L'HYPER-CONCURRENCE ENTRE LES PLATEFORMES ET RÉSEAUX D'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

Les plateformes et réseaux d'intermédiation disposent encore d'un potentiel de croissance considérable en France : à l'heure actuelle, seuls 10% des travaux à domicile transitent entre leurs mains selon nos estimations. Alors que le marché de la rénovation tourne à plein régime, ces business models numériques suscitent un intérêt grandissant des Français et des opérateurs continuent d'affluer à l'instar de Solocal. De leur côté, de nombreux investisseurs, essentiellement des « industriels », se pressent au capital de ces sociétés.

Pour autant, aucun intervenant n'a véritablement pris le leadership alors que les synergies avec leurs nouveaux actionnaires issus du bâtiment, de l'énergie, des médias et de la banque de détail s'annonçaient élevées. Les offres s'avèrent en réalité difficiles à différencier et la course à l'audience auprès des particuliers et des artisans fait rage. Dans ce contexte hyper-concurrentiel, quelles sont les stratégies adoptées par ces intermédiaires pour renforcer leurs positions ? Et quelles sont leurs perspectives d'évolution d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives des plateformes à l'horizon 2024
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (créations de plateformes, levées de fonds, trafic des sites de mise en relation, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique de l'intermédiation en travaux en France. Comment évolue le marché de la rénovation de logements et quelles sont ses perspectives ? Quelle est la place des modèles d'intermédiation sur ce marché ? Quelles opportunités de croissance s'offrent à eux ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport propose une analyse détaillée des différents acteurs intervenant dans l'intermédiation en travaux ainsi qu'une analyse de leur actionnariat. Quels sont les principaux réseaux et plateformes de mise en relation actives en France ? Qui sont les leaders et challengers ? Comment se positionnent-ils ? Quels sont les nouveaux entrants potentiels ? Ont-ils les moyens de refaçonner le paysage concurrentiel ?

Décrypter les axes de développement des acteurs
En s'appuyant sur des études de cas concrets, l'étude analyse les stratégies de ces intermédiaires pour poursuivre leur croissance et asseoir leurs positions sur le marché. Comment tentent-ils de capter l'audience ? Quels sont les axes privilégiés pour enrichir l'offre de services à destination des particuliers et des professionnels ? Par quels moyens attirer et fidéliser les meilleurs artisans ? Quels sont les leviers actionnés pour rassurer les porteurs de projets ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives de l'intermédiation en travaux à l'horizon 2024 et les stratégies des acteurs pour s'imposer

• Des chiffres clés autour de ces business models, de leur dynamique récente et à venir et du marché de la rénovation de logements en France

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX D'ICI 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les perspectives dans l'entretien-rénovation des logements

• La dynamique des créations de plateformes

• Le trafic des sites de mise en relation

• L'activité des courtiers en travaux

• La part des chantiers réalisés via une plateforme ou un réseau d'intermédiation

• Les opportunités et menaces à moyen terme : vers un tassement des créations de plateformes

La dynamique de l'intermédiation en travaux jusqu'en 2021

• Les fondamentaux : grandes catégories d'intermédiaires, typologies de travaux couvertes et poids des plateformes, champ concurrentiel, positionnement et modèle économique des plateformes

• L'analyse des indicateurs clés : évolution des créations de plateformes, levées de fonds et les opérations de rachat, évolution du trafic sur les sites de mise en relation entre particuliers et artisans, activité des courtiers en travaux

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

• Les moteurs et freins structurels au recours à un intermédiaire en travaux : fondements du recours à l'intermédiation en travaux, craintes vis-à-vis des artisans, méconnaissance des aides disponibles et budgets à mobiliser

• La demande des professionnels du bâtiment : dynamique des créations d'entreprises dans la filière, pyramide des âges des actifs du bâtiment, rapport au numérique des entrepreneurs du bâtiment

• Les dynamiques récentes de la rénovation du logement : les Français et leur logement, les Français et les travaux de rénovation, dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur habitation, marché de la rénovation énergétique

• Les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov', éco-PTZ, Certificats d'économie d'énergie (CEE), etc.

