
Essor des MDD, ultra-segmentation de l’offre : quelles perspectives de croissance à l’horizon 2024 ?
Date de parution : 20/12/2021
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 151 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21IAA60
Les marques de nutrition sportive musclent leurs stratégies. Tout l'enjeu désormais consiste à transformer leur marché de niche en véritable mass market. Pour ce faire, elles ne ménagent pas leurs efforts en retravaillant le goût, les saveurs et les formats. Elles surfent aussi très largement sur le « manger sain » avec des références bio et même vegan. Les distributeurs, de leur côté, se montrent particulièrement offensifs entre le lancement de MDD et l'extension rapide des points de vente. Attractif, ce marché se révèle aussi plus concurrentiel en devenant le terrain de jeu potentiel d'entreprises positionnées dans l'alimentation, la santé/bien-être ou l'univers du sport. C'est le cas des géants de l'agroalimentaire aux stratégies commerciales bien rodées et qui disposent de solides atouts pour mener une concurrence féroce par les prix. Dans ces conditions, les marques historiques pourront-elles encore résister longtemps ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles sont les perspectives de croissance des ventes d'ici 2024 ?
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
Au-delà d'une analyse des principaux déterminants de la demande et des tendances de consommation, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des ventes des produits de nutrition sportive. La reprise des compétitions et la réouverture des salles de sport seront-elles suffisantes pour que le marché retrouve son niveau d'avant-crise d'ici 2024 ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Le rapport vous propose une cartographie complète de la concurrence sur le marché de la nutrition sportive, de l'amont à l'aval (marques spécialisées et circuits de distribution). Il détaille également le positionnement des principales marques selon les segments de produits couverts. Quelles sont les dynamiques des principaux circuits concurrents aux magasins de sport et aux boutiques spécialisées dans la nutrition sportive ? Comment les GSA cherchent-elles à combler leur retard ?
Décrypter les leviers de croissance des marques
Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies des marques pour sortir de la niche des divbuilders et passer à un marché élargi aux néo-sportifs et lifestyle users. Quelles sont leurs logiques en matière de promotion et de communication pour démocratiser les produits de nutrition sportive ? Quels sont les segments de marché ciblés en priorité ? Plus globalement, quelles sont les stratégies de croissance des marques ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies des marques consistant à élargir la cible des consommateurs aux lifestyle users sur fond d'intensification de la concurrence due aux initiatives des géants de l'agroalimentaire
• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2024
• Des pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies
LE MARCHÉ À L'HORIZON 2024 : QUELLES PERSPECTIVES ?
Retour sur les fondamentaux du marché
Principaux produits entrant dans le champ de la nutrition sportive, schéma de la filière, circuits de distribution des produits, réglementation afférente, etc.
L'environnement du marché jusqu'en 2021
• Les tendances socioculturelles favorables à la pratique sportive
• La pratique du sport par les Français et l'effet du confinement sur les pratiques sportives
• Le nombre de licenciés sportifs, l'essor du running, le nombre d'adhérents en salles de sport
• Les aides versées aux acteurs du marché du sport lors de la crise sanitaire
La demande en produits de nutrition sportive jusqu'en 2021
• Les profils de consommateurs de produits de nutrition sportive et leurs potentiels arbitrages de consommation
• Les nouvelles attentes des sportifs en matière de nutrition
Les ventes de produits de nutrition sportives en France jusqu'en 2021
• Les principaux déterminants du marché et leur évolution
• Les ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)
Notre scénario prévisionnel d'ici 2024 : quelles perspectives pour le marché ?
• L'évolution des déterminants du marché
• La dynamique des ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)
L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES MARQUES
Les classements, positionnements et chiffres clés des groupes et marques de nutrition sportive
• Les profils d'acteurs intervenant en France : transformateurs laitiers, spécialistes des compléments alimentaires ou de la santé au naturel, fabricants de PGC, fabricants de produits diététiques/santé et spécialistes de la nutrition sportive
• Le degré d'intégration verticale des principaux acteurs dans la filière
• Les données détaillées sur les acteurs français (fabricants et façonniers)
• Le positionnement des principales marques de nutrition sportive commercialisées en France par type de produits : protéines, barres protéinées, boissons, barres et gels énergétiques, acides aminés, BCAA et vitamines
Les axes de développement des marques
• L'élargissement de l'offre : lancement de nouvelles gammes bio et vegan, essor de l'offre Low Carb, déclinaison de produits sucrés en version protéinées, nouveaux formats de consommation
Étude de cas : les initiatives de Foodspring pour élargir sa cible
Étude de cas : les versions hyperprotéinées des produits phares de Mars
• Le renforcement de la visibilité et de la légitimité des marques: communication sur les réseaux sociaux, partenariats au sein de l'écosystème sportif, sponsorisation d'influenceurs
Études de cas : le développement d'une communauté d'influenceurs par Onsalesit (Prozis)
Étude de cas : la création de marques et de produits avec les influenceurs pour Fitness Boutique
Étude de cas : les partenariats de Overstim.s avec des sportifs de haut niveau
• Le développement de services aux consommateurs (tutoriels sportifs, conseils nutritionnels, FAQ, etc.)
