FRANÇAIS I ENGLISH
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FRANÇAIS | ENGLISH
AJOUTER AU PANIER | 1 050 €HTAJOUTER AU PANIER | 1 050 €HTCollection : Essential
Date de parution : 13/11/2023
Prix : 1 050 €HT
Nombre de pages : 133 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SAE65
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
En moyenne en 2022, environ 1 250 établissements employant 26 000 salariés étaient actifs dans les secteurs de la location de véhicules industriels (VI) avec et sans chauffeur selon l’ACOSS.
Le secteur de la location de VI est composé de deux segments bien distincts. D’une part, le segment de la location de VI sans chauffeur est concentré entre les mains principalement de deux acteurs internationalisés, Fraikin et Petit Forestier, qui disposent d’un maillage territorial dense et d’une flotte de plusieurs dizaines de milliers de véhicules. D’autre part, le segment de la location avec chauffeur est composé principalement d’acteurs qui opèrent dans le secteur du transport de marchandises et de la logistique. Les loueurs de VI répondent soit à un besoin des entreprises d’externaliser la gestion de leurs flottes possible grâce à l’offre full service des loueurs (location longue durée) soit au surcroît temporaire d’activité d’un client qui ne dispose pas des ressources internes suffisantes pour y répondre (location courte et moyenne durée). La profession compte ainsi 2 grands types d’opérateurs :
les spécialistes
de la location de VI avec chauffeur qui sont souvent des transporteurs
de marchandises ayant diversifié leur activité (Groupe Berto, Groupe GT,
etc.) ; les loueurs de VI sans chauffeur qui peuvent
être des pure players (Petit
Forestier, réseau Clovis Location, etc.), des constructeurs de VI ou encore des
banques.
Notons que certains acteurs comme Fraikin ou Jardel opèrent dans les
deux activités.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ET DE MARGE DES LOUEURS À HORIZON 2024 ?
Le choc inflationniste et le ralentissement économique qui en résulte ont fait plonger la demande en transport de marchandises en 2023. Les loueurs sont en première ligne et sont la première variable d'ajustement des entreprises. Ces difficultés menacent par ailleurs des marges mises à mal par la crise sanitaire puis par la flambée des coûts d'exploitation (carburants, assurances, loyers, entretien-réparation, coût du financement des flottes, etc.). Sans compter qu'ils doivent composer avec une pénurie de chauffeur qui tend à s'aggraver et des délais de livraison de poids lourds encore longs.
Dès lors, comment évoluera l'activité des loueurs de VI avec et sans chauffeur d'ici 2024 ? Et réussiront-ils à contenir l'impact de flambée des prix de l'énergie sur leurs marges ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les loueurs de véhicules industriels pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023-2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DE LA LOCATION AVEC ET SANS CHAUFFEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES RATIOS DE LA LOCATION AVEC ET SANS CHAUFFEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
LA MÉTHODOLOGIE
L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
UN GÉNÉRALISTE DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIEL
LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION SANS CHAUFFEUR
LES LEADERS DE LA LOCATION AVEC CHAUFFEUR
UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
B LOCATION
AB LOCATION TOULOUSE
ACTRANS
ALAIN JAVAULT
ANDRE STOCKAGE MANUTENTION
ARTEGY
ARTYS
AUXILIAIRE DE TRANSPORTS
AZUR TRUCKS LOCATION
BAUDELET TRANSPORTS
BAYI LOCATION SERVICES
BECQUET
BERGER SERVICES LOCATION
BERNARD MICHEL TRANSPORTS
BERNIS TRUCKS
BERTO ALPES
BERTO AQUITAINE
