QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES FABRICANTS RELÈVENT-ILS LES DÉFIS ACTUELS ?

Malgré une pression règlementaire accrue à l'encontre du plastique à base de pétrole, les industriels du conditionnement plastique parviennent pour l'heure à conserver leurs positions. Mieux, la demande est bien repartie dans la parfumerie-cosmétique et les boissons et ils ont réussi à faire passer des hausses de prix. Leurs marges sont toutefois mises à rude épreuve alors que les prix de l'énergie se sont envolés. Une contraction des marges qui intervient au moment où les fabricants de packagings plastiques font face à un mur d'investissements. Ils doivent prendre le virage du plastique recyclé ou biosourcé, seule façon pour eux de ne pas perdre de terrain sur les autres matériaux d'emballages. Quelles sont les perspectives économiques et financières des fabricants de conditionnements plastiques à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production d'emballages plastiques et le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production agroalimentaire

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages plastiques

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière et les débouchés du secteur

• La répartition des facturations par type de produit

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'industrie agroalimentaire (France et UE)

• L'industrie des parfums et produits de toilette (France et UE)

• L'industrie pharmaceutique (France et UE)

• L'industrie des détergents (France et UE)

• Les ventes d'emballages ménagers

• Les pressions règlementaires autour du plastique

• Le plastique face aux autres matériaux de conditionnement

• Les importations d'emballages en matières plastiques

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les déterminants de l'activité et l'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production d'emballages en matières plastiques

• Les prix des matières plastiques sous formes primaires sur le marché français

• Les prix à la production des emballages plastiques

• Le chiffre d'affaires du secteur

• Les exportations françaises d'emballages plastiques

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours des produits pétrochimiques

• Les dépenses d'énergie, les frais de transport et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les AACE, les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

• Le taux de recyclage du plastique en France

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations et des importations

• Le poids de la France dans les exportations mondiales

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le positionnement par produit des principaux acteurs

• Le positionnement par débouchés des principaux acteurs

LES GROUPES GÉNÉRALISTES DE L'EMBALLAGE

• APTARGROUP

• BERRY GLOBAL GROUP

• SEALED AIR

UN SPÉCIALISTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS

• SPHERE

UN SPÉCIALISTE DES EMBALLAGES D'HYGIÈNE-BEAUTÉ

• ALBÉA

UN SPÉCIALISTE DES EMBALLAGES AGROALIMENTAIRES

• GROUPE GUILLIN

UN SPÉCIALISTE DES POCHES STÉRILES À USAGE UNIQUE

• SARTORIUS

UN SPECIALISTE DES DISPOSITIFS D'ADMINISTRATION

• NEMERA

UN SPÉCIALISTE DES FILMS PLASTIQUES

• GROUPE BARBIER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements capacitaires

• Les mouvements de capitaux

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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