LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU PROPERTY MANAGEMENT À L'HORIZON 2025

Le marché du property management poursuit ses transformations. L'inflation réglementaire, comme les règlements Taxonomie et SFDR ou encore la loi Climat et résilience, ouvre de nouvelles opportunités à ces professionnels de l'immobilier. Grâce aux données collectées sur les bâtiments gérés, ils se positionnent en première ligne pour accompagner les sociétés de gestion de fonds dans leurs démarches ESG, devenues indispensables pour assurer la valorisation et la liquidité des actifs.

Si cette profession fait partie des rares secteurs à tirer profit de la remontée des taux via les produits financiers, une période difficile s'annonce néanmoins. Les perspectives économiques se dégradent, poussant les entreprises à partir à la chasse aux coûts immobiliers, avec des effets en chaîne sur les property managers. La revalorisation tant espérée des prestations pourrait dès lors s'avérer plus délicate que prévu. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des property managers à l'horizon 2025 ? Quel impact attendre du contexte inflationniste général ? Et comment les acteurs se saisissent-ils concrètement des transitions numériques et bas carbone pour se développer ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du secteur d'ici 2025

À travers une batterie d'indicateurs (surfaces gérées, chiffre d'affaires, marges d'exploitation, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du property management et ses perspectives d'ici 2025. Le ralentissement économique qui se profile va-t-il paralyser l'immobilier de bureau ? Quel est l'impact du contexte inflationniste sur la profession et sur ses perspectives ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

L'étude passe en revue les stratégies des acteurs ainsi que leurs modalités : croissance interne, croissance externe et partenariats/alliances. Quelles sont les initiatives récentes en matière de transition énergétique des sites ? Quels leviers sont privilégiés pour accroître la valeur des actifs alors que l'immobilier de bureaux est enlisé dans la crise ? Où en sont les acteurs dans leurs stratégies de renforcement des services à destination des occupants ?

Comprendre l'évolution du jeu concurrentiel

Ce rapport propose une cartographie complète de la concurrence et analyse les grands « ensembles stratégiques » qui structurent le jeu concurrentiel : groupes des services immobiliers, groupes immobiliers généralistes, spécialistes de l'administration de biens, etc. Les logiques de concentration vont-elles se poursuivre ? Et quelle place occupent les start-up dans le secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du property management à l'horizon 2025, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs

Des chiffres clés autour du property management en France et de ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU PROPERTY MANAGEMENT À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Notre scénario macro-économique : PIB, investissement des entreprises, etc.

• Les perspectives sur l'immobilier tertiaire en France

• L'évolution des déterminants du property management et l'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes du secteur

La dynamique récente du property management

• Analyse des déterminants de l'activité

• La taille du marché adressable

• Le contexte d'ensemble de l'immobilier tertiaire

• L'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes du secteur

• Les performances financières des spécialistes du secteur : évolution des consommations intermédiaires, des frais de personnel et des taux d'EBE et de RN

3. LA DYNAMIQUE DE L'IMMOBILIER TERTIAIRE ET SES MUTATIONS

La conjoncture de l'immobilier non résidentiel

• L'investissement en immobilier d'entreprise : analyse d'ensemble et revue des principaux segments

• La demande placée, les surfaces autorisées et construites, les rendements et les valeurs locatives

Les facteurs de mutation de l'immobilier tertiaire

• La recherche de diversification des investisseurs vers les actifs résidentiels gérés (coliving, résidences étudiantes et seniors)

• L'essor de la flexibilité dans les bureaux et du coworking

• Le décollage du smart building

• L'intégration de la dimension environnementale et le renforcement des réglementations ESG (Taxonomie, SFDR, etc.)

• Le développement des services aux occupants

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PROPERTY MANAGERS

La conquête de parts de marché : focus sur les gains de mandats significatifs de la période récente et les stratégies de rachats 

Étude de cas : Esset PM, un développement basé sur la croissance externe

Les logiques de diversification : développement de nouvelles expertises et positionnement sur des actifs alternatifs 

Étude de cas : White Bird se lance dans la logistique

Les investissements dans la digitalisation : initiatives pour automatiser les process et améliorer l'exploitation des données 

Étude de cas : L'Aproma engagée dans l'Alliance immobilière pour la convergence numérique

Le déploiement de services pour la transition énergétique des actifs : adaptation aux critères ESG et aux exigences du dispositif éco-énergie tertiaire 

Étude de cas : CBRE rachète un cabinet spécialisé dans le conseil en ESG

L'essor des services aux occupants : un levier pour lutter contre la vacance des bureaux et maximiser la valorisation des actifs 

Étude de cas : Primonial REIM, maison-mère de Sefal Property, lance une appli mobile au service de ses occupants

5. LA CONCURRENCE : STRUCTURE, CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Les chiffres clés, classements et tableaux de positionnement des property managers présents en France

• Le top 15 de la profession en France

• Les données clés sur les forces en présence : nombre d'acteurs présents, surface gérée totale, etc.

