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RESULTATS


LA NUTRITION SPORTIVE : DE LA NICHE AU MASS MARKET

Essor des MDD, ultra-segmentation de l’offre : quelles perspectives de croissance à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la nutrition sportive d'ici 2024
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande
  • La liste de 60 marques de nutrition sportive et l'analyse de leur positionnement
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies de croissance des marques
  • Un focus complet sur la distribution de produits de nutrition sportive
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Dernière parution le 20/12/2021 -

Réf : 21IAA60 / XR

151 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION

Les marques de nutrition sportive musclent leurs stratégies. Tout l'enjeu désormais consiste à transformer leur marché de niche en véritable mass market. Pour ce faire, elles ne ménagent pas leurs efforts en retravaillant le goût, les saveurs et les formats. Elles surfent aussi très largement sur le « manger sain » avec des références bio et même vegan. Les distributeurs, de leur côté, se montrent particulièrement offensifs entre le lancement de MDD et l'extension rapide des points de vente. Attractif, ce marché se révèle aussi plus concurrentiel en devenant le terrain de jeu potentiel d'entreprises positionnées dans l'alimentation, la santé/bien-être ou l'univers du sport. C'est le cas des géants de l'agroalimentaire aux stratégies commerciales bien rodées et qui disposent de solides atouts pour mener une concurrence féroce par les prix. Dans ces conditions, les marques historiques pourront-elles encore résister longtemps ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles sont les perspectives de croissance des ventes d'ici 2024 ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse des principaux déterminants de la demande et des tendances de consommation, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des ventes des produits de nutrition sportive. La reprise des compétitions et la réouverture des salles de sport seront-elles suffisantes pour que le marché retrouve son niveau d'avant-crise d'ici 2024 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une cartographie complète de la concurrence sur le marché de la nutrition sportive, de l'amont à l'aval (marques spécialisées et circuits de distribution). Il détaille également le positionnement des principales marques selon les segments de produits couverts. Quelles sont les dynamiques des principaux circuits concurrents aux magasins de sport et aux boutiques spécialisées dans la nutrition sportive ? Comment les GSA cherchent-elles à combler leur retard ?

Décrypter les leviers de croissance des marques

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies des marques pour sortir de la niche des bodybuilders et passer à un marché élargi aux néo-sportifs et lifestyle users. Quelles sont leurs logiques en matière de promotion et de communication pour démocratiser les produits de nutrition sportive ? Quels sont les segments de marché ciblés en priorité ? Plus globalement, quelles sont les stratégies de croissance des marques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies des marques consistant à élargir la cible des consommateurs aux lifestyle users sur fond d'intensification de la concurrence due aux initiatives des géants de l'agroalimentaire

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2024

• Des pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

LE MARCHÉ À L'HORIZON 2024 : QUELLES PERSPECTIVES ?

Retour sur les fondamentaux du marché

Principaux produits entrant dans le champ de la nutrition sportive, schéma de la filière, circuits de distribution des produits, réglementation afférente, etc.

L'environnement du marché jusqu'en 2021

• Les tendances socioculturelles favorables à la pratique sportive

• La pratique du sport par les Français et l'effet du confinement sur les pratiques sportives

• Le nombre de licenciés sportifs, l'essor du running, le nombre d'adhérents en salles de sport

• Les aides versées aux acteurs du marché du sport lors de la crise sanitaire

La demande en produits de nutrition sportive jusqu'en 2021

• Les profils de consommateurs de produits de nutrition sportive et leurs potentiels arbitrages de consommation

• Les nouvelles attentes des sportifs en matière de nutrition

Les ventes de produits de nutrition sportives en France jusqu'en 2021

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Les ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)

Notre scénario prévisionnel d'ici 2024 : quelles perspectives pour le marché ?

• L'évolution des déterminants du marché

• La dynamique des ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)

L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES MARQUES

Les classements, positionnements et chiffres clés des groupes et marques de nutrition sportive

• Les profils d'acteurs intervenant en France : transformateurs laitiers, spécialistes des compléments alimentaires ou de la santé au naturel, fabricants de PGC, fabricants de produits diététiques/santé et spécialistes de la nutrition sportive

• Le degré d'intégration verticale des principaux acteurs dans la filière

• Les données détaillées sur les acteurs français (fabricants et façonniers)

• Le positionnement des principales marques de nutrition sportive commercialisées en France par type de produits : protéines, barres protéinées, boissons, barres et gels énergétiques, acides aminés, BCAA et vitamines

Les axes de développement des marques

• L'élargissement de l'offre : lancement de nouvelles gammes bio et vegan, essor de l'offre Low Carb, déclinaison de produits sucrés en version protéinées, nouveaux formats de consommation

Étude de cas : les initiatives de Foodspring pour élargir sa cible

Étude de cas : les versions hyperprotéinées des produits phares de Mars

• Le renforcement de la visibilité et de la légitimité des marques: communication sur les réseaux sociaux, partenariats au sein de l'écosystème sportif, sponsorisation d'influenceurs

Études de cas : le développement d'une communauté d'influenceurs par Onsalesit (Prozis)

Étude de cas : la création de marques et de produits avec les influenceurs pour Fitness Boutique

Étude de cas : les partenariats de Overstim.s avec des sportifs de haut niveau

• Le développement de services aux consommateurs (tutoriels sportifs, conseils nutritionnels, FAQ, etc.)

