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La filière française des protéines végétales

Panorama et axes de développement des acteurs - Perspectives du marché à l’horizon 2020

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché mondial des MPV à l'horizon 2020
  • Focus sur les principaux indicateurs de l'activité et du marché des protéines végétales en France
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des rapports de force entre les principaux maillons de la filière
  • L'analyse des forces en présence et du positionnement des acteurs par produit et par débouché
  • L'analyse des enjeux et des axes de développement des fabricants de matières protéiques végétales
  • Les fiches d'identité détaillées de 14 acteurs majeurs de la filière
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/06/2018 -

125 pages

Réf : 8IAA68 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

L'avenir de la filière française des protéines végétales s'annonce radieux, aussi bien pour les débouchés dans l'alimentation animale qu'humaine. Face à l'émergence de nouveaux modes de consommation (végétarisme, véganisme, flexitarisme), les industriels de l'agroalimentaire, comme Danone, Bel ou Nestlé, et les spécialistes de la nutrition spécialisée sont toujours plus nombreux à recourir aux matières protéiques végétales. Des ingrédients qui offrent de nombreux atouts en termes d'applications, d'image mais aussi de coûts. Sans compter que le plan lancé par les pouvoirs publics et les efforts de structuration de la filière commencent à porter leurs fruits. Coopératives agricoles (Tereos, Terrena, Vivescia, Limagrain), fabricants de PAI (Roquette, Chamtor, Sotexpro) ou encore acteurs de la foodscience (Evertree, Inalve, Labiocrac, Improve) s'organisent ainsi peu à peu pour industrialiser la production et mettre au point de nouveaux procédés voire de nouvelles applications, parfois même non alimentaires. Si les relations partenariales sont encore d'actualité, quelles sont les évolutions probables du jeu concurrentiel ? Et quelles sont les initiatives concrètes prises par les acteurs de la filière ?

Analyser le marché des matières protéiques végétales à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés de la filière, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché mondial des matières protéiques végétales (MPV) à l'horizon 2020, ainsi que les tendances par segment (soja, blé, pois). Elle propose également un focus sur l'évolution du marché français du gluten de blé et sur les principaux indicateurs de l'activité des fabricants français de MPV.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Cette étude analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les entreprises, à commencer par les partenariats de R&D entre les différents acteurs de la filière afin de mutualiser les coûts et les compétences, le développement de l'outil industriel en France et à l'étranger ainsi que l'élargissement de l'offre pour proposer de nouvelles références et applications.

Comprendre le positionnement et l'environnement concurrentiel des acteurs

Le rapport présente le positionnement des principaux acteurs présents en France sur le marché des protéines végétales, par produit, par débouché et par source protéique. Il dresse également un état des lieux de l'environnement concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l'analyse (nouveaux entrants, substituts, concurrence intra-sectorielle, pouvoir de marché, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché mondial des matières protéiques végétales (MPV). Elle analyse également les atouts structurels de la France dans le secteur, la structuration de la filière et l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. Enfin, elle met en évidence les principaux obstacles qui pourraient freiner la croissance du marché français.

COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES FONDAMENTAUX

LES FONDAMENTAUX

La structure de la filière française des protéines végétales

Les principales sources de protéines végétales et leur utilisation

Les différentes formes de matières protéiques végétales

LES PRINCIPALES APPLICATIONS

Les principaux débouchés des fabricants de matières protéiques végétales

Focus sur les MPV dans l'alimentation humaine

Focus sur les MRP et MPV dans l'alimentation animale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ MONDIAL DES PROTÉINES VÉGÉTALES

Vue d'ensemble : le marché mondial et les excédents ou déficits protéiques par zone géographique

Les opportunités et menaces à moyen terme

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

L'évolution du marché mondial des MPV jusqu'en 2018 et à l'horizon 2020

Focus sur le marché français du gluten de blé

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS IMPLANTÉS EN FRANCE

La production française de MRP destinées à l'alimentation animale

Les exportations françaises de tourteaux destinés à l'alimentation animale

Focus sur la production française de gluten de blé

Focus sur les exportations françaises de gluten de blé

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

LES BESOINS EN PROTÉINES VÉGÉTALES DANS LE MONDE

Les grandes étapes de la transition alimentaire

L'évolution de la population et l'arbitrage entre protéines animales et végétales

Les nouveaux modes de consommation : véganisme, végétalisme, flexitarisme

L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMONT DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

