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LA MESSAGERIE ET LE FRET EXPRESS

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 12/06/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 154 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23STR01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la messagerie et du fret express réalise plus de 5 Md€ de chiffre d’affaires en France. Le secteur se compose de plus de 1 000 messagers et expressistes qui emploient près de 40 000 personnes. Elles assurent l’enlèvement, le groupage, l’acheminement, le dégroupage et la livraison de marchandises (plis, colis, palettes) dont le poids n’excède pas 3 tonnes. Si les frontières entre les deux segments tendent à devenir de plus en plus floues, chacun d’eux se distingue encore par des offres spécifiques. Les opérateurs de messagerie couvrent la France en 24h/72h alors que les expressistes s’engagent sur une livraison garantie à J+1 avant 13h.
Le segment de l’express est extrêmement concentré, dominé par La Poste (via Chronopost et DPD Group) et les intégrateurs FedEx (qui a racheté TNT Express), UPS et DHL. Le fret express voit aussi l’émergence de nouveaux acteurs à l’image d’Amazon. Légèrement moins concentrée, la messagerie compte quant à elle une multitude d’entreprises au champ d’action régional côtoyant des transporteurs de grande envergure tels que Geodis ou DB Schenker.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT LES ENTREPRISES PRÉSERVERONT LEURS MARGES ?


Après une demande en berne en 2023, en grande partie provoquée par la dégradation de l'environnement économique, les volumes transportés vont très légèrement repartir en 2024. La demande sera notamment stimulée par la tenue des Jeux Olympiques en raison de l'affluence entrainée par cet évènement. La croissance modérée du secteur est toutefois pesante pour les transporteurs dans un contexte où la masse salariale des sociétés du secteur continuent de progresser.

Pour autant, les leaders du secteur poursuivent leurs investissements. D'un côté, ils augmentent leurs capacités logistiques afin d'accroître leur part de marché. D'un autre côté, ils financent la transition écologique de leur activité dans le but de respecter les futures normes environnementales. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des spécialistes de la messagerie et du fret express en 2023-2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de la messagerie nationale et de l'express national ainsi que sur les prix de la messagerie et du fret express pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie nationale

  • Le chiffre d'affaires de l'express national

  • Les prix de la messagerie et du fret express

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation et la segmentation des métiers

  • La segmentation des métiers

  • Les autres critères de segmentation

  • Les biens acheminés

  • Les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production manufacturière

  • Le volume des ventes dans le commerce de gros et de détail

  • Le chiffre d'affaires du e-commerce

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • L'activité de la messagerie nationale et de l'express

  • L'activité de la messagerie et de l'express européen

  • Les prix de la messagerie et du fret express

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie nationale

  • Le chiffre d'affaires de l'express national

  • Les prix de la messagerie et du fret express

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Un modèle basé sur l'externalisation pour les leaders

  • L'évolution des recrutements

  • Les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ADAPTATION DES RÉSEAUX

  • L'ouverture et la modernisation des plateformes

  • Études de cas : Kuehne-Nagel et Amazon

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

  • Étude de cas : Geodis et Heppner

LE DÉVELOPPEMENT DU HORS-DOMICILE

  • Le développement des réseaux de points de retrait

  • Études de cas : La Poste et Pickme

L'ADOPTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA DÉCARBONATION DE L'ACTIVITÉ

  • Le verdissement de la flotte et réductions de C02 sur site

  • Études de cas : Geodis et DHL

LE DÉPLOIEMENT D'INITIATIVES SOCIALES

  • Étude de cas : GLS

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des transporteurs

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES SPÉCIALISTES DE LA MESSAGERIE

  • GEODIS

  • DB SCHENKER

  • KUEHNE + NAGEL

  • HEPPNER

  • DACHSER

  • CMA CGM (Gefco et Colis Privé)