BERTO I D F NORD
BERTO IDF EST
BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON
BERTO MEDITERRANEE
BERTO MIDI PYRENEES
BERTO NORD
BERTO OUEST
BERTO PAYS DE LOIRE
BERTO PROVENCE
BERTO RHONE
BEST LOCATION
BH LOCATION
BILLIAR VI
BOURGEY MONTREUIL EQUIPEMENT 1
BOURGEY MONTREUIL EQUIPEMENT 3
BPA
BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE
BREIZH'LOC
BRUN
BRUNO
BULLE R
BURLOTTO
CAIL-LOC
CALBERSON EQUIPEMENT
CASARIL
CHANNEL POIDS LOURDS LOCATIONS
CLOVIS LOCATION
COGEMAT
COTE SUD LOCATION
DE-BEAUX
DOURS LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
EMI LOC
GT GEORGES ROLLIN
EONNET SERVICES
ETABLISSEMENTS LIBAROS
ETS RENARD
FAURIE LOCATION & SERVICES
FAURINVEST
FINOPTRANS
FJ LOC
FRAIKIN ASSETS
FRAIKIN FRANCE
FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE
FRANCE LOCATION DISTRIBUTION
FRANCE TOUPIE LOCATION
G7 LOCATION EOLIA ROL
GOMILA
GROUPE BERTO
GROUPE CAYON
GROUPE MULTI TRANSPORTS
GT BRETAGNE
GT CENTRE OUEST
GT ILE DE FRANCE NORD
GT ILE DE FRANCE SUD
GT LOCATION
GT MEDITERRANEE
GT NORD
GT RHONE-ALPES
GT SUD-OUEST
GUISNEL LOCATIONS
GUY LEFEBVRE
HELWIG
HERAULT TRANSPORT EXPRESS
JACK
JARDEL SERVICES
JBM
JHM TRANSPORTS
JOUQUES TRANSPORTS
JPL
KERTRUCKS LOCATION ET SERVICES
KRONE FLEET FRANCE
LAHAYE LOCATION
LANNEPOUDENX
LAUDATE
LIMOUSIN LOCTRANS
LL PARC
LOCA OUEST TRANSPORTS
LOCA PARC
LOCA POIDS LOURDS
LOCA TRUCKS SERVICES
LOCABAN
LOCAM TRANSPORTS
LOCA-RHONE TRANSPORTS
LOCAT TRANSPORTS
LOCATION SERVICE
LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN
LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
LOCATRANS
LOCATRANS VI
LOCSEMA
LOIRE ENTREPOTS
LSF
M C L'TRANSPORTS
MAZET LOCATION
MAZET-MERCIER
MEDIACO COTE D'AZUR
MEDIACO VAUCLUSE
MERCEDES-BENZ CHARTERWAY
MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION
MONTPELLIER POIDS-LOURDS LOC'
MOREAU LEVAGE MANUTATION TRANSPORT
MOUSSET LOCATION
MTR PROVENCE
MTR RHONE ALPES
MULHOUSE COURSES
NOBLET
NOBLET PARIS OUEST
NUSS ET FILS LOCATION MATERIEL TP
OLINN MOTORS
OUEST DEVELOPPEMENT
PACCAR FINANCIAL FRANCE
PAPREC ASSETS
PEDRETTI LOCATION SAVOIE
PERGUILHEM
PETIT FORESTIER LOCATION
PHONE EXPRESS
PIGEON TRANSPORTS SERVICES
POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES
RTP
RAVE PROVENCE
REGIS MARTELET
RESEAU POIDS LOURD
RIVIERE TRANSPORTS
ROUSSILLON TRANSPORTS AGREGATS
TRANSPORTS LEROY
SAMAT LOCATION
SAN MARTIN
ETS MOREAU
SERVANIN
SERVICOLIS
SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX
SIT LOCATION
SMELVI
SPECILOR
STÉ DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS
STÉ DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE
STÉ DES BUS HYBRIDES DIJONNAIS
STÉ DES TRANSPORTS CHALOSSAIS
STÉ DES TRANSPORTS FROC
STÉ PREVOTE-LOCATION
STÉ TRANSPORTS MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS
STRICHER
SUD APPRO
SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE
TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN (TPRM)
TAPIR
TDE (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
TIP TRAILER SERVICES FRANCE
TPF TRANSPORTS
TRANS - LOCATION - NORMANDE
TRANS BENNE LOCATION (TBL)
TRANS WF
TRANSCAT INTERNATIONAL
TRANSENVIRONNEMENT
TRANSPEVRAC
TRANSPORT PERBET
TRANSPORTS A MARTIN & FILS
TRANSPORTS BABIN CHEVAYE
TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES (TBM)
TRANSPORTS CHAUSSENOT
TRANSPORTS CLAUDE
TRANSPORTS FREQUENCE ROUTE
TRANSPORTS LUDOVIC PERILLAT-MERCEROZ
TRANSPORTS PEJY
TRANSPORTS PIRES
TRANSPORTS PRESSAC
TRANSPORTS PREVOTE
TRANSPORTS TEIXEIRA
TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE
TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE
TRUCK LOCATION
TS NORD
TWISLOC
URGENCES LIAISONS SERVICES
VFS LOCATION FRANCE
VIALTO
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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