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LA DYNAMIQUE DES GROUPES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Hybridation des formations, boom du digital learning, inflation : quels nouveaux défis et perspectives d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions à l'horizon 2025
  • Le chiffrage de la taille du marché de l'enseignement supérieur privé
  • L'analyse des 6 défis et enjeux clés pour les acteurs
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de croissance
  • Une cartographie détaillée des principaux acteurs
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
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Date de parution : 06/09/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 188 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 22SME90

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Les groupes privés affichent une santé insolente. Et avec l'aide du private equity, ils dynamisent le marché de l'enseignement supérieur dans son ensemble grâce à un activisme débridé : créations d'écoles, accélération dans le digital learning et l'alternance, acquisitions, alliances…

Cet hyper-dynamisme conduit cependant à une concurrence toujours plus vive qui oblige à mieux singulariser les offres. L'hybridation, avec des formations multi-domaines, apparaît comme la nouvelle formule gagnante, au risque de brouiller le positionnement initial des écoles. En parallèle, l'indispensable virage vers le e-learning atteint parfois ses limites, avec des effets préjudiciables sur l'identité et la promesse de valeur des établissements. Le retour de l'inflation et l'effritement du pouvoir d'achat compliquent aussi l'équation, les acteurs devant maintenir l'attractivité-prix des programmes tout en rehaussant les frais de scolarité pour financer les investissements. Dès lors, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer à l'avenir ? Dans quelle mesure le secteur va-t-il encore se consolider ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives du marché d'ici 2025

L'étude propose une estimation exclusive de la taille du marché français de l'enseignement supérieur privé ainsi que nos prévisions à l'horizon 2025. Quelles sont les réelles perspectives des acteurs au regard des grands drivers du marché ? Le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt peuvent-ils freiner sa croissance ? Les stratégies de revalorisations tarifaires sont-elles soutenables à court terme ?

Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés

Le rapport décrypte les stratégies des groupes privés d'enseignement supérieur et leur pertinence à moyen terme à travers de nombreuses études de cas. Comment adaptent-ils leur offre à la hausse des besoins d'éducation et aux mutations socio-économiques ? Quels axes de différenciation sont privilégiés ? Jusqu'à quel point miser sur le digital learning ? Et comment préservent-ils leur attractivité dans un contexte inflationniste ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude offre une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Jusqu'à quand les fonds d'investissement vont-ils maintenir leur mainmise sur le secteur ? Dans quelle mesure va-t-il se consolider et quelles seront les prochaines cibles des fusacqs ? Quelle est la probabilité que le marché soit disrupté par de nouveaux types d'opérateurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives et enjeux qui se présentent aux groupes privés de l'enseignement supérieur et comprendre l'évolution du jeu concurrentiel ainsi que les conséquences du contexte macroéconomique actuel sur le marché

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES ENJEUX & PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • L'évolution des déterminants du marché

  • Le scénario macroéconomique 2023 de Xerfi

  • Le chiffre d'affaires du marché privé à l'horizon 2025

  • Les projections d'entrées dans l'enseignement supérieur

  • La dynamique de recrutement des cadres

Les 6 défis et enjeux clés pour les groupes privés aujourd'hui et demain

  • Maintenir son attractivité dans un contexte inflationniste

  • Adapter sa stratégie de croissance à la remontée des taux d'intérêt

  • Affronter une concurrence qui ne cesse de s'intensifier

  • Renforcer sa singularité et sa communication

  • Trouver le bon dosage en matière de digital learning dans son offre

  • Adapter les programmes aux mutations socio-technico-économiques

Les tendances récentes du marché : nombre d'étudiants dans le privé, poids du privé dans l'enseignement supérieur, répartition des étudiants du privé, frais de scolarité des établissements privés et des principales formations, comparaison avec les frais de scolarité des autres grandes écoles, chiffre d'affaires du marché privé

L'analyse du contexte environnemental et de la demande : impact du digital dans l'enseignement supérieur, modalités technologiques les plus utiles, avantages/limites/risques du digital learning, dépenses intérieures d'éducation, loi « Avenir Professionnel », évolution du nombre d'étudiants du supérieur, nombre d'étudiants en mobilité dans le monde et en France, sentiment d'être bien préparé à l'insertion professionnelle, évolution du nombre d'offres d'emploi, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GROUPES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le développement de nouvelles écoles et formations : nouveaux cursus diplômants, renforcement du cœur de métier, nouvelles expertises sectorielles, créations et acquisitions d'écoles entre 2019 et 2022

  • Études de cas : Les synergies attendues à Paris School of Technology & Business (Galileo) / La diversification de MediaSchool via IFC et Talents Management School / Le leadership du Wagon dans le codage et le rachat d'Emil

L'expansion des campus en France : construction/location de nouveaux campus, extension des campus, modernisation des sites, couverture géographique des acteurs, opérations récentes des leaders sur leurs campus

  • Études de cas : L'expansion nationale et les ambitions d'OMNES Education / Le nouveau campus d'Ynov à Toulouse

Le développement international : typologies d'acteurs et de stratégies internationales, modes de croissance à l'international, objectifs et avantages des alliances académiques, couverture géographique des acteurs

  • Études de cas : L'acquisition de SAE Institute Europe par AD Education / Le rachat d'EU Business School par OMNES

La digitalisation de l'enseignement : initiatives en matière de transition digitale des établissements privés, principaux outils technologiques utilisés

  • Études de cas : Le rachat de l'Ecole Française par Eduservices / L'acquisition d'Oktogone par AD Education / Le rachat de DMVP par Novétude Santé

