LA NUTRITION SPORTIVE : DE LA NICHE AU MASS MARKET

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies des marques consistant à élargir la cible des consommateurs aux lifestyle users sur fond d'intensification de la concurrence due aux initiatives des géants de l'agroalimentaire

• Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2024

• Des pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

LE MARCHÉ À L'HORIZON 2024 : QUELLES PERSPECTIVES ?

Retour sur les fondamentaux du marché

Principaux produits entrant dans le champ de la nutrition sportive, schéma de la filière, circuits de distribution des produits, réglementation afférente, etc.

L'environnement du marché jusqu'en 2021

• Les tendances socioculturelles favorables à la pratique sportive

• La pratique du sport par les Français et l'effet du confinement sur les pratiques sportives

• Le nombre de licenciés sportifs, l'essor du running, le nombre d'adhérents en salles de sport

• Les aides versées aux acteurs du marché du sport lors de la crise sanitaire

La demande en produits de nutrition sportive jusqu'en 2021

• Les profils de consommateurs de produits de nutrition sportive et leurs potentiels arbitrages de consommation

• Les nouvelles attentes des sportifs en matière de nutrition

Les ventes de produits de nutrition sportives en France jusqu'en 2021

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Les ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)

Notre scénario prévisionnel d'ici 2024 : quelles perspectives pour le marché ?

• L'évolution des déterminants du marché

• La dynamique des ventes de produits de nutrition sportive (en valeur)

L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES MARQUES

Les classements, positionnements et chiffres clés des groupes et marques de nutrition sportive

• Les profils d'acteurs intervenant en France : transformateurs laitiers, spécialistes des compléments alimentaires ou de la santé au naturel, fabricants de PGC, fabricants de produits diététiques/santé et spécialistes de la nutrition sportive

• Le degré d'intégration verticale des principaux acteurs dans la filière

• Les données détaillées sur les acteurs français (fabricants et façonniers)

• Le positionnement des principales marques de nutrition sportive commercialisées en France par type de produits : protéines, barres protéinées, boissons, barres et gels énergétiques, acides aminés, BCAA et vitamines

Les axes de développement des marques

• L'élargissement de l'offre : lancement de nouvelles gammes bio et vegan, essor de l'offre Low Carb, déclinaison de produits sucrés en version protéinées, nouveaux formats de consommation

Étude de cas : les initiatives de Foodspring pour élargir sa cible

Étude de cas : les versions hyperprotéinées des produits phares de Mars

• Le renforcement de la visibilité et de la légitimité des marques: communication sur les réseaux sociaux, partenariats au sein de l'écosystème sportif, sponsorisation d'influenceurs

Études de cas : le développement d'une communauté d'influenceurs par Onsalesit (Prozis)

Étude de cas : la création de marques et de produits avec les influenceurs pour Fitness Boutique

Étude de cas : les partenariats de Overstim.s avec des sportifs de haut niveau

• Le développement de services aux consommateurs (tutoriels sportifs, conseils nutritionnels, FAQ, etc.)

• L'intégration verticale de la filière

Intégration de la fabrication pour certains, offensives dans la distribution pour d'autres

Étude de cas : la stratégie omnicanale de BioTechUSA

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : FORCES EN PRÉSENCE ET CHIFFRES CLÉS

Cartographie et forces et faiblesses des circuits de distribution des produits de nutrition sportive

• Les magasins de sport

• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive

• Les pharmacies et les parapharmacies

• Les grandes surfaces alimentaires

• Les salles de sport

• Les spécialistes de la vente en ligne

L'analyse détaillée de la concurrence par circuit

• Les magasins de sport : Decathlon s'impose comme un acteur incontournable avec ses MDD Aptonia et Domyos

• Les enseignes spécialisées dans le fitness, le running et la nutrition sportive : une place centrale grâce à leur expertise conseil

• Les pharmacies et les parapharmacies : des positions fortes dans les compléments alimentaires

• Les grandes surfaces alimentaires : une offre qui s'étoffe

• Les salles de sport : un circuit mis à rude épreuve lors de la crise sanitaire

• Les spécialistes de la vente en ligne : des positions renforcées par la crise

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

DANONE (HiPRO)

GROUPE FINOLI (Nutrimuscle)

NUTERGIA (Ergy Sport)

DECATHLON (Aptonia et Domyos)

GROUPE MARS (Foodspring)

NUTRISENS (Nutrisens Sport & Nature)

EA PHARMA (EAfit et Punch Power)

LABORATOIRES INELDÉA (STC Nutrition)

NUTRITION & SANTÉ (Isostar et Gerblé)

GLANBIA (Body &Fit, BSN et Optimum Nutrition)

LACTALIS (Apurna)

THE HUT GROUP (MyProtéin)

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 21 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.