La culture de céréales, de protéagineux et de soja en France

Le plan protéines végétales pour la France 2014-2020

L'ACTIVITÉ DANS LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS EN FRANCE

La conjoncture et l'utilisation de MPV dans l'industrie agroalimentaire

Focus sur l'activité dans la BVP industrielle

Focus sur le marché des produits végans et végétaliens

Focus sur les marchés de la nutrition clinique et sportive

Focus sur la production d'aliments composés pour animaux d'élevage

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

Le classement des principaux fabricants de MPV dans le monde

Les principaux fabricants de MPV dans le monde par source protéique

Les principaux fabricants de protéines végétales implantés en France

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le positionnement des principaux groupes dans la filière

Le positionnement des principaux fabricants par produit

Le positionnement des principaux fabricants par source protéique

Le positionnement des principaux fabricants par débouché

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un pouvoir de marché globalement favorable aux fabricants de PAI

Des nouveaux entrants à venir malgré les importantes barrières à l'entrée

Des substituts qui peinent à se faire une place sur le marché

Des politiques publiques qui favorisent l'émergence de nouveaux acteurs

Une concurrence intra-sectorielle amenée à s'accentuer

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement de partenariats de R&D :

focus sur la plateforme de recherche Improve

Le développement de l'outil industriel :

focus sur la start-up Evertree,

L'extension de l'offre :

focus sur les protéines d'algues (Roquette, Olmix) et les nouveaux usages (Sofralab)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes privés :

ADM ; Roquette ; Gemef Industries ; Groupe Avril ; Cargill ; Cosucra ; DowDuPont

Les coopératives agricoles :

Tereos ; Limagrain ; Terrena

Les acteurs de la foodscience :

Improve ; Labiocrac ; L-RD ; Arbiom ; Evertree

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADM

AGRIDIENT

AIT INGRÉDIENTS

ALGAMA

ALLMA

ALPRO

AMILINA

ANHUI REAPSUN FOOD

ARBIOM

ARD

AVRIL

AXEREAL

BEL

BIOPOLYMER TECHNOLGIES (BPT)

BIOPRESS

BJORG BONNETERRE & CIE

BÖCKER

BPIFRANCE

BURCON NUTRASCIENCE

CARGILL

CARGILL HAUBOURDIN

CHAMTOR

CHS

COLIN INGRÉDIENT

COSUCRA

CRESPEL & DEITERS

CROP ENERGIES

CYANOTECH

DANISCO

DANONE

DAT SCHAUB

DENGFENG GRAINERGY AGRICULTURAL DEVELOPMENT

DOWDUPONT

DUPONT

EARTH RISE NUTRITIONALS

ENERGYBITS

EURODUNA

EVERTREE

FAR EAST BIO-TECH

FARBEST BRANDS

FLEURY MICHON

FOOD CHEM INTERNATIONAL

FUJI OIL

GEMEF INDUSTRIES

GLANBIA NUTRITIONALS

GRANAROLO

GROUPE AVRIL

GROUPE SOUFFLET

GUSHEN BIOLOGICAL

HELIAE DEVELOPMENT

HERTA

IMPROVE

INALVE

INVEJA

JAECKERING

KERRY GROUP

KROENER STAERKE

LABIOCRAC

LALLEMAND

LDC

LE COMPTOIR MEUNIER

LE GOUESSANT

LESAFFRE

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN CÉRÉALES INGRÉDIENTS

LOUIS FRANÇOIS

L-RD

LUZERNE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

MANE

MANILDRA GROUP

MGP INGREDIENTS

MIDWEST GRAIN

MILLBAKER

MYANMAR SPIRULINA FACTORY

NESTLÉ

NISSHIN OILLIO

NUTREX HAWAII

NUTRINAT

NUTRITION & SANTÉ

NUTRIXEAL

OLMIX

PERMOLEX

ROQUETTE

ROQUETTE FRÈRES

ROUTHIAU

SCOULAR FOOD INGREDIENT

SHOWA SANGYO

SOFRALAB

SOTEXPRO

SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

ST HUBERT

TATE & LYLE

TATE & LYLE INGREDIENTS FRANCE

TEREOS

TEREOS STARCH

& SWEETENERS EUROPE

TERRAVIA

TERRENA

TOPAGRI

TRIBALLAT NOYAL

VIVESCIA

WILMAR INTERNATIONAL

WORLD FOOD PROCESSING

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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