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L'immobilier logistique à l'horizon 2020

Défis, axes de développement et perspectives de croissance des investisseurs, développeurs, gestionnaires et contractants

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'immobilier logistique d'ici 2020
  • Les facteurs de mutation de la demande : la refonte des schémas logistiques
  • Les défis, enjeux et axes de développement des différents profils d'acteurs
  • Le contexte concurrentiel dans la filière et les compétences clés par segment
  • Les principaux ratios financiers de 40 sociétés intervenant sur le marché
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/06/2018 -

261 pages

Réf : 8BAT52 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

L'engouement pour l'immobilier logistique va encore perdurer au cours des prochaines années tant le basculement vers l'omnicanal continue de remodeler les supply chains. Et les rendements supérieurs à ceux des autres actifs immobiliers tertiaires attirent les investisseurs en quête de diversification de leur portefeuille. Mais pour répondre à des demandes de plus en plus complexes, les acteurs du marché – développeurs et contractants en tête – doivent monter en gamme. D'abord sur le plan technique à travers l'intégration de process automatisés dès la conception et la maîtrise de projets XXL et de grande hauteur. Ensuite en matière de services : de simples exploitants de murs, les investisseurs-gestionnaires doivent se muer en véritables prestataires de solutions globales en immobilier logistique pour renforcer leur promesse de valeur aux occupants. Une mutation qui exige toutefois d'importants efforts d'évangélisation pour, par exemple, faire adopter le BIM en exploitation aux clients. Quels sont les leviers concrets actionnés par les différents acteurs pour répondre aux défis qui s'imposent à eux ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché de l'immobilier logistique et anticiper son évolution d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les principaux indicateurs de l'immobilier logistique d'ici 2020 : demande placée, investissements et surfaces construites. Celles-ci s'appuient sur notre scénario macroéconomique, les tendances de la demande en nouveaux entrepôts et l'évolution du contexte financier.

Décrypter les enjeux de la filière et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport présente les défis des professionnels de l'immobilier logistique, et revient en particulier sur la nécessité de proposer une offre qui réponde aux nouveaux besoins des chargeurs et prestataires tant au niveau de la taille, des volumes, de la localisation que des équipements d'automatisation des entrepôts. L'étude propose également une analyse sur l'évolution de l'offre des investisseurs, gestionnaires et contractants en matière de green, de numérique et de solutions flexibles.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude comprend une présentation exhaustive des acteurs présents dans la filière. Les différents profils et positionnement sont analysés et des tableaux synthétiques permettent de situer les champs d'action couverts et chiffres clés en un clin d'œil. Une analyse concurrentielle est proposée au niveau de l'ensemble de la filière et sur ses différents maillons.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'immobilier logistique et présente nos prévisions à l'horizon 2020. Elle analyse les mutations du marché à travers le rôle moteur d'Amazon dans les changements en cours, notamment dans la robotisation des entrepôts. Les défis de la transition numérique sont abordés à travers les enjeux du BIM et la nécessaire « évangélisation » des clients utilisateurs. Enfin, la synthèse propose notre vision du basculement de l'immobilier logistique vers des prestations globales de services aux occupants.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE JUSQU'EN 2017

La demande placée en entrepôts (2011-2017) et par zone géographique en 2017

Les investissements en immobilier logistique (2013-2017)

L'offre d'entrepôts disponible (offre à un an, France entière) (2011-2017)

Les valeurs locatives en Île-de-France et en région (2013-2017)

Les taux de rendement prime des actifs logistiques en Île-de-France (2014-2017)

Les surfaces autorisées et construites (2010-2017)

Focus sur certaines régions : Paris-Île-de-France, région lyonnaise, Aix-Marseille et région lilloise (demande placée, offre disponible et surfaces construites)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le scénario macroéconomique : PIB, investissement, etc.

L'évolution des grands indicateurs de l'immobilier logistique : demande placée, investissement, surfaces construites

Les opportunités et menaces à moyen terme pour la filière

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE RÉGLEMENTATION

L'évolution de la réglementation ICPE et les implications de l'arrêté d'avril 2017

Les taxes applicables sur les entrepôts en Île-de-France

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Le contexte macroéconomique : évolution du PIB et des investissements industriels jusqu'en 2017

L'activité dans la logistique, l'entreposage et la livraison de colis jusqu'en 2017

L'activité dans le commerce de détail et le commerce de gros et la dynamique du e-commerce jusqu'en 2017

La rentabilité des actifs immobiliers : comparaison des rendements des principaux types de biens

LES FACTEURS DE MUTATION DE LA DEMANDE

Les évolutions liées à la digitalisation de la distribution et à l'essor continu du e-commerce

