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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 23/03/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 162 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26IAA28
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Avec un chiffre d’affaires de près de 2,6 Md€ en 2024, la meunerie française s’installe à la 3e place des fabricants de farine de l’Union européenne, derrière l’Allemagne et l’Italie. Spécialisée dans la production de farines de blé (86% de la production vendue en 2024), elle fournit principalement les artisans boulangers et la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) industrielle ainsi que, dans une moindre mesure, les fabricants de biscuits, d’aliments infantiles et la nutrition animale. Moins de 5% de la production est commercialisée en sachets en grandes et moyennes surfaces (GMS).
L’activité de meunerie est extrêmement concentrée. Les leaders de ce secteur sont des filiales de grands groupes coopératifs diversifiés (Vivescia, InVivo, Axéréal, etc.) et des minoteries familiales spécialisées (Les Moulins Associés, Moulins Dumée, Moulins Bourgeois, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
La meunerie française cherche un second souffle.
La demande en farines reste soutenue, portée par la consommation de pain et les ventes de viennoiseries industrielles. Mais derrière cette dynamique se creuse un déficit de compétitivité : hausse des importations, envolée des coûts de production, etc. Le secteur, dominé par de grands groupes coopératifs, amorce une nouvelle phase de concentration pour s’armer.
Cette étude propose un éclairage sur ce marché en plein retournement : prévisions de production et de prix, décryptage des mouvements capitalistiques, analyse des tensions sur les débouchés industriels et des stratégies d’investissement engagées.
Quelles sont les prévisions de production, de prix et de chiffre d’affaires de la meunerie française en 2025 ?
Comment la consolidation du secteur redessine-t-elle la carte concurrentielle et les rapports de force entre acteurs ?
Quelles marges de manœuvre pour les minotiers face à la poussée des farines importées et à la fragilité économique des petits moulins ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
L'analyse de la demande jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les principaux groupes coopératifs
Les principaux minotiers à actionnariat familial
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
GRANDS MOULINS DE PARIS
AFT MICROMACINAZIONE FRANCE
ALLIANCE BIO
ARTÉSIENNE DE MINOTERIE
AXIANE MEUNERIE
AXIANE VINCELLES
BEITY
BELLOT MINOTERIE
BERAUD MINOTERIE
CEARD
CELNAT
CIE GÉNÉRALE D'ALIMENTATION (COGEDAL)
CLAUDE RAIMBERT
CLÉMENT
EFH
ÉTS BAUDIN ALLARD
ÉTS BERNATOT
ÉTS CARNAT ET FILS
ETS DESPERIERE ET FILS
ÉTS MIGNOT
ÉTS PIERRE COULON
EVELIA
FARINES RIOUX
FERNAND DUMAS
FLORISOL
FORICHER-MOULINS D'ARNOUVILLE
FORICHER-MOULINS DORMOY
GIRAL
GOUTIÈRE
GRAND MOULINS STORIONE
GRANDS MOULINS DE RENNES LOGEAIS
INVEJA
KAPE S FARINN
KER KALONEK
LA FERME
LA MINOTERIE DE COLAGNE
LAURIOU
LE COMPTOIR MEUNIER
LE MOULIN DE LA CHAPPE GROSBOIS ET FILS
LE MOULIN DE LOUDEAC
LE MOULIN DE PERSARD
LE MOULIN DE ROUDUN
LES COMPTOIR DES FARINES
LES MEULES DES FLANDRES
LES MINOTERIES BISSON
LES MOULINS D'ANTOINE
LES MOULINS DE LA BASSÉE
LES MOULINS DE L'ANDELLE
LES MOULINS DU BION
LIMAGRAIN INGRÉDIENTS
MAILLOT ET FILS
MARTINIQUE AGRO TECHNOLOGIE (MAT)
MEUNERIE GUENEGO MOULIN DE LA LOUVRESSE