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE GAGNANTES DES ACTEURS

• Développer l'audience et la clientèle : actions marketing pour renforcer la notoriété, focus sur les stratégies d'affiliation et sur les partenariats stratégiques, diversification de l'offre et conquête de nouveaux marchés clients

Étude de cas : Habitatpresto, exemple d'un programme d'affiliation en 4 étapes 

Autres exemples analysés : Hemea, AlloMarcel, MesDépanneurs, 360Travaux, Izi by EDF, Camif Habitat

• Enrichir l'offre de services : déploiement de nouveaux services auprès des particuliers, amélioration de l'offre aux artisans

Étude de cas : Effy, la stratégie de croissance de l'un des principaux spécialistes indépendants de la délégation de CEE 

Autres exemples analysés : Activ Travaux, La Maison Saint-Gobain, Quotatis, Hemea, 360Travaux

• Créer la confiance chez les particuliers : principales initiatives des acteurs

Exemples analysés : HelloArtisan, AlloMarcel, Renovation Man

• S'étendre sur de nouveaux marchés : comment les acteurs se développent-ils en France et à l'international ?

Étude de cas : Camif Habitat, un acteur historique du courtage en travaux qui s'est lancé dans la franchise en 2021 

Autres exemples analysés : IlliCO Travaux, Renovation Man, La Maison des Travaux, MesDépanneurs, WeLink Builders, La Maison Saint-Gobain

5. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DE L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

Les principaux intermédiaires en travaux

• Le classement des principales plateformes et leurs modèles d'affaires

• Les plateformes de jobbing présentes dans l'intermédiation en travaux et leurs champs d'intervention

• Les réseaux de courtage

• Les délégataires d'obligations d'économies d'énergie

• Les magazines et sites d'inspiration

La menace de nouveaux entrants

• Les principaux profils de nouveaux entrants potentiels

• Les forces et faiblesses des nouveaux entrants potentiels

• Études de cas : Amazon Home Services, Solocal (Ootravaux), Hexaôm, BPCE (Cozynergy)

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

• ANGI

• HABITATPRESTO

• IZI BY EDF

• LA MAISON SAINT-GOBAIN

• MEILLEURARTISAN

• MESDÉPANNEURS

• QUOTATIS

• OOTRAVAUX

LES PLATEFORMES DES DÉLÉGATAIRES DE CEE

• L'ÉNERGIE TOUT COMPRIS (TOTALENERGIES)

• QUELLE ÉNERGIE (EFFY)

LES RÉSEAUX DE COURTAGE

• AXIMOTRAVO

• CAMIF HABITAT / ILLICO TRAVAUX

LES PLATEFORMES DE JOBBING

• FRIZBIZ

• NEEDHELP

• YOOJO

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

123DEVIS.COM

2CED

360TRAVAUX

ABES

ACTIV TRAVAUX

ADEO

ALADOM

ALLOMARCEL

ALLOVOISINS

AMAZON

ANGI HOMESERVICES

ARCHIDVISOR

ARCHIONLINE

ARCHITEA

AXIMOTRAVO

BATIACTU GROUPE

CAMIF HABITAT

CAPEB

CDISCOUNT

CONTACT ARTISAN

DOLEAD

E-TRAVAUX.COM

EASY DEVIS

EDF

EFFY

ELDOTRAVO

ENCHANTIER.COM

ENGIE

EUROP ASSISTANCE

FRANCE BÂTI COURTAGE

FRIZIBIZ

GROUPE BATIWEB

GOOGLE

HABITATPRESTO

HEMEA

HELLOARTISAN

HEXAÔM

HOMESERVE

HOUZZ

IDMAISON

I-ARTISAN

ILLICO TRAVAUX

IZI BY EDF

JERENOVE.COM

JEMEPROPOSE

JOBOOKER

KOZIKAZA

LA MAISON DES TRAVAUX

LA MAISON SAINT-GOBAIN

LEBONCOIN

WELINK BUILDERS

LES DÉBROUILLEURS

LITTLE WORKER

MAISON.FR

MYBESTPRO

MEILLEUR ARTISAN

MESDÉPANNEURS

MONCARNET

MON MAÎTRE CARRÉ

MYPLOMBIER

NEEDHELP

NOVARE CONSTRUCTION

OOTRAVAUX

PLOMBIER.COM

POINT ARTISAN

PREESM

PRIX-TRAVAUX

QUELLE ÉNERGIE

QUOTATIS

RENCONTRE UN ARCHI

RENOVATION MAN

ROCK IN SHARE

SCHNEIDER ELECTRIC

SEFAIREAIDER

SILAB

SOLOCAL

SOMFY

STOOTIE

SUPERMANO

SUPERRECO

TRAVAUX.COM

TRAVAUX.EDF

URENOV

VIVENDI VILLAGE

WELINK

WE SHARE TRUST

WORK ADVISOR