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LE MARCHÉ DU DÉSAMIANTAGE À L'HORIZON 2026

Quelles perspectives pour le marché et les marges dans la filière française du désamiantage ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions pour l'activité et les marges d'ici 2026
  • Les tendances du marché et les défis à relever
  • Le panorama complet de la concurrence et le classement des leaders
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 03/05/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 221 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT65

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Analyser l'activité et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises françaises de désamiantage jusqu'en 2026. Le potentiel d'activité reste encore très conséquent, alors qu'à peine 20% des gisements d'amiante ont été retirés depuis son interdiction. Mais les coûts des projets de désamiantage, souvent réalisés en milieu urbain contraint, apparaissent de plus en plus élevés. Dès lors, quelles sont les perspectives pour les 3 prochaines années ? Et comment les performances d'exploitation vont-elles évoluer ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude identifie les problématiques à surmonter dans le secteur, notamment la valorisation des déchets amiantés, la difficulté à recruter et fidéliser le personnel, ainsi que l'intégration de nouvelles technologies (robotique, BIM, etc.). À quels niveaux les professionnels du désamiantage comptent-ils agir pour réduire leurs coûts et être plus attractifs ? Comment procèdent-ils pour structurer une offre complète de dépollution ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des principaux profils d'acteurs présents dans le désamiantage entre les majors du BTP, les acteurs de l'entretien-amélioration du bâtiment, des services de l'environnement, les spécialistes du diagnostic, les ingénieristes et bureaux d'études ou encore les spécialistes de la dépollution. Quels sont les forces et faiblesses de chaque typologie d'intervenants ? Quelle place pour les spécialistes face aux grands groupes diversifiés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du désamiantage en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • L'automatisation du retrait de l'amiante et la numérisation des techniques de diagnostic du désamiantage

  • L'extension du maillage territorial et l'internationalisation

  • L'amélioration de la valorisation des déchets d'amiante en fin de chaîne

  • L'enjeu du recrutement et de la fidélisation des effectifs

  • La structuration d'une offre plus complète, du diagnostic jusqu'au stockage et traitements des déchets

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché français et ses perspectives jusqu'en 2026

  • Le prix des services de dépollution (2017-2026p)

  • Le chiffre d'affaires des acteurs des travaux de désamiantage et du diagnostic-ingénierie (2017-2026p)

  • Les principales charges (approvisionnement, frais de personnel, charges externes) et le taux d'EBE sur la base d'un panel de sociétés de travaux et d'un panel de sociétés du diagnostic-ingénierie (2017-2026p)

  • Les ratios financiers de 150 sociétés de travaux de désamiantage et de 50 sociétés de diagnostic-ingénierie

  • Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement

  • L'interdiction de l'amiante et les gisements encore présents

  • Les réglementations clés en matière de désamiantage

  • Les données sur le diagnostic amiante dans le bâtiment

  • Le parc de logements

  • L'entretien-rénovation de la voirie, des logements et la lutte contre les passoires thermiques

  • Les travaux de déconstruction-démolition et la lutte contre l'artificialisation des sols

  • Le démantèlement de biens d'équipements industriels

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

  • Le positionnement sur la chaîne de valeur du désamiantage par grand profil d'acteurs

  • Le positionnement des 25 leaders du désamiantage

Les principaux acteurs spécialisés et leur positionnement

  • Le classement des 15 leaders des travaux de désamiantage

  • Le classement des 10 leaders du diagnostic amiante

  • Le classement des 8 leaders de l'ingénierie du désamiantage

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Les majors du BTP

  • Vinci

  • Bouygues

  • Eiffage

Les spécialistes de la dépollution

  • Valgo

  • Snadec

  • Groupe MP

  • Groupe Cerutti

Un spécialiste de l'entretien-amélioration des bâtiments

  • Groupe Dauphine Isolation

Les spécialistes du diagnostic-ingénierie

  • Antea Group

  • Socotec

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

3D SERVICES

ABO ERG ENVIRONNEMENT

AC ENVIRONNEMENT

ADC DÉMOLITION IDF

ADNE FRANCE

ADX GROUPE

AECOM FRANCE

AGENCE COMMERCIALE ÉCONOMIE ENERGIE

ALISA D

AMETEN

AMIANTE DÉMOLITION SERVICE LOCATION

AMIANTE PLOMB SERVICES

AMIANTECH

ANTEA FRANCE

APAVE

APROTECT

AQUASTOP

ARCADIS ESG

BAT TRAVAUX PUBLICS SCE ATLANTIQUE

BATTAGLINO DÉCONSTRUCTION

BELFOR FRANCE

BERENGIER DÉPOLLUTION

BORDEAUX DÉMOLITION SERVICE

BREZILLON

BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION France

C3B

CARDEM

CASSIN DÉSAMIANTAGE DÉMOLITION

CEDILOR

CEIBAC

CESAM

CHARIER TP

CODDEVILLE

CODEPA

COLAS ENVIRONNEMENT

COMBET ENVIRONNEMENT

CURIUM

DDM

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

DEKRA INDUSTRIAL

DEM 7

DEMCY

DÉMOLITION DE GÉNIE CIVIL DU NORD

DÉMOLITION PICARDE

DÉSAMIANTAGE FRANCE DÉMOLITION

DESNEUX TP

DESQUESNES

DFD OUEST

DI ENVIRONNEMENT

DMA

DOMMERY DÉSAMIANTAGE

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

ENGLOBE FRANCE

ENTREPRISE SEMPERE ET FILS

ENTREPRISE VITSE

ENVIRONNEMENT BÂTIMENT MATÉRIAUX

ENVISAN FRANCE

ENVISOL

EODD INGÉNIEURS CONSEILS

EOD-EX

ERM FRANCE

ETS TCHOULFIAN

EURODEM

EUROFINS ANALYSES

EUROPÉENNE DE DÉCONTAMINATION D'ALSACE

EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES

EX IM EXPLOITATION

EXTRACT

FONDASOL

FRANCK FER

GANTELET GALABERTHIER

GEOTEC

GINGER BURGEAP

GINGER DELEO

GLOBAL DEPOLLUTION

GRIM

HANAU

HAZMAT CONSULTING

HEITMANN ET FILS

HELFAUT TRAVAUX

HPC ENVIROTEC

IDRA ENVIRONNEMENT

INAXE

KLC ENVIRONNEMENT

KOALYS

LE FLOCH DÉPOLLUTION

LHOTELLIER DÉPOLLUTION

LINGENHELD ENVIRONNEMENT

LIZIARD ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT CONSEIL DÉPOLLUTION

NEODYME

NEOM

ORANO DS

ORTEC GÉNÉRALE DE DÉPOLLUTION

RB DÉPOLLUTION

REMEA

RETIA

SARPI REMÉDIATION FRANCE

SERFIM

SETEC HYDRATEC

SNADEC

SNEF DÉSAMIANTAGE

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOTRAV

SOVEAMIANT

TERSEN

VALGO

VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

WIG FRANCE ENTREPRISES

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COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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