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LES PLATEFORMES DE FREELANCE FACE À L'URGENCE DE LA RENTABILITÉ

Quelles réponses stratégiques pour conserver la confiance des investisseurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le potentiel du marché des freelances d'ici 2026
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs, illustrés par diverses études de cas
  • L'analyse des moteurs socioéconomiques et de l'environnement juridique du marché du freelancing
  • Les grandes clés de compréhension des modèles d'affaires des plateformes
  • La cartographie de plus de 50 plateformes par domaine de spécialité
  • 17 acteurs passés au crible
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Collection : Precepta

Date de parution : 13/11/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 144 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SAE63

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les plateformes de freelance facilitent la mise en relation entre entreprises et indépendants. Ces marketplaces simplifient le recrutement et la gestion RH, tout en associant efficacement talents freelance et besoins des entreprises. Aujourd’hui, des agences de design aux cabinets de conseil, beaucoup optent pour le freelancing via ces sites. Les missions les plus en vogue incluent le développement informatique, l’IA, ainsi que des domaines créatifs comme la rédaction, la communication et le graphisme. Dans le cadre de cette étude, les freelances sont considérés comme une catégorie spécifique de travailleurs indépendants exerçant des activités de prestations intellectuelles pour des entreprises privées ou, plus rarement, des administrations publiques et des structures associatives.

 

D’après nos estimations, le volume d’affaires des plateformes de freelances, c’est-à-dire les revenus réalisés par leur intermédiaire, serait de l’ordre de 3,5 Md€ en France sur un marché total du freelancing évalué à 50 Md€. Les principaux leaders en France sont des acteurs tels que le groupe Freelance.com, Malt (qui a racheté la plateforme de conseil Comatch) ou encore le groupe Freeland (Codeur.com, Freelance Informatique, Graphisme.com, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Les plateformes de freelance ont-t-elles surfé sur une bulle ces dernières années ? En tout état de cause, elles doivent sans délai prouver la solidité de leur modèle face aux défis économiques actuels. Certes, le travail indépendant s'ancre dans le monde du travail. Les leaders, en particulier Freeland, Malt ou Freelance.com, se montent à ce titre très offensifs pour s'imposer sur les marchés français et européens. Les stratégies déployées le prouvent avec force : accroissement de l'audience, enrichissement des services, renforcement sur certains segments, stratégies de spécialisation…

Pourtant, après deux ans d'euphorie portée par les discours autour du télétravail, du future of work ou des slashers, le marché du freelancing se heurte à la dégradation de la conjoncture. Des donneurs d'ordres réduisent la voilure dans leurs achats de prestations intellectuelles. Et les cadres se révèlent plus réticents à quitter la sécurité du salariat. Les plateformes vont aussi devoir rapidement prouver la viabilité de leur modèle, surtout pour conserver la confiance des investisseurs financiers. Une nécessité qui devient d'autant plus urgente face à la menace que représentent les IA génératives pour certains métiers ou tâches. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des plateformes de freelance à court et moyen termes ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et comment s'y prennent-elles pour améliorer leur rentabilité ?

UNE ÉTUDE POUR :


Appréhender les perspectives d'activité des plateformes d'ici 2026

L'étude propose des estimations exclusives du nombre de freelances en France, du marché du freelancing et de la part captée par les plateformes. Elle livre également un scénario prévisionnel, à l'aune d'une analyse de la demande et de l'environnement socioéconomique. Le marché du freelancing a-t-il bénéficié d'une bulle ces dernières années ? Comment évoluera la population de freelances en France d'ici 2026 ? Quels seront les moteurs et freins à l'activité des plateformes d'intermédiation ?

Analyser les stratégies pour améliorer la rentabilité

Le rapport décrypte les stratégies de développement des plateformes de freelances : accroissement de l'audience, enrichissement des services, renforcement sur certains segments ou encore développement international. Comment les plateformes cherchent-elles à attirer et fidéliser davantage d'utilisateurs ? Comment améliorent-elles la valeur qu'elles apportent aux entreprises clientes et aux freelances ? Quels sont les leviers de rentabilité ?