• L'intégration verticale de la filière
Intégration de la fabrication pour certains, offensives dans la distribution pour d'autres
Étude de cas : la stratégie omnicanale de BioTechUSA
LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : FORCES EN PRÉSENCE ET CHIFFRES CLÉS
Cartographie et forces et faiblesses des circuits de distribution des produits de nutrition sportive
• Les magasins de sport
• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive
• Les pharmacies et les parapharmacies
• Les grandes surfaces alimentaires
• Les salles de sport
• Les spécialistes de la vente en ligne
L'analyse détaillée de la concurrence par circuit
• Les magasins de sport : Decathlon s'impose comme un acteur incontournable avec ses MDD Aptonia et Domyos
• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive : une place centrale grâce à leur expertise conseil
• Les pharmacies et les parapharmacies : des positions fortes dans les compléments alimentaires
• Les grandes surfaces alimentaires : une offre qui s'étoffe
• Les salles de sport : un circuit mis à rude épreuve lors de la crise sanitaire
• Les spécialistes de la vente en ligne : des positions renforcées par la crise
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
DANONE (HiPRO)
GROUPE FINOLI (Nutrimuscle)
NUTERGIA (Ergy Sport)
DECATHLON (Aptonia et Domyos)
GROUPE MARS (Foodspring)
NUTRISENS (Nutrisens Sport & Nature)
EA PHARMA (EAfit et Punch Power)
LABORATOIRES INELDÉA (STC Nutrition)
NUTRITION & SANTÉ (Isostar et Gerblé)
GLANBIA (Body &Fit, BSN et Optimum Nutrition)
LACTALIS (Apurna)
THE HUT GROUP (MyProtéin)
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 21 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
AFFYSPORT
AM NUTRITION
AMFIT NUTRITION
APTONIA
APURNA
ATLET
AU VIEUX CAMPEUR
AUTHENTIC NUTRITION
BAOUW
BARIATRIX EUROPE
BENN
BIOTECHUSA
BLACK PROTEIN
BODY & FIT
BODYTIME
BOLERO DRINKS
BSN
BULK
CELLUCOR
CF7 SPORT NUTRITION
DANIEL HUMBLOT NUTRITION
DANONE
DECATHLON
DIETE SPORT FRANCE
EA PHARMA
DOMYOS
EAFIT
EFFINOV SPORT
ERGY SPORT
ÉRIC FAVRE
ETIXX
FENIOUX MULTISPORTS
FITNESS BOUTIQUE (N4 BRANDS)
FOODSPRING
GATORADE
GERBLÉ
GLANBIA
GO SPORT
GROUPE FINOLI
GROUPE MARS
HARDER
HIPRO
HYDRASCORE
INKOSPOR
INSHAPE NUTRITION
INTERSPORT
ISOSTAR
ISOXAN SPORT
JLB DEVELOPPEMENT
LABORATOIRES INELDÉA
LACTALIS
MENARINI FRANCE
MUSCLETECH
MX3
MYPROTEIN
N4BRANDS
NU3
NUTERGIA
NUTRATLETIC
NUTREND
NUTRIMUSCLE
NUTRIPURE
NUTRISENS
NUTRISENS SPORT & NATURE
NUTRITION & SANTÉ
NXT LEVEL
OLIMP SPORT NUTRITION
OPTIMUM NUTRITION
OVERSTIM.S
OXSITIS
PBN
POWERADE
PROZIS
PUNCH POWER
PURASANA
SCITEC NUTRITION
SIS
SO TASTY
STC NUTRITION
STIMIUM
SYSTEME U (U OXYGN)
THE HUT GROUP
TOUTE LA NUTRITION
TRAINSWEATEAT
UNIVERSAL NUTRITION
VIVO LIFE
WEIDER
XNATIVE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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20/12/2021 | 151 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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