QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELS DÉFIS DOIVENT RELEVER LES FABRICANTS ?

La filière de la production de chocolat sort globalement épargnée de la crise sanitaire. La pérennisation de nouvelles habitudes de consommation héritées des confinements a maintenu à haut niveau la demande des ménages en 2021. Les fabricants abordent donc 2022 en position de force. Entre stratégies d'investissements capacitaires et lancement de nouveaux produits, les chocolatiers sont en mesure de gérer le recul de la consommation à domicile en lien avec le redémarrage total de l'activité en RHF.

Mais, en raison de la suspicion de salmonellose dans les chocolats Kinder, la filière a d'ores et déjà essuyé une nouvelle tempête. Dans un environnement économique menacé par la forte volatilité des prix des matières premières (cacao, sucre, etc.) et de l'énergie, les leaders du secteur parviendront-ils à regagner la confiance des consommateurs d'ici les fêtes de Noël ? Les préoccupations de pouvoir d'achat n'altéreront-elles pas la bonne dynamique du marché ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des fabricants de chocolat en 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages en produits de chocolaterie

• Le chiffre d'affaires des fabricants de chocolat

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière chocolatière

• La production mondiale de cacao

• Les fournisseurs de la France en matières premières

• Les principaux débouchés des fabricants de chocolat

• Le profil type du consommateur de produits de chocolaterie

• Les principaux débouchés des fabricants de chocolat

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La consommation des ménages en produits de chocolaterie

• Focus sur les ventes de produits finis en GMS

• L'activité dans les principaux débouchés professionnels

• Les coûts des matières premières

• Les importations françaises de chocolat

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production vendue de produits de chocolaterie

• Les prix à la production du cacao et du chocolat

• Le chiffre d'affaires des fabricants de cacao et de chocolat

• Les exportations françaises de chocolat

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

• Le panorama mondial de l'industrie de chocolat

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les parts de marché des principaux opérateurs en France

LES FABRICANTS DE CHOCOLAT POUR LA GRANDE CONSOMMATION

• FERRERO

• MARS

• LINDT & SPRÜNGLI

• NESTLÉ

• GROUPE CPK (CARAMBAR & CO)

UN ACTEUR MULTI-DÉBOUCHÉS

• CÉMOI

LES FABRICANTS DE CHOCOLAT POUR L'INDUSTRIE OU LA RHF

• BARRY CALLEBAUT

• SAVENCIA

LES DERNIERES ACTUALITES DU SECTEUR

• Les derniers événements marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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