. Le parc de chaufferies bois destinées à alimenter l’industrie et le logement collectif a ainsi augmenté de plus de 12% entre 2020 et 2023.

La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie. La plupart des leaders européens se sont positionnés sur le marché français (l’Autrichien ÖkoFen, le Norvégien Jøtul, etc.) mais rares sont ceux à avoir des usines dans le pays. La France compte aussi plusieurs fleurons, comme Poujoulat dans les dispositifs d’évacuation des fumées ou Invicta dans les poêles à bois. Les appareils domestiques de chauffage au bois sont principalement distribués par des grossistes multimarques (Cédéo, Espace Aubade, Richardson, etc.) et les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.). Le segment de l’installation et de l’exploitation de chaufferies bois destinées à alimenter des usines ou des réseaux de chaleur est dominé par les acteurs des services énergétiques (Dalkia, Idex, etc.).




TENDANCES ET ENJEUX


L'État a créé la stupeur en réduisant de 30% les aides à l'installation sur les appareils au bois au sein des logements à compter du 1er avril 2024. Le marché du chauffage au bois recèle pourtant encore des opportunités. Ces équipements se positionnent toujours en alternative économique et à faible bilan carbone par rapport aux énergies gaz et fuel. L'offre se réinvente également comme en témoigne le développement par ÖkoFen d'une chaudière à granulés dont les émissions de particules fines sont proches de zéro.

Cette décision des pouvoirs publics intervient au plus mauvais moment pour les acteurs de la filière. Les ventes décrochent depuis début 2023 affectées par la crise de la construction, un pouvoir d'achat comprimé et la concurrence sévère des pompes à chaleur. Dans ce contexte compliqué, quelles seront les ripostes des acteurs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché du chauffage au bois jusqu'en 2026 ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus d'une analyse rétrospective, l'étude livre des prévisions sur le marché français des appareils de chauffage domestique et du parc de chaufferies bois jusqu'en 2026. Le rapport propose aussi une analyse des marchés clients : entretien-rénovation de logements, construction de logements et réseaux de chaleur. Prises en étau entre la crise du bâtiment et la baisse des aides à l'installation, comment évolueront les ventes sur le segment domestique ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les leviers de croissance actionnés par les industriels, les installateurs et les négociants : innovation produits, agrandissement et modernisation des usines, enrichissement de l'offre de services, développement de nouveaux canaux de distribution, etc. Quels sont les logiques de croissance des équipementiers ? Quels sont les canaux de distribution privilégiés ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement de plus de 150 acteurs : fabricants d'équipements (cheminées, poêles, chaudières, etc.), distributeurs, producteurs de combustibles et exploitants de chaufferies bois. Quels sont les acteurs les mieux armés pour résister à la dégradation de l'environnement de marché ? Qui sont les principaux concurrents des fabricants français ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du chauffage au bois d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les conflits d'usage autour de la ressource bois vont se multiplier

  • La filière organise la riposte face à la baisse des aides à l'installation

  • L'investissement dans la R&D s'avère essentiel pour développer des appareils plus performants sur les plans énergétique et écologique

  • Les fabricants de chauffage au bois tentés par la diversification vers les pompes à chaleur

  • Les besoins des clients industriels évoluent vers des chaufferies biomasse plus vertueuses

  • Les GSB gagnent du terrain comme canal de distribution d'équipements domestiques

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché français et l'activité des industriels jusqu'en 2026

  • Le marché français des appareils domestiques de chauffage au bois (2011-2026)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de chauffage au bois domestique (2017-2026)

  • Le parc installé de chaufferies bois (2017-2026)

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

  • La taille du marché des appareils de chauffage au bois domestique en France

  • La structure des ventes et du parc installé par type d'appareils (poêles, foyers et inserts, chaudières, cuisinières)

  • L'analyse de la concurrence entre systèmes de chauffage dans le résidentiel

  • La structure du parc installé de chaufferies bois-énergie (puissance = 50 kW)

  • Les évolutions et transformations de la demande : entretien-rénovation de logements, construction de logements, développement des réseaux de chaleur, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DE LA FILIÈRE

Les acteurs de la fourniture d'équipements

  • Le classement des 15 principaux fabricants d'équipements de chauffage au bois sur le marché français

  • Le positionnement des 15 groupes leaders par type d'appareils et stratégies de distribution

  • Le positionnement de plus de 110 autres fabricants présents sur le marché français