MINOTERIE BATIGNE
MINOTERIE BOIRON
MINOTERIE BOURSEAU
MINOTERIE CETRE
MINOTERIE COROUGE
MINOTERIE COUSSEAU
MINOTERIE DE CHAMPCORS
MINOTERIE DE LA VALLÉE DU CEOR
MINOTERIE DE LEFOREST
MINOTERIE DE RONCIN
MINOTERIE DES BOIS OLIVES
MINOTERIE DESLANDES
MINOTERIE DRÉAN
MINOTERIE DU BOCAGE
MINOTERIE DU TRIEVES CORREARD ET FILS
MINOTERIE DUCHEZ
MINOTERIE DUPUY-COUTURIER
MINOTERIE EALET
MINOTERIE FRANCES
MINOTERIE FERRAND
MINOTERIE FOREST
MINOTERIE GIRARDEAU
MINOTERIE GIRAUDINEAU
MINOTERIE GOUZENE
MINOTERIE JEANDIN ET FILS
MINOTERIE LAGARDE
MINOTERIE LAPERCHE ET FILS
MINOTERIE LOUIS CAPRON MOULIN DE SAINT OUEN BRACHY
MINOTERIE MAROLLEAU
MINOTERIE MARTY
MINOTERIE MATIGNON
MINOTERIE MECHAIN
MINOTERIE MERCIER-CAPLA
MINOTERIE METRAL
MINOTERIE MODERNE
MINOTERIE MOREAU ET FILS
MINOTERIE PELLUAU
MINOTERIE PERDRIAU
MINOTERIE ROUPSARD
MINOTERIE SUIRE
MINOTERIE TROTTIN
MINOTERIE VALTY
MINOTERIE VULLIERMET
MINOTERIES DU CHÂTEAU
MINOTERIES DUBOIS-RIOUX
MINOTERIES GOUBET
MINOTERIES GUIARD
MINOTERIES ROCHE-MOULIN DES JONCS
MINOTERIES SAUVIN
MOREL
MOULIN CHAMBELLAND
MOULIN D'AUGUSTE
MOULIN DE BRIMEUX
MOULIN DE CARMENAIS
MOULIN DE CHANTEMERLE
MOULIN DE CRÉPIGNY
MOULIN DE DUBERN
MOULIN DE LA VERNEDE
MOULIN DE L'ABBAYE
MOULIN DE L'ANGE MALISSARD PÈRE ET FILS
MOULIN DE L'ARNAUDE
MOULIN DE SAURET
MOULIN DE SEBOURG
MOULIN DE SIGNY L'ABBAYE
MOULIN D'EGLETONS
MOULIN D'EPRON
MOULIN DES GAULTS
MOULIN DES OSMEAUX
MOULIN DES TROIS RIVIÈRES
MOULIN D'HEUCHELOUP
MOULIN DU CHAMP VERMEIL
MOULIN DU FOREST
MOULIN DU REY
MOULIN GEORGES FRITZ & CIE
MOULIN HOCHE
MOULIN HUGUES MATIGNON
MOULIN JANOT PÈRE ET FILS
MOULIN KIRCHER
MOULIN LORIN
MOULIN MARION MEUNERIE
MOULIN MAURY
MOULIN MECKERT-DIEMER
MOULIN PETERSCHMITT
MOULIN PICHARD
MOULIN ROOS
MOULIN SAINT JOSEPH
MOULINAT BIO-PRODUCTION
MOULINS BROCHET
MOULINS CENTRE ATLANTIQUE
MOULINS D'ALENÇON
MOULINS DE BACHASSON
MOULINS DE PARCEY
MOULINS DE ROLLANCOURT
MOULINS DE VERSAILLES
MOULINS DE VINCELOTTES
MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE
MOULINS DU SUD
MOULINS DUMÉE
MOULINS ÉTANGS DOILLON BRIARD
MOULINS FOUCHÉ
MOULINS GHEERBRANT
MOULINS JOSEPH NICOT
MOULINS NICOLAS
MOULINS RIOUX
MOULINS RIQUIER
MOULINS SOUFFLET
MOULINS WAAST
NUTRALP
PELISSE FRERES
PÉRIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT
PRELY
RIEUBON ET FILS
STÉ DU MOULIN DE RIVIÈRES
STÉ MEUNIÈRE DE MONTRICOUX FAUCHER FRERES
TG D'OC
THAMIE ET FILS
TRIGNO-CARRE NICOLAS JEAN MARIE
VALENTIN MINOTERIE
VEGEDRY
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
NATHAN DANIEL
Spécialiste
des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les
évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole
aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent
notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés
et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables
sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.
Il conduit
des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement
concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation
des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et
arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face
à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à
l’évolution de la demande.
Diplômé de
Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une
lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de
positionnement, de différenciation et de développement des entreprises
agroalimentaires.
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