QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CMISTES ?

Les constructeurs de maisons individuelles ont enregistré des ventes record en 2021 et ont donc abordé l'année 2022 avec optimisme. Pourtant, les nuages apparaissent à l'horizon et la machine pourrait bien s'enrailler dans les prochains mois. Dans un contexte d'envolée des coûts de construction, liée à l'inflation des matières premières et l'entrée en vigueur de la RE2020, les tensions sur le pouvoir d'achat des ménages pèseront sur la demande. À cela s'ajoute le contrecoup lié à l'anticipation de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation qui avait dopé les émissions de permis de construire en fin d'année dernière. Il convient également de noter qu'en plus de freiner les réservations, cette situation exacerbe aussi les pressions sur les marges. Dès lors, quels sont les leviers activés par les CMIstes en 2022 pour préserver leur activité et leurs performances financières ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de maisons individuelles pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Juin 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les ventes de maisons individuelles pures

• Les mises en chantier de logements individuels purs

• Les prix des maisons individuelles pures

• Le chiffre d'affaires des CMistes

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Juin 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE DIRIGEANTS DE LA CONSTRUCTION

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'activité des constructeurs de maisons individuelles

• La filière de la construction de maisons individuelles

• Les caractéristiques du parc de maisons individuelles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

4. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR EN 2021

L'ENVIRONNEMENT FINANCIER ET RÉGLEMENTAIRE

• Les taux des crédits habitat et les montants associés ; La durée moyenne des crédits immobiliers aux particuliers ; Les conditions d'octroi de crédits immobiliers ; Les aides à l'accession à la propriété ; La RE2020 ; Le pacte pour la relance de la construction durable ; La loi ELAN et la loi Climat et Résilience

LA CONJONCTURE DANS LE COLLECTIF ET L'INDIVIDUEL GROUPÉ EN 2021

• La construction de logements collectifs et en résidences ; La construction de logements individuels groupés ; Les mises en vente et réservations de logements individuels groupés

LES MÉNAGES FACE À L'IMMOBILIER EN 2021

• Les priorités des ménages en matière de logements

• Le taux d'épargne des ménages

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les ventes de logements individuels purs

• La construction de logements individuels purs

• La construction de logements individuels en région

• Le prix des maisons individuelles

• Le chiffre d'affaires de la profession

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours des métaux, du bois et les charges locatives

• Les salaires et les ressources humaines de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

• Les consommations intermédiaires

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

L'ADAPTATION AUX GRANDES TENDANCES DE L'HABITAT

LA QUALITÉ DE SERVICES ET DE LA RELATION CLIENT

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS

LE FINANCEMENT FACE À LA CRISE

LA DIVERSIFICATION

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition par taille

• La localisation géographique de l'activité

• La concentration de l'activité sectorielle

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

• HEXAOM

• GEOXIA

• PROCIVIS

• BABEAU-SEGUIN

• MAISONS PIERRE

• AST GROUPE

• GROUPE BDL

• TRECOBAT

• IGC

• DEMEURES CALADOISES

• COFIDIM

• RÉSEAU UNIVIA

• MIKIT

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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