LE MARCHÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE À L'HORIZON 2027

Et si la crise du bâtiment devenait l'opportunité qu'attendait le génie climatique en France ? Au-delà de prévisions exclusives sur le secteur, notre étude décrypte les stratégies des entreprises pour se transformer et faire de la transition énergétique et écologique un véritable accélérateur de croissance.

Les climaticiens n'ont pas été épargnés ni par l'effondrement des mises en chantier de logements, ni par la baisse des dotations publiques à la rénovation énergétique des bâtiments. Pour relancer leur activité, les acteurs doivent accélérer leur diversification vers des segments porteurs : data centers, nucléaire ou encore services aux grands comptes industriels et tertiaires. Mais la mutation attendue va plus loin. Il s'agit désormais de proposer des offres globales, mêlant performance énergétique et technologies intelligentes, pour répondre à la demande croissante de durabilité et d'efficacité. Cette bascule vers le smart building exige toutefois une transformation en profondeur des compétences : recrutement de nouveaux profils, montée en expertise des équipes existantes, maîtrise des outils digitaux… Autant de défis dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre persiste. Dès lors, où en sont les acteurs dans leur adaptation ? Quels sont ceux qui tirent déjà parti de cette recomposition pour se placer en tête ? Et quelles perspectives se dessinent pour le génie climatique d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances, enjeux et stratégies au sein du marché du génie climatique

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'activité des spécialistes du génie climatique et leurs perspectives à 2027

• Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique (2017-2027)

• Les index de coûts du secteur (2015-2025)

• L'évolution des prix des prestations de génie climatique (2016-2025)

L'environnement du secteur : le marché du bâtiment et ses perspectives à moyen terme

• La construction de logements (2018-2027)

• La construction de bâtiments non résidentiels (2018-2027)

• Le marché de l'entretien-rénovation des logements et bâtiments non résidentiels (2018-2027)

• Les soutiens à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov', émissions d'éco-PTZ, certificats d'économie d'énergie (CEE)

• Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz et l'évolution des températures en France

• Les marchés connexes des équipements CVC : ventes de chaudières à gaz et de systèmes thermiques au fioul, de pompes à chaleur, d'appareils de ventilation et de climatisation

Les ratios financiers de 200 acteurs présents sur le marché : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

3. LES STRATÉGIES ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CLIMATICIENS

La diversification sur des segments de marché à fort potentiel de croissance :refroidissement des data centers, ventilation et maintenance nucléaire, génie climatique tertiaire et industriel, contrats de performance énergétique

• Études de cas : Eiffage assure la rénovation énergétique du data center TH2 de Telehouse à Paris ; Homeserve se lance dans l'autoconsommation solaire ; Equans remporte le marché de conception des systèmes de ventilation nucléaire de Sizewell C

La densification du maillage territorial en France et à l'étranger : croissance externe et ouvertures d'agences en propre

• Études de cas : Ortec consolide son activité par croissance externe dans le génie climatique ; Vinci Énergies accélère sa stratégie d'internationalisation sur le marché allemand du génie climatique

La digitalisation de l'offre des climaticiens : smart building, intelligence artificielle, maintenance prédictive

• Étude de cas : Vinci, Ortec et Acorus passent à l'offensive sur le marché de la gestion technique des bâtiments (GTB)

Le renforcement de l'attractivité du génie climatique : plans de recrutement et de montée en compétences des installateurs, initiatives pour renforcer l'attrait pour le métier du secteur

• Études de cas : Atout Groupe lance sa propre structure de formation pour pallier la pénurie de main d'œuvre ; SPIE consolide son offre de formation interne à destination du secteur nucléaire

4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les principaux acteurs du génie climatique et leur positionnement

• Le classement des 15 principaux groupes intervenant dans le génie climatique en France

• Le positionnement des leaders par typologie de clientèle adressée : BtoB vs BtoC

• Le panorama de 32 autres entreprises présentes sur le marché du génie climatique : chiffre d'affaires et activité

Les dynamiques concurrentielles

• L'offensive des fonds d'investissement dans le génie climatique

• Le renforcement des acteurs étrangers dans le secteur en France

Les fiches d'identité de 15 leaders du génie climatique : chiffres clés, principales filiales et activités dans le secteur

• Les spécialistes des services énergétiques : Dalkia, Engie, Spie

• Les divisions « Énergie » des 3 majors du BTP : Eiffage Énergie Systèmes, Equans (Bouygues), Vinci Énergies

• Les groupes de services multitechniques : EIMI, Groupe Hervé ,Myrium, Proxiserve

• Les acteurs du multiservices : Atalian, Sodexo, Veolia

• Les spécialistes du génie climatique : Groupe Climater, Logista Hometech

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

3B CLIM

A ROBINE

ACI

ACORUS

ADISSON CONSULT

ADITEC

AERIUM

AES ENVIRONNEMENT

AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGÉNIERIE

AGS ENR

AGTHERM

AIR CLIMAT

ALSACE HOME SERVICES

ANDLAUER

ANDREU

ANTONA & COFI

ANVOLIA

APPLITECH

ATALIAN

ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY

ATOUT GROUPE

AXIMA CONCEPT

BALAS

BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE

BLUE PEARL ENERGY

BOBION ET JOANIN

BOUDOUARD PÈRE ET FILS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNIER

CAP INGELEC

CEDEO

CEGELEC

CELFY

CEME

CGMI

CIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)

CIEC

CIGEC

CLEF ÉNERGIES

CLIMANEXT

CLIMATELEC

CLIMATER

CLIMATICIENS DE FRANCE

CMT GROUPE

COGÉCLIM

CRAM

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DEGRÉ CELSIUS

DELOSTAL & THIBAULT

ECCS

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

EIMI

ENGIE

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES

EQUANS

FOUCHARD

GARANKA ÎLE-DE-FRANCE

GARANKA NORD OUEST

GARANKA SUD EST

GÉNIE CLIMATIQUE DE L'EST (GCE)

GÉNIE CLIMATIQUE MISPOUILLE

GESCLIM

GESTEN

GSE INTÉGRATION

GROUPE BAELEN

GROUPE BATIBIG

GROUPE BILY

GROUPE CLIMATER

GROUPE DUCRÉ

GROUPE ÉNERGIES

GROUPE FARENEÏT

GROUPE HERVÉ

GROUPE STREIFF

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

HERVÉ THERMIQUE

HOMECLIM

HOMESERVE FRANCE

IDEX

JV SERVICES

LANSARD ÉNERGIE

LEFORT FRANCHETEAU

LEPRÊTRE

LOGISTA HOMETECH

M-ÉNERGIES

MESSINARD QUINT B

MYRIUM

NOVHA GÉNIE CLIMATIQUE

ORTEC

PROCHALOR

PROXISERVE

QUERCY CONFORT

ROUGNON

SATEP

SATERM

SEMCRA

SMEF AZUR

SNEE

SODEXO

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGETH

SPIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ AURION ET CIE

STÉ CHARPENTIER

SCETEC

SATEB

SUD EST ETANCHÉITÉ

SYSTÈMES SOLAIRES

SYCLEF

TECHNI+

TECHNICHAUFFE

TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITÉ (TPF)

TEMPERIA

TUNZINI

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

VENTIMECA

VEOLIA

VEOLIA ÉNERGIE PERFORMANCE

VERDONE

VINCI ÉNERGIES

VITACLIM

WEETEC

YVROUD