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L'immobilier de tourisme à l'horizon 2022

Retour des investisseurs, nouvelles relations entre promoteurs, gestionnaires et commercialisateurs… : quelles perspectives pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • La cartographie exclusive de l'offre d'hébergements touristiques dans 8 régions clés françaises
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la fréquentation des hébergements touristiques d'ici 2022
  • L'analyse de la structure de la concurrence et des rapports de forces entre les différents profils d'intervenants de la filière
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs clés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/03/2019 -

153 pages

Réf : 9BAT64 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

L'immobilier de tourisme connaît un nouvel élan après des années d'accalmie. Les particuliers commencent à se réintéresser à ce type d'actifs, l'un des rares conciliant défiscalisation et loisirs, tandis que les institutionnels font également leur retour, attirés par les belles perspectives du marché et l'éviction des gestionnaires les plus fragiles. Il faut dire que les opportunités d'investissement se multiplient, en particulier dans les stations de montagne les plus huppées. Car au-delà de la nécessaire mise en adéquation de l'offre avec les attentes des vacanciers, les gestionnaires entendent transformer leurs résidences en véritables destinations touristiques. Une mutation indispensable pour limiter la saisonnalité propre à l'activité, séduire la clientèle internationale et qui passe inévitablement par une montée en gamme (lots de plus grande taille, espaces communs repensés, etc.). Mais gestionnaires et promoteurs doivent composer avec de puissants commercialisateurs et la plus grande implication des collectivités. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ? Comment évoluent les rapports de forces à l'œuvre au sein de la filière ?

Analyser la fréquentation touristique et anticiper son évolution d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité touristique en 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la fréquentation de chaque catégorie d'hébergements à l'horizon 2022. Elle vous présente également des données exclusives sur l'équipement touristique de 8 régions clés : parc de villages vacances, de résidences de tourisme, de parcs résidentiels de loisirs et d'hôtels, structure de l'offre par niveau de gamme et capacités d'accueil par département.

Décrypter la structure de la concurrence et les rapports de forces dans la filière

Le rapport dresse les grandes caractéristiques de la concurrence et des rapports de forces à l'œuvre dans la filière des résidences de tourisme. Comment ont évolué les relations entre promoteurs et gestionnaires et, au-delà, entre les différentes parties prenantes (collectivités, commercialisateurs, investisseurs) ces dernières années ? Quelles sont les conséquences sur le contexte concurrentiel du regain d'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs touristiques ?

Identifier les acteurs, leur positionnement et leurs axes de développement

Outre la présentation des acteurs présents sur les maillons de la filière (promotion/construction, commercialisation et exploitation), le rapport identifie les leviers de croissance des professionnels de l'immobilier de tourisme et les mutations de l'offre (essor de la vente en bloc, collaborations avec les acteurs territoriaux, montée en gamme de l'offre à la montagne, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique de développement du marché de l'immobilier de tourisme, en particulier sur l'explosion des projets de construction de résidences à la montagne, et ses perspectives toujours favorables. Elle aborde aussi les enjeux forts de montée en gamme et de rénovation du parc d'hébergements français et analyse l'évolution des rapports de force dans la filière.

LES FONDAMENTAUX DE L'IMMOBILIER DE TOURISME

Les principaux profils d'acteurs présents dans l'immobilier de tourisme

Les différents maillons de la filière de l'immobilier de tourisme

La fiscalité des investissements dans les résidences de tourisme

Les relations contractuelles lors des investissements en résidence de tourisme

La fiscalité des investissements hôteliers

L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2022

LA FRÉQUENTATION DU TERRITOIRE (2012-2018)

Le pouvoir d'achat des ménages

La fréquentation touristique française

Les nouveaux comportements touristiques des vacanciers français

La fréquentation touristique étrangère

La fréquentation des hébergements marchands

LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (2012-2018)

La fréquentation des hôtels

Focus sur la fréquentation des hôtels selon la catégorie hôtelière

Focus sur la fréquentation des hôtels selon la région

La fréquentation des résidences de tourisme

La fréquentation des villages de vacances

Focus sur la fréquentation des AHCT selon la zone géographique

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Vue d'ensemble de la fréquentation touristique

La fréquentation hôtelière

La fréquentation des résidences de tourisme

La fréquentation des villages vacances

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENTIEL ET RAPPORTS DE FORCES

