LE MARCHÉ DU PROPERTY MANAGEMENT

Comment les professionnels du property management peuvent-ils stimuler leur croissance dans le contexte actuel de l'immobilier d'entreprise ? Notre étude exclusive analyse les enjeux et nouvelles tendances du secteur ainsi que les stratégies des acteurs pour se positionner sur des activités à fort potentiel.

Nous décryptons en particulier les solutions pour s'adapter à la demande des investisseurs de plus en plus focalisés sur les performances environnementales des actifs en portefeuille. Le décret éco-énergie tertiaire oblige en effet à réduire les consommations énergétiques des bureaux, centres commerciaux, hôtels, hôpitaux… Les pratiques d'investissement responsable se généralisent également, en intégrant très largement la dimension bas carbone des actifs. La valeur verte devient ainsi un critère clef d'évaluation des biens pour les foncières et asset managers. Pour dynamiser leur activité, les property managers peuvent aussi mettre en avant leur capacité à optimiser la gestion et l'utilisation d'un bien immobilier pour en maximiser la rentabilité et l'efficacité, et in fine augmenter les revenus locatifs. Dès lors, où en sont-ils dans leurs stratégies de renforcement des services à destination des occupants ? Comment évolue l'offre en matière de digitalisation et d'accompagnement des clients, notamment autour du traitement des données ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les nouveaux leviers d'amélioration de la performance opérationnelle des actifs immobiliers, les enjeux de la transition environnementale et les tendances du jeu concurrentiel

Des chiffres exclusifs sur le secteur du property management et ses perspectives d'ici 2026

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE SECTEUR ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2026

Le scénario prévisionnel sur le property management pour 2026

• Le contexte macro-financier et notre scénario sur le marché de l'immobilier d'entreprise

• Les prévisions sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur (panel Xerfi)

Les chiffres clés, la dynamique et les tendances du secteur jusqu'en 2023

• La taille du marché adressable

• L'évolution du chiffre d'affaires

• L'analyse financière : évolution des principaux postes de charges et des marges d'exploitation

• La conjoncture de l'immobilier d'entreprise : investissement total et par segment, demande placée de bureaux, surfaces autorisées et construites de projets neufs, évolution des rendements et des valeurs locatives

• Les enjeux environnementaux et sociétaux : évolutions réglementaires, obligations associées aux performances extra-financières (taxonomie, SFDR, CSRD), intégration des critères ESG par les investisseurs

• Les autres facteurs de mutation : bureaux flexibles, smart building, services aux occupants, essor du résidentiel comme classe d'actifs…

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PROFESSIONNELS DU PROPERTY MANAGEMENT

La digitalisation du property management

• Les initiatives dans le domaine de la collecte et la fiabilisation des données

• Focus sur le projet de l'alliance immobilière pour la convergence numérique

Le déploiement d'offres pour la transition énergétique

• Vue d'ensemble du contexte autour de la décarbonation du bâtiment

• L'utilisation du numérique pour la transition énergétique 

Le virage vers la valeur d'usage et la flexibilité

• Le développement des services aux occupants 

Le développement d'une expertise sur tous les actifs immobiliers

• L'élargissement de l'offre aux actifs alternatifs

• Les initiatives récentes de BNP Paribas REPM, Nexity PM, Esset PM, SCC

La conquête de nouveaux clients : principaux gains de mandats des derniers mois

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE PROPERTY MANAGEMENT

Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Le top 15 de la profession

• Les données clés sur l'offre et les forces en présence en France

• Les chiffres clés sur 80 entreprises du property management en France

• Le panorama mondial et européen

• La concentration du secteur

• Le rôle des start-up : l'analyse de Myre, Witco et Stonal

Le positionnement et les ensembles stratégiques: des mappings pour identifier les positions des principaux acteurs selon le profil des têtes de groupe, le type d'actifs gérés, la taille du parc en gestion et la zone géographique couverte

ACCESSITE

ADVANTAIL

ADVENIS PM

ARES PROPERTY

ARP IMMO

ARTEMUS

ARTENA

ASSET & PM

ATLAND VOISIN

ATLANTE PM

AVELIM

B&C FRANCE PM

BAZIN ENTREPRISES

BNP PARIBAS REPM

BOETIE PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT

BROOKS PM

CABINET BARATTE

CAREIT

CARRÉ GESTION

CBRE PM

COGEVA PM

COLBERT PROPERTY MANAGEMENT (ADEXIA)

COLLIERS FRANCE

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CROMWELL FRANCE

CUSHMAN & WAKEFILED FRANCE

DAUCHEZ PM

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM

ELYGESTION PM

EMERIA

ESSET PM

EUROPRESTIM MANAGEMENT

FONCIA RST

FONCIÈRE MAGELLAN

GA SERVICES

GOUNY & STARKLEY PM

GROUPAMA IMMOBILIER

GROUPE ANDRIEU

GROUPE BABYLONE

GROUPE ÉLYSÉES MONCEAU

GROUPE LELIÈVRE

GROUPE PELLOUX

GROUPE PRIMONIAL

GSA IMMOBILIER

HUMAKEY

IMMEXIS PM

IMMOBILIÈRE

IMODAM PROPERTY ROLAND-GOSSELIN

IN'LI PROPERTY MANAGEMENT

JLL

LA POSTE IMMOBILIER

LEFT BANK PM

LOC INTER IMMOBILIER

LOISELET & DAIGREMONT

MULTI

MYRE

NEWMARK

NEXITY PM

NHOOD SERVICES FRANCE

OIKO GESTION

PRIME CORPORATE MANAGEMENT

PROPERTY S²

QUADRAL PROPERTY

RATP TRAVEL RETAIL

RYNDA LYON

SAFAR

SAINT-VICTOR GESTION

SAVILLS FRANCE

SCAPRIM PM

SCC

SEFAL PROPERTY

SEPTIME

SERGIC ENTREPRISES

SERRIS REIM

SIENNA REAL ESTATE

SOGELYM DIXENCE PM

SOLARIS GESTION

SPIRIT REIM SERVICES

STONAL

SUDECO

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

TELMMA

TERRANAE

TIVOLI CAPITAL AM

TWENTYTWO REAL ESTATE

URBI & ORBI

VINCI IMMOBILIER PM

WHITE STONE

WITCO

WORKMAN TURNBULL