• L'intégration verticale de la filière

Intégration de la fabrication pour certains, offensives dans la distribution pour d'autres

Étude de cas : la stratégie omnicanale de BioTechUSA

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : FORCES EN PRÉSENCE ET CHIFFRES CLÉS

Cartographie et forces et faiblesses des circuits de distribution des produits de nutrition sportive

• Les magasins de sport

• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive

• Les pharmacies et les parapharmacies

• Les grandes surfaces alimentaires

• Les salles de sport

• Les spécialistes de la vente en ligne

L'analyse détaillée de la concurrence par circuit

• Les magasins de sport : Decathlon s'impose comme un acteur incontournable avec ses MDD Aptonia et Domyos

• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive : une place centrale grâce à leur expertise conseil

• Les pharmacies et les parapharmacies : des positions fortes dans les compléments alimentaires

• Les grandes surfaces alimentaires : une offre qui s'étoffe

• Les salles de sport : un circuit mis à rude épreuve lors de la crise sanitaire

• Les spécialistes de la vente en ligne : des positions renforcées par la crise

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

DANONE (HiPRO)

GROUPE FINOLI (Nutrimuscle)

NUTERGIA (Ergy Sport)

DECATHLON (Aptonia et Domyos)

GROUPE MARS (Foodspring)

NUTRISENS (Nutrisens Sport & Nature)

EA PHARMA (EAfit et Punch Power)

LABORATOIRES INELDÉA (STC Nutrition)

NUTRITION & SANTÉ (Isostar et Gerblé)

GLANBIA (Body &Fit, BSN et Optimum Nutrition)

LACTALIS (Apurna)

THE HUT GROUP (MyProtéin)

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 21 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AFFYSPORT

AM NUTRITION

AMFIT NUTRITION

APTONIA

APURNA

ATLET

AU VIEUX CAMPEUR

AUTHENTIC NUTRITION

BAOUW

BARIATRIX EUROPE

BENN

BIOTECHUSA

BLACK PROTEIN

BODY & FIT

BODYTIME

BOLERO DRINKS

BSN

BULK

CELLUCOR

CF7 SPORT NUTRITION

DANIEL HUMBLOT NUTRITION

DANONE

DECATHLON

DIETE SPORT FRANCE

EA PHARMA

DOMYOS

EAFIT

EFFINOV SPORT

ERGY SPORT

ÉRIC FAVRE

ETIXX

FENIOUX MULTISPORTS

FITNESS BOUTIQUE (N4 BRANDS)

FOODSPRING

GATORADE

GERBLÉ

GLANBIA

GO SPORT

GROUPE FINOLI

GROUPE MARS

HARDER

HIPRO

HYDRASCORE

INKOSPOR

INSHAPE NUTRITION

INTERSPORT

ISOSTAR

ISOXAN SPORT

JLB DEVELOPPEMENT

LABORATOIRES INELDÉA

LACTALIS

MENARINI FRANCE

MUSCLETECH

MX3

MYPROTEIN

N4BRANDS

NU3

NUTERGIA

NUTRATLETIC

NUTREND

NUTRIMUSCLE

NUTRIPURE

NUTRISENS

NUTRISENS SPORT & NATURE

NUTRITION & SANTÉ

NXT LEVEL

OLIMP SPORT NUTRITION

OPTIMUM NUTRITION

OVERSTIM.S

OXSITIS

PBN

POWERADE

PROZIS

PUNCH POWER

PURASANA

SCITEC NUTRITION

SIS

SO TASTY

STC NUTRITION

STIMIUM

SYSTEME U (U OXYGN)

THE HUT GROUP

TOUTE LA NUTRITION

TRAINSWEATEAT

UNIVERSAL NUTRITION

VIVO LIFE

WEIDER

XNATIVE

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
La nutrition sportive veut jouer dans la catégorie supérieure Des sportifs occasionnels aux athlètes de haut niveau, les produits de nutrition sportive ont la cote. C’est d’autant plus vrai que ceux-ci répondent aux nouvelles attentes [...] AVIS D'EXPERT
Des sportifs occasionnels aux athlètes de haut niveau, les produits de nutrition sportive ont la cote. C’est d’autant plus vrai que ceux-ci répondent aux nouvelles attentes [...]

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