Comprendre la structuration du jeu concurrentiel

L'étude dresse un tableau détaillé de la concurrence et présente les différentes plateformes par catégorie avec des chiffres et informations clés sur leur business model. Quelles plateformes dominent sur chacun des créneaux ? Quelles sont les dernières opérations de fusaq dans le secteur et leurs conséquences ? Quels impacts attendre de l'IA générative ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des plateformes de freelances à l'horizon 2026, les tendances du jeu concurrentiel, les risques pesant sur les modèles économiques et la menace des IA génératives sur les activités des freelances et des plateformes

Des chiffres clés sur le marché du freelancing, la population de freelances en France, etc.

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE POTENTIEL DE CROISSANCE DES PLATEFORMES DE FREELANCE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel d'ici 2026 :

  • Les moteurs et freins socioéconomiques à moyen terme

  • Une projection sur la population de freelances en France

  • Le potentiel du marché du freelancing en France et la place des plateformes de freelance dans ce cadre

L'analyse rétrospective de la dynamique des plateformes

  • Les freelances : l'estimation du nombre de freelances en France

  • L'estimation du marché du freelancing en France & l'évolution des déterminants

  • Les capitalisations boursières des plateformes cotées dans le monde : Upwork, Fiverr, Freelancer, etc.

  • Les levées de fonds des plateformes de freelances en France

L'environnement économique et juridique des plateformes et du marché du freelancing

  • Les moteurs socioéconomiques : PIB, emploi, créations d'entreprises en France, mutations du monde du travail et place du freelancing, regain d'intérêt des Français pour le travail indépendant, population de travailleurs indépendants

  • Les caractéristiques des freelances : portrait-robot des freelances en France, principales catégories d'activité, clientèle des freelances (type d'entreprises et secteurs d'activité), moteurs et freins du passage au freelancing

  • Le contexte politique et juridique : bref historique des mesures prises depuis 2017 en faveur des indépendants, nouveau « Plan indépendants » du gouvernement en 2021

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PLATEFORMES

L'accroissement de l'audience des deux côtés du marché (travailleurs et entreprises clientes)

  • Communiquer pour évangéliser le marché & des méthodes d'inbound et d'outbound marketing 
    Étude de cas : Pylote, un outil de connexion des freelances aux plateformes Tech

  • Les actions de content marketing de quelques acteurs clés : BlueBirds, Crème de la crème, Freelance.com, Free-Work

  • Le développement de communautés locales : ouverture d'antennes (Comet, LeHibou, Malt)

L'enrichissement de l'offre de services aux utilisateurs

  • Renforcer la promesse de valeur pour les deux faces du marché (entreprises et freelances) 
    Étude de cas : Kicklox étoffe sa gamme de services aux entreprises et aux travailleurs

  • Des stratégies RSE pour les plateformes : LittleBig Connection, Freelance.com, Crème de la crème, Colibee

L'évolution du positionnement sur le marché et le renforcement sur certains segments

  • Les stratégies de diversification versus stratégies de spécialisation 
    Études de cas : Malt lance sa nouvelle marque de conseil « Malt Strategy » / Cherrry Pick veut se diversifier sous l'ombrelle de Néosoft / LeHibou cible notamment les seniors dans l'IT

Le développement international des acteurs français

  • Les leviers commerciaux, financiers et socioculturels et les initiatives des plateformes françaises (FinStart, LeHibou, Malt, etc.) 
    Études de cas : Freeland veut devenir le leader européen du freelancing à la suite de la réorganisation de son capital / Club Freelance devient Mindquest, avec des ambitions internationales

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS, POSITIONNEMENTS ET BUSINESS MODELS

L'analyse du contexte concurrentiel

  • les plateformes de freelances dans l'écosystème de l'emploi : réseaux sociaux, sites d'emploi, acteurs historiques, etc.

  • Une concurrence élargie : substituts et alternatives (management de transition, collectifs de freelances, etc.)

