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LA FABRICATION DE CHOCOLAT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 222 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie du chocolat concerne la fabrication de produits semi-finis (chocolat de couverture notamment) utilisés comme intrants par divers professionnels (artisans, restaurateurs, industriels de l’agroalimentaire, etc.), et de produits finis, essentiellement vendus en GSA, en magasins de proximité ou dans des boutiques spécialisées (tablettes, confiseries chocolatées, pâtes à tartiner, poudres pour le petit-déjeuner, etc.). En 2024, les ventes de chocolat en GSA ont atteint plus de 3,7 Md€, dont 2,8 Md€ pour les seules tablettes et confiseries chocolatées.
En France, l’industrie du chocolat est concentrée entre les mains d’un nombre très restreint d’acteurs. Les principaux industriels implantés dans le pays sont en effet contrôlés par de grands groupes spécialisés (Barry Callebaut, Cémoi, Lindt & Sprüngli) ou diversifiés (Mars, CPK, Savencia, etc.). À leurs côtés évoluentde nombreux artisans chocolatiers et petites entreprises artisanales de nombreuses petites entreprises artisanales et artisans chocolatiers.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de chocolat en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et lancements de nouveaux produits

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière chocolatière

  • Les principaux fournisseurs de la France en matières premières

  • La structure de la production française de chocolat

  • La structure du marché français

  • La structure du marché français en GMS

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les coûts des matières premières

  • Les ventes de chocolat en GMS

  • Les ventes de chocolat en GMS par segment de produit

  • La demande en provenance des principaux débouchés professionnels

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production vendue de produits de chocolaterie

  • Les prix à la production du cacao et du chocolat

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat

  • Les exportations françaises de chocolat

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les ventes de chocolat en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et chocolat

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial de l'industrie du chocolat

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché en GMS

Les fabricants de chocolat pour la grande consommation

  • FERRERO

  • MARS

  • LINDT & SPRÜNGLI

  • NESTLÉ

  • CPK

Les fabricants de chocolat pour l'industrie ou la restauration

  • BARRY CALLEBAUT

  • SAVENCIA

Un fabricant de chocolat pour plusieurs débouchés

  • CÉMOI

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et restructurations

  • Les lancements de nouveaux produits

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

02 FRUITS

3B CIE

3BC

3GP CHOCOLATS

A 'LES CHAMPS

AB CHOCOLAT

ABTEY CHOCOLATERIE

AELY CHOCOLATS

ALIX CHOCOLATIER

ANDRIEU

ANISSA PÂTISSERIE

ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER

ASCOROM

ATELIER ALLENO

ATELIER BRUNO LE DERF

ATTITUDE CHOCOLAT

AU PARRAIN GÉNÉREUX

AU RUCHER DE PROVENCE

AUX DÉLICES

AUX GRAINS GOURMANDS

B&S

BARRY CALLEBAUT FRANCE

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

BELIMO

BELLE DE SUCRE

BELLEVUE ET CIE

BENOIT CERVEAUX

BERNACHON

BISCUITERIE CHOCOLATERIE MERCIER

BONBEC SHOW

BOUGA CACAO

BOULANGERIE PÂTISSERIE CHAMBRIER

BR CHOCOLAT

BREMOND

CABOSSE & ASSOCIÉS

CADIOT-BADIE

CAMAYOS

CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE

CARREMENT CHOCOLATE

CASTELAIN BERNARD

CÉMOI CHOCOLATIER

CÉMOI CONFISEUR

CHARLES CHOCOLATIER

CHEKOLETI

CHOC O LOT

CHOCHOIS

CHOCMOD

CHOCO AND CO

CHOCO BAROU

CHOCO-DIC

CHOCOL'ART

CHOCOLAT DES PRINCES

CHOCOLAT YERE

CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF

CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL

CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHELLE

CHOCOLATERIE DE PROVENCE

CHOCOLATERIE DU CASTEL

CHOCOLATERIE DU LUXEMBOURG

CHOCOLATERIE DU PONT NEUF

CHOCOLATERIE DU VAL JANON

CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL

CHOCOLATERIE LA FABRIK

CHOCOLATERIE MARCELLIN

CHOCOLATERIE PANEL

CHOCOLATERIE PINEAU

CHOCOLATS COLAS

CHOCOLATS DAMIENS

CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (CFCC)