  • LA POSTE

LES EXPRESSISTES

  • FEDEX

  • UPS

  • DEUTSCHE POST DHL

  • WALDEN

LE SPÉCIALISTE DU MONOCOLIS

  • GLS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A COGNARD TRANSPORTS

ARTOIS EXPRESS

ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

ATLANTIQUE EXPRESS

ATOUTS SERVICES

ATR

ATS NORD

AZPEITIA TRANSPORTS

BAUM TP

BC EXPRESS EQUIPEMENTS ET SERVICES

BECKER

BENITO SAS

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BMVIROLLE

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BTL TRANSPORTS

CETUP

CALBERSON ÎLE-DE-FRANCE

CALVADOS EXPRESS

CAPMAD

CAT

CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS

CHATEL TRANSPORTS

CIBLEX FRANCE

CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE

COUPE FILS

DACHSER FRANCE

DDS MEDITERRANEE

DGS TRANSPORTS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EUROMATIC

EUROPE EXPRESS

EVOLUTRANS SOLUTIONS

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE

FEDEX EXPRESS FR

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FLORIAN T EXPRESS

FRIGO EST

G3 WORLDWIDE FRANCE

GEFCO

GEFCO FRANCE

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT LIABEUF & SAPIN

GEODIS D&E ALSACE

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS D&E ARMORIQUE

GEODIS D&E AUVERGNE

GEODIS D&E AVEYRON

GEODIS D&E BRETAGNE

GEODIS D&E DAUPHINE

GEODIS D&E EURE ET LOIR

GEODIS D&E LILLE EUROPE

GEODIS D&E LOIRET

GEODIS D&E LORRAINE

GEODIS D&E LOT

GEODIS D&E MÉDITERRANÉE

GEODIS D&E MOSELLE

GEODIS D&E NORMANDIE

GEODIS D&E OISE

GEODIS D&E PARIS EUROPE

GEODIS D&E PICARDIE

GEODIS D&E RHÔNE-ALPES

GEODIS D&E ROUSSILLON

GEODIS D&E SARTHE

GEODIS D&E SEINE

GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE

GEODIS D&E SUD OUEST

GEODIS D&E VAL DE MARNE

GEODIS D&E VAL D'OISE

GEODIS D&E VALENCIENNES

GEODIS D&E YVELINES

GEODIS RT RHONE-ALPES

GEODIS SCO SERVICES

GEOPOST

GERVAIS TRANSPORTS

GIRONDE EXPRESS SA

GTI PALETTE PLUS

HEPPNER EN FOREZ

HEPPNER STÉ DE TRANSPORTS

HOUTCH DISTRIBUTION EUROPE

IMMEDIATE DELIVERY FRANCE

KUEHNE+NAGEL ROAD

LAMBERT ET VALETTE

LE SEYEC

LUDO-TRANSPORTS

MRCI

MARC SCHUBEL SA

MAZET INTERNATIONAL

MAZET MESSAGERIE

MESSAGERIES TOULOUSAINES

MONDIAL RELAY

MONNIER BORSU SOTRADEL

MONTUSSAN TRANSPORTS SERVICES

MTA

MUTUAL LOGISTICS ENF

NOVEA

NOYON

OLANO ORGANISATION FLUX

PERRENOT JURA

PHONE EXPRESS

PRESTATEK

PREVOTE EXPEDIS

PREVOTE MAGETRANS

PREVOTE MESSAGERIES

PREVOTE TRANSPICARDIE

PRODITRANS EXPRESS

QUERCY

ROBERT FRET

ROUXEL CITERNE

STTI

SERVICES RAPIDES

SCHENKER FRANCE

SCHNEIDER TRANSPORTS

SERVICOLIS

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOC AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS

SOCIETE ALPES MARITIMES EXPRESS

SOCIETE CAUDRON FRERES

SOCIETE DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS

SOCIETE LA ROUTE

SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION

SODEXI

SOLOTRA

SOTRADEL TRANSPORTS

SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE

STEF TRANSPORT

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT CHAULNES

STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT EPINAL

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT METZ

STEF TRANSPORT MULHOUSE

STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE

STEF TRANSPORT ROUEN

STEF TRANSPORT STRASBOURG

TR EXPRESS-TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS

TCP DISTRIBUTION

TD EXPRESS SERVICES

TRACTION MESSAGERIE TRANSPORTS DE L'ADOUR

TRANS SERVICE

TRANSCO

TRANSPEED

TRANS'PLUS SAVOIE

TRANSPORT PERBET

TRANSPORTS A BLANC

TRANSPORTS ALAIN MAISONHAUTE

TRANSPORTS ARCHER

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BETHERY GILLES

TRANSPORTS BROSSIER

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS

TRANSPORTS CHOQUET PASCAL

TRANSPORTS CRANSAC

TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT

TRANSPORTS DE L'ARIANE

TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE

TRANSPORTS DUPONT BEDU

TRANSPORTS FAIELLA

TRANSPORTS H DUCROS

TRANSPORTS JEAN-CLAUDE MATHIEU SA

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS LE TORC'H

TRANSPORTS LEROUX ET FILS

TRANSPORTS MESNAGER SARL

TRANSPORTS MORIN

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS PARET

TRANSPORTS PIERRE ROUSSON

TRANSPORTS RAPIDES J BESSON

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS SIMONIN SA

TRANSPORTS SUBRA

TRANSPORTS TELEX LILLOIS

TRANSPORTS TONY SUBTIL

TRANSVINS DISTRIBUTION

TSM EXP

UPS FRANCE

VARILLON LOGISTIQUE

VDL PHM GROUP

VT LOGISTICS

WALBAUM

WARNING

XP FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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