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L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 29/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 133 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BPA06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS




Au 1er rang de la branche papier-carton et au 2e rang du secteur de l’emballage (tous matériaux confondus) en France en termes de chiffre d’affaires, l’industrie du carton ondulé est composée de 3 catégories de produits : le papier pour ondulé, le carton ondulé en plaque et les emballages en carton ondulé. Le marché apparent français en 2022 a atteint 4,9 Md€. Les grands acteurs sont aujourd’hui des groupes fortement intégrés verticalement au sein de la filière et internationalisés. Ils s’adressent à de nombreux marchés clients mais l’agroalimentaire demeure de loin leur premier débouché.

Industrie de volume, l’industrie du carton ondulé connaît une forte concentration depuis quelques années. L’Irlandais Smurfit Kappa et le Britannique DS Smith, depuis le rachat d’Europac en 2019, s’imposent comme les deux principaux leaders de la profession. Leurs principaux rivaux sont l’Espagnol Saica, l’Américain International Paper ainsi que le Belge VPK Packaging. Rossmann et Cartonneries de Gondardennes sont les deux seuls groupes français à faire partie des dix premiers fabricants de carton ondulé.



TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT LES ONDULEURS PROFITENT-ILS DU E-COMMERCE ?


Le marché français du carton ondulé est en pleine effervescence. Les vastes projets de reconversion des sites industriels vers le PPO menés par Veolia/Fibre Excellence (Chapelle-Darblay) ou encore VPK Packaging (Alizay) suivent leur cours, tandis que les investissements capacitaires se multiplient (Rossmann, Cartonnerie Gondardennes, International Paper, etc.). Les innovations battent aussi leur plein pour saisir toutes les opportunités liées à la bascule des plastiques à usage unique vers la cellulose et répondre à une demande dopée par le commerce en ligne.

Mais malgré de solides fondamentaux, le décrochage de l'activité est désormais bien tangible face à un environnement économique heurté. Le tassement de la consommation et les perspectives peu réjouissantes du côté de l'agroalimentaire, principal débouché du secteur, font en effet craindre un essoufflement durable des carnets de commandes. Un temps redouté par la profession, le projet de règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) a en revanche laissé place au soulagement. Récemment voté par le Parlement européen, le PPWR a en effet été en grande partie vidé de sa substance initiale, en particulier concernant les objectifs de réemploi qui, en première mouture, auraient pu favoriser les emballages en plastique. Dans ces conditions, quelles sont les réelles perspectives des industriels du carton ondulé en termes d'activité et de performances financières en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des emballages par matériau

  • Les grands débouchés des emballages

  • Les caractéristiques du carton

  • La structure de la filière du carton ondulé

  • La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé

  • Les marchés clients

  • La concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production de l'industrie manufacturière en France

  • L'industrie des parfums et produits pour la toilette en France et en Europe

  • L'industrie pharmaceutique en France et en Europe

  • La production de l'industrie agroalimentaire et la production de vin

  • Le marché du colis

  • Le marché de la PLV en France

  • Les importations françaises de carton ondulé

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production et les quantités livrées du secteur

  • Les coûts des matières premières

  • Les prix à la production

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

  • Les exportations françaises de carton ondulé

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours du bois-papier, les dépenses d'énergie, les frais de transport, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen de l'ondulé

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • DS SMITH

  • SMURFIT KAPPA

  • SAICA

  • ROSSMANN

  • VPK PACKAGING GROUP

  • INTERNATIONAL PAPER

  • GROUPE PALM

  • GROUPE GONDARDENNES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements récents dans l'outil de production

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2J

ALLARD EMBALLAGES

ARC PACKAGING

BARRAU ET AZALBERT

BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE

CARTONNAGE D'AUBAZINE

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DINE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNAGEXPRESS

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT

CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE

CARTONNERIE DU TONNERROIS

CARTONNERIE GONDARDENNES

CARTONNERIE TONNELLIER

CARTONNERIES DU VALOIS

CELTA

CORRUPAD

CORSICA EMBALLAGES

DS SMITH PACKAGING ALES

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING DURTAL

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING PREMIUM

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

EGL-EMBALLAGES GHEYSENS -LA LIANE

EMBALLAGES ASSOCIES

EMBALLAGES CARTOFRANCE

EMBALLAGES DIFFUSION CREATION

EMBALLAGES ECLAIR

EMBALLAGES LAURENT

EMBALLAGES SERVICES CREATION

EMBALLAGES VALADIE

EURHAM

FORPAK

FRUTIPACK

GATINEAU THIOLLET

HERNAS CARTONNAGE

ID CARTON

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

JADE PLV

JCV PACK

KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES

LA DECOUPE STEPHANOISE

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST

LE CARTONNAGE INDUSTRIEL

LE CARTONNAGE PARISIEN

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES DE VERDUN

LES CARTONNAGES GOURIO

LES MAGNOLIAS

NORD CARTON

ONDUL'PACK

ONDULYS GHEYSENS

ONDULYS SAINT QUENTIN

ONDUPACK

OUATCEL CARTON

PANKARTE - PLV

PAPETERIES DE GIROUX

PAPETERIES D'ESPALY

PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

POITOU EMBALLAGE

PROCAL

PROCAL OUEST

PROGROUP BOARD

PROTECTOR

PUBLI DECOR

REINE EMBALLAGES

REY EMBALLAGES

ROSSMANN

SABRIFA

SAICA PACK EL

SAICA PACK FRANCE

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SENG SA CARTONNERIE DE BISCHWILLER

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT DECINES

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SICAL CREIL

SMURFIT KAPPA AGRIPACK

SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE

SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA CNC REIMS

SMURFIT KAPPA COGNAC

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT KAPPA LORRAINE

SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT KAPPA RENNES

SMURFIT KAPPA SOMICA

SMURFIT KAPPA VILLANDRAUT

STANIVALS

STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE

STÉ EMBALLAGES MONTBRISONNAISE

STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES

STÉ INDUSTRIELLE DE CARTONNAGE

STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES

STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STÉ NOUVELLE SOGEBE

SUCLO-XFACE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

THIVEMBAL

TNM EMBALLAGES

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VALSCIUS BOURGOGNE

VIALLON EMBALLAGE

VPK CONVERTING

VPK CORRUGATING

VPK GROISY

VPK LES ECHETS

VPK SPECIALTIES

WEEPACK

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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