COCO DOUCEURS

COEUR DE CHOC

COMTE

CONFISERIE AZURÉENNE

CONFISERIE DE MÉDICIS

CONFISERIE DU MONT VENTOUX

CONFISERIE DU TECH

CONFISERIE DVB CHARLES VII

CONFISERIE GUMUCHE

CONFISERIE PARIES

COOPERL INDUSTRIES ALIMENTAIRES

COULEURS PRALINES

CPK PRODUCTION FRANCE

CPK PRODUCTION STRASBOURG

CREAMANDE

CRIOLLO CHOCOLATIER

CSM FRANCE

D MAFFREN

DAMIEN & OLIVIER

DAMYEL

DE LA FÈVE AU PALAIS

DELOMIER

DES LIS CHOCOLAT

DIY CHOCO

DOMAINE DE BEQUIGNOL

ELIODOR

ELSAMASA

EMGAN

ÉTS ASC

ÉTS BRUNO LE DERF

ÉTS GUINGUET

EXCELLENCE

FABRICE SALSON

FÉERIE GOURMANDE

FERRERO FRANCE

FERRERO FRANCE COMMERCIALE

FESSARD MAXIME GUY LUCIEN

FIFI LA PRALINE (FLP)

FLORIAN

FRANCE FONDANTS

FRANCOISE

GENI.D

GRIMMER ARTISAN CHOCOLATIER

GUISABEL

HERVÉ ROBIN CHOCOLATIER

INTERNATIONAL MICROBIO

ISABELLE ASSELIN

JCNS SERVICES

JP2L

KAMILA

KARAMEL'HELO

KUBLI

LA CHOCOLATERIE

LA CHOCOLATERIE ARTISANALE

LA CHOCOLATERIE DE MÉLANIE

LA CHOCOLATIÈRE

LA CHOKOLATIÈRE

LA CIE D'ANCONE

LA CONFISERIE BRESSAUDE

LA MALLE A CACAO

LA MAURESSE CHOCOLAT

LA MUSCADINE 2 0

LA PETITE MARQUISE

LA PIGNONETTE

LADY DOM

L'ATELIER DES LACS

LAURMAR

LE BANGA AU CHOCOLAT

LE CHAT BLEU DE PARIS

LE COMPTOIR DE MATHILDE

LE FORASTERO

LE PHOENIX

LE ROUX

LE SALON PAR MAISON BONNAIRE

L'ÉCLAT CHOCOLATERIE

LEH

LES CHEVALIERS D'ARGOUGES

LES CHOCOLATERIES DU CAMBRESIS-CRÉATION DE CHOCOLATS EUROPÉENS (CCE)

LES CHOCOLATS BERNARD DUFOUX

LES CHOCOLATS D'ANNE-SOLÈNE

LES CHOCOLATS DE SOPHIE

LES ÉCUREUILS GOURMETS

LES GOURMANDISES D'ALIÉNOR

LES LUCIOLES

LES NOUGATS D'ALLAUCH BREMOND

L'INSTANT CHOCOLATS

LOSAJE

LUTTI

MACHICOULIS

MAISON BANALI

MAMIE BONBON

MANUFACTURE CLUIZEL

MANUFACTURE MOF

MARQUISE ET TRADITION

MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

MATHIEU ARTHAUD CHOCOLATIER

MAX VAUCHE CHOCOLATIER

MON PARI GOURMAND

MONBANA

MOULIN DE LA LAUCHERE CHOCOLATIER

NAIA

NATRA SAINT ÉTIENNE

NEINDRE MARIE-CHARLOTTE

NESTLÉ FRANCE

NWAJ GUIMAUVES CONTEMPORAINES

PÂTISSERIE FRESSON

PERIDÉLICES

PERRAUD

PHÉNIX CACAO

PHOSCAO

PLAISIR PARTAGÉ

PROMONT

PTAH CHOCOLATERIE

PYRENÉES BONBONS

REAUTE CHOCOLATS PRODUCTION

ROGER ET CIE

SB CHOCOLATS

SHOW'COLAT VASSEUR

SIBYL CHOCOLATERIE

SOULAGE-PAGES

STÉ COMMERCIALE PATRICIA ROUGIER (SCPR)

STÉ MAUREL

STÉ NOUVELLE DES ÉTS BRAQUIER

STÉ NOUVELLE KLAUS

TINYBIRD

TIPHAINE CHOCOLAT

TRÉSOR ÉTANG DU CHEIX

TZOPELIA

URSA MAJOR

VICTORINE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de produits laitiers
12/05/2025 | 245 pages | FR 990 €HT
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28/04/2025 | 218 pages | FR 990 €HT
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21/04/2025 | 130 pages | FR 990 €HT
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14/04/2025 | 64 pages | FR 650 €HT
immeuble avec une façade originale
La boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle Adapter les stratégies pour saisir les nouvelles tendances de consommation et réussir à l’international
04/03/2025 | 289 pages | FR 3 300 €HT
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20/01/2025 | 131 pages | FR 1 950 €HT
plat cuisiné
La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2026 Les perspectives de croissance et stratégies d’adaptation face à l’inflation et aux nouvelles tendances alimentaires
13/06/2024 | 208 pages | FR 1 500 €HT
rayonnage d'épicerie fine
La fabrication et le marché des glaces et sorbets
03/06/2024 | 168 pages | FR 990 €HT
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Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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