Si l’attrait des Français pour la pierre ne se dément pas, l’environnement du marché de l’immobilier de logements s’obscurcit. La remontée attendue des taux d’intérêt et les restrictions croissantes à l’octroi de crédit risquent de compliquer les opérations en 2022. Pour les primo-accédants, le saut vers la propriété s’annonce jonché d’obstacles. Le retour de l’inflation grignote leurs budgets alors que les prix élevés du mètre carré supposent de disposer de revenus toujours plus importants ou d’un capital hérité. L’offre s’assèche également dans nombre de localités et pourrait enrayer la dynamique du marché. A cela s’ajoutent de nouvelles réglementations, RE2020 dans la construction et nouveau DPE dans la rénovation, plus contraignantes et plus coûteuses. Dans ce contexte de remontée du risque, quelles sont les tendances de l’immobilier résidentiel pour 2023, dans le neuf et l’ancien ? Quels sont les moteurs durables sur lesquels les professionnels de l’immobilier peuvent s’appuyer ?

Anticiper l'évolution des marchés immobiliers d'ici 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés immobiliers jusqu'en 2023. Comment évolueront la construction neuve, l'activité des promoteurs, les transactions ? Quelle dynamique des mises en chantier anticiper au niveau régional ? Comment vont varier les prix dans l'ancien en Île-de-France mais également en province ? Un scénario conçu par l'ensemble des experts Immobilier du groupe Xerfi.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Cette étude vous propose une analyse des axes de développement des acteurs de l'immobilier au travers d'exemples et d'études de cas. Quels types de partenariats se mettent en place avec les investisseurs institutionnels qui reconstituent un portefeuille dans le résidentiel ? Où en est le coliving en France ? Quelles sont les initiatives en matière de digitalisation et de traitement des data ? Quels sont les leviers actionnés pour développer une offre dite « bas carbone » ?

Disposer d'une cartographie complète de l'immobilier en régions

Ce rapport dresse un panorama très détaillé de l'immobilier en régions au travers de cartes permettant de comparer en un clin d'œil une série d'indicateurs. Par ailleurs, 13 fiches régionales présentent en quelques pages tous les chiffres et graphiques sur le marché ainsi que les données économiques et sociales clés.

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des marchés de l'immobilier de logements à l'horizon 2023 au travers d'une analyse des grands moteurs de croissance et des risques

• Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

• Une sélection des meilleures pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS IMMOBILIERS D'ICI 2023

Les fondamentaux des marchés du neuf et de l'ancien

• Composition du parc de logements : répartition par catégorie sur longue période, concentration de la propriété…

• Prix sur longue période et le pouvoir d'achat immobilier

• Sources de financement de l'immobilier pour les ménages et organisation des marchés de l'ancien et du neuf

Bilan des marchés du neuf et de l'ancien jusqu'en 2021

• Autorisations et mises en chantier de logements

• Ventes de détail de logements des promoteurs

• Évolution des stocks et des prix des logements collectifs et individuels

Notre scénario prévisionnel sur les marchés immobiliers à l'horizon 2023

• Cadrage macroéconomique, prévisions sur le compte des ménages et les grandes tendances de consommation

• Cadrage financier et prévisions sur la production de crédits à l'habitat

• Marché du neuf : mises en chantier, ventes de logements et de maisons individuelles

• Marché de l'ancien : ventes de logements, prix en France métropolitaine, en Île-de-France et en province

L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS : COMPARATIFS ET CARTOGRAPHIES

L'analyse et les comparaisons des grands indicateurs par région

• Des cartes pour synthétiser les grandes tendances régionales en 2021

• Principaux indicateurs traités : construction neuve et dynamisme démographique, prix des bien neufs en 2021 et évolution sur moyenne période, prix des terrains à bâtir et leur évolution, prix et loyers dans les grandes villes…

Les fiches régionales (2020-2021)

Chiffres clés pour les 13 grandes régions métropolitaines : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l'emploi, taux de chômage, autorisations de construction et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs et anciens, prix des terrains à bâtir

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les Français et l'immobilier

Motivations associées à l'accession à la propriété, perspectives immobilières des ménages selon leurs parcours et statuts (revenus, CSP, âge…), profil des acquéreurs en 2021 et focus sur l'investissement locatif

Les tendances immobilières post-crise

• Poids et nature des projets immobiliers nés de la crise

• Télétravail : part des salariés concernés et nombre de jours télétravaillés d'ici 2 ans, effets sur les choix immobiliers

• Redistribution géographique : l'analyse des mouvements vers les zones moins denses et les bi-résidences

• Focus sur le boom du marché des piscines

Le contexte financier

Taux d'intérêt des crédits immobiliers, production de crédits à l'habitat, durée moyenne des crédits et structure de la production par maturité, perception des banques sur les critères d'octroi (passés et à venir)

L'essentiel sur la réglementation

Aides à l'accession et à l'investissement locatif, RE2020, autres évolutions récentes (lutte contre artificialisation, fonds friches…)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS

Le développement de produits pour les investisseurs institutionnels

• Exemples de partenariats en immobilier géré

• Focus sur la formation d'un pôle spécialisé par Nexity

L'intégration du digital et de la data

• Investissements en matière d'expérience utilisateurs (visites virtuelles, modélisation 3D…)

• Initiatives dans le domaine du marketing et de la commercialisation

• Numérisation des process : les apports de la data

• Exemples cités : Leboncoin, Seloger, Habiteo, Orpi, Meilleursagents, Pricehubble…

Le virage vers l'immobilier bas carbone

• Initiatives des 5 principaux promoteurs et constructeurs de maisons

L'extension des réseaux commerciaux

• Ouvertures d'agences, rachats, investissements et levées de fonds, développement à l'international

• Exemples cités : Groupe Gambetta, Vinci Immobilier, IAD, Arche, Espaces Atypiques…

LES CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS DE 5 CATÉGORIES D'ACTEURS

• Les promoteurs immobiliers de logements

• Les constructeurs de maisons individuelles

• Les réseaux d'agences immobilières, de mandataires et les néo-agences

• Les exploitants des residences gérées (seniors, étudiantes, coliving)

• Les spécialistes du logement social et du logement intermédiaire

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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