Le marché de l'enseignement supérieur privé à l'horizon 2030
Quelles priorités stratégiques face au recul de l’apprentissage et au durcissement réglementaire ?
Évaluer le potentiel du marché et ses relais de croissance d'ici 2030
Faire évoluer vos cursus et vos pratiques pédagogiques face à l'essor de l'IA
Repérer les acteurs les mieux positionnés et les initiatives à suivre
Adapter votre modèle au renforcement des exigences réglementaires
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le cycle de croissance facile de l'enseignement supérieur privé touche à sa fin. Les ressorts du marché se grippent après une décennie d'expansion portée par l'apprentissage, la multiplication des cursus, l'ouverture massive de nouvelles écoles et l'appétit des fonds d'investissement. La croissance des effectifs ralentit et les financements publics en faveur de l'alternance se réduisent.
Les écoles privées doivent donc désormais prouver la valeur de leurs formations, alors que la demande devient par ailleurs plus exigeante. La pression sur le pouvoir d'achat et la dégradation de l'emploi des jeunes durcissent les arbitrages des étudiants et de leurs familles. L'IA fragilise parallèlement certains débouchés accessibles aux jeunes diplômés. Et la perspective d'un encadrement plus strict du secteur se précise. Mais le privé conserve de solides atouts : des formations professionnalisantes, une forte capacité d'adaptation et un potentiel de recrutement encore important à l'international. Dès lors, jusqu'où le marché peut-il encore croître d'ici 2030 ? Et sur quels leviers les établissements peuvent-ils désormais s'appuyer pour poursuivre leur développement ?
Face à cette nouvelle donne, l'étude éclaire les choix stratégiques à opérer. Elle montre comment intégrer les usages professionnels de l'IA aux cursus et aux compétences évaluées et s'inspirer des dispositifs pédagogiques déployés par plusieurs leaders. Enfin, elle précise les ajustements essentiels à engager face au renforcement des exigences réglementaires, notamment vis-à-vis de l'apprentissage et du contenu académique.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’enseignement supérieur privé en France regroupe les formations post-bac proposées par des établissements privés, des BTS et Bachelors aux Masters, MBA et formations continues. Son chiffre d’affaires est estimé à environ 7,5 milliards d’euros en 2025-2026. Après plusieurs années de forte expansion, portée notamment par l’essor de l’apprentissage et la demande pour des cursus professionnalisants, le secteur entre dans une phase plus contrastée. Les écoles privées continuent néanmoins d’occuper une place majeure dans l’enseignement supérieur français, avec des positions fortes dans le management, l’ingénierie, le numérique, la communication, les arts ou encore la santé. Le marché se structure autour de grands groupes tels que Galileo Global Education, OMNES Education, IONIS, Eduservices, AD Education, Skolae ou Eureka Education, aux côtés d’un tissu important d’écoles indépendantes spécialisées. Les leaders ont largement développé leur portefeuille par acquisitions et tendent à se multi-spécialiser. L’étude se concentre principalement sur les opérateurs commerciaux à but lucratif, tout en intégrant l’ensemble de l’enseignement supérieur privé, lucratif et non lucratif, dans l’évaluation de la taille du marché.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour proposer des portefeuilles de programmes cohérents et différenciants dans un marché qui se tend, intégrer les dernières avancées de l'IA et adapter son modèle à la pression réglementaire
Des chiffres exclusifs sur le marché
La trajectoire du marché et les variables clés de croissance jusqu'en 2030
- Le marché français de l'enseignement supérieur privé d'ici 2030 – Indicateur exclusif Xerfi
- Les principaux moteurs et facteurs de tension
- Le nombre total d'étudiants inscrits dans le privé et les projections du nombre total d'étudiants en France
- Le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage dans l'enseignement supérieur privé
- L'évolution des frais de scolarité
La demande et l'environnement du marché
- Les grands enjeux stratégiques qui se dessinent pour les acteurs privés
- Le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, en CPGE, BUT, STS, écoles de commerce et d'ingénieurs
- Les derniers textes réglementaires liés à l'apprentissage, à la formation continue et à la régulation du secteur privé
- Les attentes des étudiants : choix d'établissements, usages de l'IA, préoccupations environnementales
- Les formations les plus demandées sur Parcoursup
- Le classement et les chiffres clés des académies
- Les prévisions du nombre de recrutements de cadres
Le développement de nouvelles écoles et formations : leviers, hybridation, créations/acquisitions entre 2019 et 2026
- Études de cas : La création d'IGENSIA School of Business | Le rachat du pôle Léonard de Vinci par AD Education
L'ouverture et la modernisation des campus en France : maillage territorial, opérations récentes des leaders
- Études de cas : Les nouveaux campus de Galileo à Paris et Lyon, d'OMNES à Toulouse et de Skolae à Tours
Le développement international : stratégies internationales et objectifs recherchés, modes de croissance à l'étranger
- Études de cas : Les rachats d'Albali et Knovia par Eureka Education | L'acquisition de Metrodora par Novétude Santé | Le rachat de l'école Gnomon par le groupe EDH
La digitalisation et le virage vers l'IA : impacts du digital, applications de l'IA, initiatives des acteurs dans l'IA
- Études de cas : Le centre de recherche et d'excellence dédié à l'IA d'IONIS | Le plan « Connect 2030 » de CESI
Vue d'ensemble de la concurrence : champ concurrentiel des groupes privés d'enseignement supérieur, typologie des intervenants, secteurs de prédilection des acteurs, dynamisme des fonds d'investissement
La segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et les domaines de spécialisation des principaux groupes privés
Les classements, chiffres clés et positionnements des acteurs : chiffre d'affaires, actionnariat, nombre d'étudiants et de campus, présence internationale, segments d'intervention, noms des écoles en portefeuille
Les tendances du jeu concurrentiel : rationalisation de l'offre, recomposition des portefeuilles d'écoles, avenir des fonds
Les fiches d'identité de 16 acteurs clés
- Les groupes multi-spécialistes : ACE Education, AD Education, CESI, Compétences & Développement, Eduservices, Eureka Education, Galileo Global Education, Groupe EDH, IGENSIA Education, IONIS Education Group, OMNES Education, Skolae
- Les groupes spécialisés ou multi-activités : Grupo Planeta, MediaSchool, Novétude Santé, Ynov
Sociétés étudiées
Expert
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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