• Les chiffres clés des 80 principaux intervenants dans le property management recensés en France

• Le degré de concentration de la profession

• Le panorama mondial et européen du property management

• Les proptech de la gestion immobilière : positionnement des principaux acteurs et chiffres clés

Le positionnement des acteurs clés

• Le positionnement par type d'actifs gérés : spécialistes, multi produits et acteurs diversifiés

• Le positionnement selon la taille du parc en gestion de moins d'un million de m² à plus de 10 millions m²

• Le positionnement selon la zone géographique couverte : présence locale, rayonnement national, couverture européenne ou envergure mondiale

L'analyse des ensembles stratégiques identifiés dans le secteur

• Les acteurs des services immobiliers

• Les groupes immobiliers généralistes

• Les autres acteurs : spécialistes de l'administration de biens, acteurs de la gestion immobilière et de l'asset management

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GROUPES IMMOBILIERS GÉNÉRALISTES

• BNP PARIBAS REAL ESTATE

• CONSTRUCTA

• CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

• LA POSTE IMMOBILIER

• NEXITY

• SOGELYM DIXENCE

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES IMMOBILIERS

• ADVENIS

• EMERIA

• GROUPE ANDRIEU

• GROUPE PELLOUX

LES GROUPES ANGLO-SAXONS DE SERVICES IMMOBILIERS TERTIAIRES

• CBRE

• CUSHMAN & WAKEFIELD

• SAVILLS

• WORKMAN

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 30 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCESSITE

COGEVA PM

ADD PROPERTY

ADEXIA GESTION

ADVANTAIL

ADVENIS PM

ARCANGE PROPERTY

ARES PROPERTY

ARTEMUS

ARTENA

ATLANTE PM

AVELIM

B&C FRANCE PM

BAZIN

BNP PARIBAS REPM

BOETIE PARTNERS PM

BROOKS PROPERTY MANAGEMENT

CABINET BARATTE

CAREIT

CARRÉ GESTION

CBRE PM

COGEVA PM

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CROMWELL FRANCE

CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE

DAUCHEZ PAYET

DEEPKI

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM

ELYGESTION PM

EMERIA

ENTREPRISES-CMS

ESSET PM

EUROPRESTIM MANAGEMENT

EVOLIS GESTION

FINORGEST

FONCIÈRE MAGELLAN

GA SERVICES

GOUNY & STARKLEY PM

GROUPAMA IMMOBILIER

GROUPE ANDRIEU

GROUPE ARP

GROUPE ATLAND

GROUPE BABYLONE

GROUPE ELYSÉES MONCEAU

GROUPE JEAN TURON / REALMUR

GSA IMMOBILIER

HUMAKEY

IMMEXIS

IMMOBILIER D'ENTREPRISE LELIEVRE

IMMOBILIÈRE URBI & ORBI

IMODAM PROPERTY

IREAS

JLL

L'ÉTOILE PM

LAZARD GROUP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

LEFT BANK PM

L'IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO

LOC INTER IMMOBILIER

LOISELET & DAIGREMONT ENTREPRISES

MYRE

NEOGERE (CONVENIENCE)

NEXITY PM

OIKO GESTION

PERIAL PROPERTY MANAGEMENT

POINT DE VENTE

LA POSTE IMMOBILIER

PRIME CORPORATE MANAGEMENT

PROPERTY S²

QUADRAL PROPERTY

RATP TRAVEL RETAIL

RYNDA LYON

SAFAR

SAINT-VICTOR GESTION

SAVILLS FRANCE

SCAPRIM SERVICE

SCC

SEFAL PROPERTY

SEPTIME

SERGIC ENTREPRISES

SOGELYM DIXENCE PM

SOLARIS GESTION

SPIRIT REIM SERVICES

SUDECO

SWISS LIFE REIM

TELMMA

TERRANAE

TIVOLI CAPITAL AM

TWENTY TWO REAL ESTATE

VINCI IMMOBILIER PM

WELCOME AT WORK

WELCOMR

WEMAINTAIN

WHITE BIRD

WHITE STONE

WITCO

WORKMAN TURNBULL