  • Le panorama des circuits de distribution d'appareils domestiques

Les acteurs du combustible bois

  • Le classement des 20 principaux producteurs de combustibles bois

  • Le positionnement des principaux fabricants par produit

Les installateurs et exploitants de chaufferies bois

  • Le classement des principaux acteurs de l'exploitation de chaufferies bois en France

  • Les chiffres clés des principaux exploitants de chaufferies bois

5. LES DOUZE ACTEURS CLÉS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Poujoulat, le leader européen des conduits de cheminées en métal

ÖkoFen, un spécialiste des chaudières à granulés

Invicta, un leader européen des poêles à bois

Groupe Seguin, l'un des poids lourds français des appareils de chauffage au bois

Dixneuf, un spécialiste des accessoires (range-bûches, serviteurs, chenets, etc.)

Cheminées Philippe, un pionnier des cheminées qui s'est diversifié

Altawest, un équipementier généraliste bien positionné dans les équipements pour chaufferies

ONF Énergie Bois, un organisme public leader de la fourniture de combustible

Piveteau Bois, le premier fabricant privé de granulés de bois en France

Dalkia, le premier exploitant de centrales au bois-énergie de France

Engie, un acteur majeur de l'exploitation de chaufferies biomasse

Idex, un des leaders de la gestion de la biomasse pour les industriels

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ADURO

ALPES ENERGIE BOIS

ALPHA PELLETS

ALTAWEST

ALTECH

ALTEMA

AMG

ARPEGY

ASWOOD

ATELIERS DOMINIQUE IMBERT

ATLANTIC

ATMOS

ATTIKA

AUSTROFLAMM

BARBAS

BBF SCIERIE

BDR THERMEA

BGA

BINDER

BODART ET GONAY

BRANSTAL

BRONPI

BULLERJAN

CAMINETTI MONTEGRAPPA

CAMINOS

CARBONEX

CASATELLI

CASTORAMA

CEDEO

CHARNWOOD

CHAZELLES

CHEMINÉES PHILIPPE

CLEMENTI

COGELAN

COGRA

COLA

COMPTE.R

CORIANCE

CS THERMO

DALKIA

DDG

DE MANINCOR

DIK GEURTS

DIXNEUF

DOMUSA TEKNIK

DOVRE

DROOF

ECOFOREST

EDILKAMIN

ENGIE

EO2

ESPACE AUBADE

EXOFLAM

EXTRAFLAMME

FERROLI

FETM

FONDIS

FONTE FLAMME

FRANCE FLAMME

FRANCE TURBO

FRÖLING

GDM PELLETS

GROUPE BERNARD

GROUPE ROULLIER

GROUPE SEGUIN

GROUPE SIAT

HAAS+SOHN

HARGASSNER

HARK

HARMAN

HASE

HEIZOMAT

HERZ

HETA

HIEMSTRA

HKS LAZAR

HS FRANCE

HWAM

IDEX

ILD

INOVALP (HOBEN)

INTERSTOVES

INVICTA

J. RETTENMAIER & SÖHNE

JOLLY MEC

JØTUL

JUSTUS

JYDEPEJSEN (NORDLYS)

KLOVER

KRATKI

KUNST

KWB

LAMINOX IDRO

LAUDEL

LEDA

LEROY MERLIN

LOHBERGER

LORFLAM

LOTUS

MAX BLANK

MCZ

MDB (ARCO)

MFMG

MORETTI DESIGN

MORSOE

MOULINVEST

MR BRICOLAGE

NEECO

NIBE (CONTURA)

NOBIS

ÖKOFEN

OLIGER FRANCE

OLSBERG

ONF

ORANIER

PALAZZETTI

PANADERO

PAPREC

PEARL INFRASTRUCTURE CAPITAL

PEGASO

PIAZZETTA

PIVETEAU BOIS

POUJOULAT

PRADIER GROUPE

QAELI

RAIS

RAVELLI

RHEA FLAM

RICHARDSON

RIKA

RIZZOLI

ROMOTOP

RTB

RUEGG

SCHMID

SCHUSTER

SCIERIE ARCHIMBAUD

SELF CLIMAT MORVAN

SKANTHERM

SOLARFOCUS

SOLENEO (ALPENWOOD)

SOMMERAUER

SPARTHERM

SPHERING

STOVAX

STÛV

SUEZ

TAURUS

TEN

TERMATECH

THERMOROSSI

TONWERK

TULIKIVI

TURBO FONTE

UNGARO

UNICO

UNISYLVA

VERMONT CASTING

VIADRUS

VIESSMANN

WANDERS

WESTFIRE

WINDHAGER

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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