Les relations avec les entreprises et l'insertion professionnelle : développement de synergies, avantages liés à la détention de chaires d'entreprise

  • Études de cas : Les chaires de CESI avec les groupes Segula et Avelis / Le lancement de PACT par OMNES et SOS

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION À L'HORIZON 2025

L'écosystème du marché de l'enseignement supérieur privé en France

  • Le champ concurrentiel des groupes privés

  • La typologie des intervenants

  • La structuration de la concurrence

  • Le dynamisme des fonds d'investissement

  • Les chiffres clés des principaux groupes privés d'enseignement supérieur : chiffre d'affaires, nombre d'étudiants, CA/étudiant, nombre d'écoles, nombre de campus en France et à l'étranger, principaux segments d'intervention

  • La segmentation des acteurs selon plusieurs variables : nombre d'étudiants, largeur de l'offre, couverture géographique, actionnariat

L'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2025 : les grandes tendances qui se dessinent

  • Vers une concurrence toujours plus intense

  • Les positionnements multi-compétences risquent de se multiplier

  • Les fortes barrières à l'entrée devraient limiter l'incursion de nouveaux entrants majeurs

  • Les alliances non capitalistiques et la croissance organique promettent de se renforcer

  • Les groupes multi-spécialistes vont continuer de dominer le marché

  • Les fonds d'investissement : des acteurs omniprésents à moyen terme

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES GROUPES D'ENSEIGNEMENT MULTI-SPÉCIALISTE

  • AD EDUCATION

  • ADONIS

  • CESI

  • COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT

  • DIDEROT EDUCATION

  • EDH

  • EDUSERVICES

  • GALILEO GLOBAL EDUCATION

  • GES EDUCTIVE

  • IGS

  • IONIS EDUCATION GROUP

  • OMNES EDUCATION

LES GROUPES D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉS

  • NOVÉTUDE SANTÉ

  • YNOV

LES GROUPES MULTI-ACTIVITÉS

  • GRUPO PLANETA

  • MEDIASCHOOL

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

3A

ACADEMIA ITALIANA

AD EDUCATION

AFTEC

AJYLE

ASFORED EDINIVO

ATELIER CHARDON SAVARD

ATELIER DE SÈVRES

BRASSART

CAP VERS

CEDS

CES

CESI

CESINE

CEV

CFAAD

CIEFA

CIFACOM

CIFAP

CIME ART

CLCF

CODING ACADEMY

COMPÉTENCES & DÉV.

COURS FLORENT

CREA

CRÉA LUXE

CREAD

DIDEROT EDUCATION

DIGITAL CAMPUS

DMVP

E.ARTSUP

EAC

EBS PARIS

ECE

ECITV

ÉCOLE BELLECOUR

ÉCOLE DE CONDÉ

ÉCOLE TUNON

ECS

ECV

EDC

EDUCTIVE DBS

EDUSERVICES

EFAB

EFAP

EFFICOM

EFJ

EGE

EGPN

ELIJE

ENGDE

ENSIA

EPITA

EPITECH

EPSI

ESAIL

ESAM

ESARC ÉVOLUTION

ESCE BUSINESS SCHOOL

ESD

ESEC

ESG

ESGCI

ESGI

ESI MODE

ESICAD

ESIN

ESIS

ESLSCA

ESMAC

ESME SUDRIA

ESOL

ESUPCOM

ETNA

ETS

EU BUSINESS SCHOOL

EVA SANTÉ

FFOLLOZZ

FIGS EDUCATION

GALILEO GLOBAL EDUCATION

GES EDUCTIVE

GREEN MAN. SCHOOL

GROUPE ADONIS

GROUPE EDH

GROUPE IGS

GRUPO PLANETA

HEIP

HEP EDUCATION

HETIC

IBS PARIS

ICAN

ICART

ICD BUSINESS SCHOOL

ICL COMMERCE

ICS BÉGUÉ

IDRAC BUSINESS SCHOOL

IEJ

IESA ARTS ET CULTURE

IESCA

IET

IFAG

IFC

IFG

IFJ

IGEFI

IGS RH

IHECF

IHEDREA

IICP

ILERI

IMAAT

IMIS

IMM PARIS

IMSI

INEAD

INSEEC

IONIS EDUCATION GROUP

IONISX

IPAC

IPESUD

IPSA

IRIS

ISA

ISCOD

ISCPA

ISEFAC

ISEG

ISFJ

ISG

ISIFAPLUSVALUES

ISMANS CESI

ITM

L'ECOLE FRANÇAISE

LA BUSINESS SCHOOL

LA WEB SCHOOL

LE WAGON

LISAA

MAESTRIS BTS

MBA ESG

MBWAY

MEDIASCHOOL

MOD'ART

MOD'SPE

MOPA

MYDIGITALSCHOOL

NOVÉTUDE SANTÉ

OKTOGONE GROUP

OMNES EDUCATION

PARIS SCHOOL OF LUXURY

PARIS SCHOOL OF TECHNOLOGY AND BUSINESS

PENNINGHEN

PHG ACADEMY

PIGIER

PPA

ROSE CARMIN

SAE INSTITUTE

SPORTS MAN. SCHOOL

STRATE ÉCOLE DE DESIGN

STUDI

STUDIO M

SUP CAREER ALTERNANCE

SUP DE COM

SUP DE CRÉATION

SUP DE LUXE

SUP DE PROD

SUP DE PUB

SUP DE WEB

SUPBIOTECH

SUPCRÉA

SUPINFO

TALENTS MAN. SCHOOL

AMERICAN BUS. SCHOOL

VISIPLUS

WEB@CADÉMIE

WIN

WIS

XP

YNOV

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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