  • Les profils des acteurs des plateformes de freelances : plateformes généralistes et spécialistes, groupes externes

Les principales plateformes par catégorie : date de création, modèle d'affaires, chiffres clés

  • Les plateformes généralistes : Freelance.com, LittleBig Connection, Malt, etc.

  • Les plateformes spécialisées dans l'IT, la tech et le numérique : CherryPick, Comet, Free-Work, LeHibou, etc.

  • Les plateformes de contenus digitaux (graphisme, création, rédaction, etc.) : Acracy, Creads, Graphiste.com, etc.

  • Les plateformes en ingénierie, construction ou architecture : Artelink, BAM, Build2B, Freelance Factory, Yalink, etc.

  • Les plateformes de freelances en conseil en stratégie et management : BlueBirds, Colibee, Comatch, Weem, etc.

  • Les plateformes de freelances dans les métiers de la finance et du chiffre : FinStart (Finance Lin), MyFinPlace, etc.

  • Les plateformes de jobs étudiants et métiers de services : Brigad, JoyPepper, Onestaff, StaffMe, etc.

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLÉS

LES ACTEURS GÉNÉRALISTES

  • FREELANCE.COM

  • FREELAND GROUP

  • KANG

  • LITTLEBIG CONNECTION

  • MALT

LES PLATEFORMES SPÉCIALISÉES DANS L'IT ET L'INGÉNIERIE

  • COMET

  • CRÈME DE LA CRÈME

  • FREELANCEREPUBLIK

  • FREE-WORK

  • KICKLOX

  • LEHIBOU

LES PLATEFORMES DE CONTENUS DIGITAUX

  • CREADS

  • SCRIBEUR (CONTENTS.COM)

LES PLATEFORMES DU CONSEIL ET DE LA FINANCE

  • BLUEBIRDS

  • COLIBEE

  • FINSTART

  • ONE MAN SUPPORT

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 30 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

99DESIGNS

ACRACY

ADECCO

APPEN

ARTELIA GROUP

ARTELINK

AWAY WE GO

BAM

BLOOMAYS

BLUEBIRDS

BRIGAD

BUILD2B

BULLDOZER COLLECTIVE

CATALANT

CHERRYPICK

CODEUR.COM

COLIBEE

COLLECTIF COSME

COLLECTIVE.WORK

COMATCH

COMET

COMEUP

CONTENTS.COM

CREADS

CREATIVLINK

CRÈME DE LA CRÈME

DEV&CONNECT

DEVPRESTATAIRE

ELLEBOSS

EXALINK

EXTRACADABRA

FIELD NATION

FINSTART

FIVERR

FREELANCE ENGINEERING

FREELANCE FACTORY

FREELANCE INFORMATIQUE

FREELANCE REPUBLIK

FREELANCE.COM

FREELANCER

FREELAND GROUP

FREE-WORK

GRAPHISTE.COM

GROUPE ACOLAD

GROUPE NÉOSOFT

HAPPY DEV

HUMANCRAFT

HUMANIANCE

IMAE

INDEED

INSITOO

JOBYPEPPER

KANG

KHDEMTI

KICKLOX

LA COLLAB

LA RELÈVE

LE CERCLE

LEHIBOU

LESBONS-FREELANCES

LINKEDIN

LIONBRIDGE

LITTLEBIG CONNECTION

LOOKOOM

MALT

MANTU

MINDQUEST

MOBILE JOBS

MOBISKILL

MYFINPLACE.COM

ONE MAN SUPPORT

ONESTAFF

PEOPLEPERHOUR

PORTAGEO

PROZ

QWINCY

RANDSTAD

REDACTEUR.COM

RENCONTRE UN ARCHI

SCRIBBR

SCRIBEUR

SIXIÈME HOMME

STAFFME

STUDENT POP

SWAPERS

TALENT.IO

TEXTBROKER

TEXTMASTER

TONGAL

TOPTAL

UMALIS GROUP

UPFAST

UPWORK

WEEM

WELCOME TO THE JUNGLE

WHEELOFWORK

WIRK (YAPPERS.CLUB)

WORKMARKET

WRIITERS

YALINK

YEETS

YOULOVEWORDS

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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