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les frontières se brouillent entre les métiers

La concentration des gestionnaires s'accélère

Les commercialisateurs occupent une place centrale dans la filière

Le profil des investisseurs est en cours d'évolution

LES RAPPORTS DE FORCES À L'ŒUVRE DANS LA FILIÈRE

Promoteurs et gestionnaires : une relation de plus en plus partenariale

Une moindre mainmise des commercialisateurs sur le marché

Des investisseurs institutionnels bien armés pour négocier

Les collectivités plus pointilleuses que jamais dans le choix du gestionnaire

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les collaborations avec les acteurs territoriaux :

les promoteurs et gestionnaires cherchent à nouer des relations privilégiées avec les agents au cœur de la dynamique de développement des résidences de tourisme pour mieux identifier et saisir les opportunités d'affaires

Étude de cas : les initiatives de Pierre & Vacances pour coopérer étroitement avec les acteurs locaux

La différenciation et la montée en gamme des villages vacances et des résidences de tourisme :

les exploitants cherchent à « déstandardiser » leur offre et à personnaliser leurs prestations pour mieux répondre aux attentes des vacanciers et se différencier des hébergements concurrents

Études de cas : Le Cercle, le nouveau concept des aparthotels Adagio ; Nature Paris, le projet écotouristique

de Pierre & Vacances et Euro Disney

Le développement de la vente en bloc :

la vente en bloc s'impose comme un relais d'investissement puissant et nécessaire à la poursuite du développement du marché

La transposition du modèle à l'étranger :

les plus grands promoteurs-gestionnaires exportent leur modèle de vente immobilière en Europe, voire au-delà

L'OFFRE D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN FRANCE ET EN RÉGIONS

La structure de l'offre touristique en France :

les caractéristiques détaillées de l'offre de chaque grande catégorie d'hébergements (hôtels, villages vacances, résidences de tourisme et parcs résidentiels de loisirs)

La structure de l'offre touristique de 8 régions clés :

l'état des lieux de l'équipement touristique de 8 régions clés au travers de fiches synthétiques et complètes (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand-Est, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La cartographie de la concurrence

Les profils et les métiers des principaux acteurs

Le degré d'intégration des principaux acteurs

Le positionnement par type d'hébergements des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes de l'immobilier de tourisme : Pierre & Vacances Center Parcs, Club Méditerranée, Belambra, Terrésens, MGM, Lagrange, Un Toit pour Toi

Les investisseurs : La Française, Ampere Gestion et Foncière hôtelière des Alpes

Un commercialisateur : Cerenicimo

Un pur gestionnaire : Odalys

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORHOTELS

ADAGIO

ADIM

ALP SELECT IMMO

ALTAREA COGEDIM

AMPERE GESTION

APPART'CITY

ATREAM

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

BEGREEN

BELAMBRA

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

CAISSE D'ÉPARGNE

RHÔNE-ALPES

CAISSE DES DÉPÔTS

CDC HABITAT

CERENICIMO

CGH

CLUB MÉDITERRANÉE

COGECO

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

CRÉDIT AGRICOLE

SUD-RHÔNE-ALPES

CRÉDIT MUTUEL

DOCTEGESTIO

EIFFAGE IMMOBILIER

EKKIO CAPITAL

EUROGROUP

FONCIÈRE HÔTELIÈRE DES ALPES

FOSUN

FRANCE HOSTELS

GOÉLIA

GROUPE CARDINAL

GROUPE DUVAL

GROUPE PICHET

HNA GROUP

HYWIN

IMMOÉ

ISÉLECTION

KAUFMAN & BROAD

LA FRANÇAISE

LAGRANGE

LAVOREL GROUPE

LES VILLAGES CLUBS

DU SOLEIL

LINKCITY

MGM

MMV

NÉMÉA

NEXALIA

NEXITY

OCÉANIS PROMOTION

ODALYS

PAI PARTNERS

PIERRE & VACANCES

CENTER PARCS

RÉSIDE ÉTUDES

RJO PROMOTION

ROBERT ALDAY

SAFILAF

SOCAIM IMMOBILIER

SOGEPROM

TEMPOLOGIS

TÉNÉO

TERRÉSENS

UN TOIT POUR TOI

VACANCÉOLE

VATEL CAPITAL

VINCI IMMOBILIER

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