La logistique comme instrument de compétitivité pour les acteurs de la distribution

Les nouveaux besoins des prestataires logistiques : vers une remise en cause des schémas traditionnels

Les enjeux autour du dernier kilomètre : évolution des modes de livraison et problématiques de la logistique urbaine

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

RÉPONDRE À L'ÉVOLUTION DES SCHÉMAS LOGISTIQUES

Le développement de plateformes XXL : moteurs de l'offre et problématiques liées

Étude de cas : le projet de 180 000 m² développé par Argan et Gazeley pour Conforama

La grande hauteur, nouvelle frontière : essor de la verticalité et des doubles niveaux

Étude de cas : le projet Paris Air² Logistique (Segro)

La recherche du barycentre : enjeux de la localisation hors de la Dorsale et de la reconversion des friches industrielles

L'automatisation et la robotisation : moteurs et freins et principales initiatives

Étude de cas : la plateforme d'Amazon à Brétigny-sur-Orge

OFFRIR DES SOLUTIONS EN LOGISTIQUE URBAINE

Les enjeux d'une logistique en réseau et les initiatives des acteurs de l'immobilier logistique

Étude de cas : l'Hôtel logistique Chapelle International

PROPOSER DES ENTREPÔTS VERTS ET INTÉGRER LE NUMÉRIQUE

Le triple attrait pour les entrepôts verts : les moteurs de l'essor du green dans la filière

L'intégration des automatismes et du photovoltaïque

L'enjeu de l'attractivité des entrepôts pour les salariés

L'intégration du numérique et du BIM en conception et exploitation : les nouvelles propositions de valeur aux clients et les enjeux de l'« évangélisation » du marché

Études de cas : les investissements dans le BIM de GSE, le déploiement de l'outil Eegle par Prologis

ENRICHIR L'OFFRE DE SERVICES

Des clients en attente de souplesse : les nouvelles offres de courte durée des gestionnaires

Le développement de l'entrepôt comme usage : le modèle des plateformes appliqué à la logistique

Étude de cas : la collaboration entre Stockspots et Montea pour un Airbnb de la logistique en Belgique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le schéma de filière de l'immobilier logistique

Les métiers et profils d'acteurs : investisseurs-gestionnaires, promoteurs-développeurs, contractants généraux et acteurs des services immobiliers

Les modèles économiques, compétences clés et facteurs clés de succès par profil

La photographie du parc d'entrepôts en France : répartition par surface d'entreposage et type d'exploitants, localisation géographique des plateformes

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE ET DES RAPPORTS DE FORCES

Vue d'ensemble des rapports de forces : des relations globalement équilibrées entre les différents maillons

L'analyse des rapports de forces concurrentiels dans les métiers suivants : investisseurs, gestionnaires, promoteurs-contractants et services de transactions, location, conseil

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ

Les forces en présence :

les principaux acteurs et leur positionnement (investisseurs-gestionnaires de parcs logistiques, fonds d'investissement présents sur le marché, promoteurs et contractants, et prestataires de services)

Les fiches d'identité des principaux investisseurs-gestionnaires :

Argan, Barjane, Goodman, Logicor, Prologis, Segro, Sogaris

Les fiches d'identité des promoteurs et contractants généraux :

Groupe IDEC, GSE, Quartus Logistique, Kaufman & Broad (Concerto ED), Panhard Groupe, PRD

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACONSTRUCT

AEW EUROPE

AFFINE

ALSEI

AMAZON APRC

ARGAN

ARTHUR LOYD LOGISTIQUE

AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS

BARJANE

BLACKSTONE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CARREFOUR

CBRE

CDISCOUNT

CIBEX

COLLIERS

CONCERTO ED

CULTURA

CUSHMAN & WAKEFIELD

DATA IMMO

DAUCHEZ PAYET

DELAPLACE.PRO

E.LECLERC

EM2C

EOL

ETCHE FRANCE

FONCIA

GA

GAZELEY

GERIM

GICRAM

GOODMAN

GSE

IDEC GROUPE

JLL

JPS

LIDL

LINKCITY

LOGICOR

MONTEA

MOUNTPARK LOGISTICS

NEXITY

P3 LOGISTIK PARCS

PANHARD GROUPE

PARCOLOG

PATRIZIA

PITCH PROMOTION

PRD

PROLOGIS

PROUDREED

QUARTUS LOGISTIQUE

SEGRO

SOGARIS

STOCKBOOKING

STOCKSPOTS

TOSTAIN & LAFFINEUR

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY

WDP

YORK CAPITAL MANAGEMENT

YXIME

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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