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RESULTATS


L'ENVOL DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DE PLASTIQUES

Investissements massifs, nouvelles technologies, percée des groupes pétrochimiques : scénario prospectif à l’horizon 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre prévision exclusive du chiffre d'affaires des spécialistes de recyclage de plastiques d'ici 2025
  • Le top 25 des leaders du secteur classés par taille et positionnement
  • Focus sur les 8 projets de sites de recyclage chimique en France
  • 6 études de cas pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs
  • Les fiches d'identité détaillées de 8 acteurs majeurs et de 4 start-up à fort potentiel
  • L'analyse des ratios financiers des 54 premières sociétés
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Dernière parution le 16/12/2021 -

Réf : 21SCO32 / XR

170 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

Pour les acteurs du plastique recyclé, tous les éléments sont réunis pour assister à un envol du marché : règlementation hyper favorable, haut niveau des prix du plastique vierge, amélioration de la collecte des déchets. Dans ce contexte, les investissements s'accélèrent et l'industrie française du recyclage de plastiques se prépare à une forte accélération de la demande. L'essor de nouvelles technologies dynamite par ailleurs les frontières du marché. C'est le cas du recyclage chimique, un procédé plein de promesses qui ouvre la porte à une percée des groupes pétrochimiques, TotalEnergies en tête. De quoi remettre en question le leadership des acteurs historiques comme Paprec et Suez, qui doivent aussi faire face à l'entrée en scène de start-up prometteuses et de certains plasturgistes. Les leaders sont-ils en mesure de répondre à ces offensives ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025 ?

Appréhender les mutations du jeu concurrentiel

Cette étude dresse un panorama complet des acteurs du recyclage de plastiques : classements, positionnements, fiches sur les leaders et les start-up à fort potentiel. Elle analyse également les mouvements concurrentiels récents et à venir en lien avec l'essor du recyclage chimique. L'arrivée des nouveaux entrants (start-up, pétrochimistes, plasturgistes) peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?

Anticiper l'activité du recyclage de plastiques à l'horizon 2025

Au travers d'une analyse fine des grands drivers (compétitivité prix du plastique recyclé, réglementation, menace des substituts, etc.) et des principaux marchés clients (emballage, BTP, automobile), Xerfi propose une analyse détaillée de l'activité récente et des perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025. Comment les pressions réglementaires et les nouvelles technologies impactent l'activité des recycleurs ? Quels sont les moteurs et les freins à long terme pour les acteurs ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

L'étude passe au crible les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par des études de cas, pour capter le potentiel de croissance du marché. Comment le tri de plastique peut-il être amélioré pour accroître les gisements disponibles ? Quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour accroître les capacités de production ? Comment les recycleurs parviennent-ils à sécuriser leurs débouchés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DE PLASTIQUES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Comprendre le recyclage du plastique et le fonctionnement du marché :

• La chaîne de valeur et l'organisation de la filière

• Les procédés de recyclage (mécaniques et chimiques), les types de plastiques, la provenance des déchets, etc.

• Les débouchés du recyclage de plastiques, le taux de recyclage en France et en Europe

La dynamique de l'activité et les indicateurs clés jusqu'en 2021

• Les volumes collectés de déchets plastiques par les centres de tri

• Les ventes de plastiques triés issus des centres de tri (amont de la filière)

• La production de plastiques recyclés au global, par type (r-PP, r-PET, etc.) et par débouché (BTP, auto, etc.)

• Les prix des plastiques sous formes primaires et les cours du pétrole

• Les exportations de déchets plastiques au global et par pays avec un focus sur la Chine

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques (panel exclusif Xerfi)

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La dynamique de la production de matières plastiques recyclées (prévision en tonnage pour 2025)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques

• Quelles opportunités et menaces à long terme : nouvelles technologies, compétitivité prix, améliorations du sourcing, concurrence de substituts, etc.

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et les freins à la croissance

Le rôle des pouvoirs publics (réglementation, dispositifs de soutien, etc.), le rapport des Français au tri et au recyclage, l'évolution de la consommation de plastiques, les substituts au plastique dans les emballages, la concurrence des alternatives au recyclage de plastiques, la compétitivité du plastique recyclé par rapport au neuf

L'analyse des principaux marchés clients

La dynamique et les besoins en recyclage dans les secteurs de l'emballage (agroalimentaire, cosmétiques, etc.), du BTP et de l'automobile

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Améliorer le tri de plastique

Automatisation des procédés, identification des plastiques, utilisation de l'IA, etc.

• Étude de cas : la scanette portable développée par la start-up Plas'tri

Assurer un sourcing suffisant pour faire face à la forte demande à venir

Inciter à l'éco-conception des produits, contractualiser avec les collecteurs de déchets, se renforcer dans la collecte

• Étude de cas : l'embouteilleur Sources Alma intègre le recyclage de plastique

Les nouveaux entrants misent sur des procédés innovants pour pénétrer le marché

• Études de cas : Re-Match (recycleur de gazon synthétique), Plastic Energy (fournisseur de technologie de recyclage chimique), Carbios (développement d'une technologie de recyclage enzymatique)

Développer les capacités de production

Exemples récents d'acquisitions et d'investissements capacitaires

Sécuriser les débouchés en nouant des partenariats avec les utilisateurs finaux

• Étude de cas : la création d'une filière de recyclage de PET opaque en France

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLE

La cartographie complète des acteurs du recyclage de plastiques en France

• Le top 25 des acteurs du recyclage plastique par chiffre d'affaires

• L'écosystème du recyclage plastique : généralistes des déchets, spécialistes, start-up, fournisseurs de technologies, fabricants d'intrants chimiques, utilisateurs finaux

• Tableaux de positionnement par taille, activité (collecte, tri, recyclage) et type de plastiques recyclés (PET, PP, PE, etc.)

• Focus sur les 8 projets de sites de recyclage chimique : TotalEnergies, Valoregen, Soprema, Orrion Chemicals, etc.

• Focus sur 14 start-up du recyclage de plastiques : Earthwake, Polyloop, RecyOuest, Skytech, etc.

Les mutations du jeu concurrentiel

• Le repositionnement des acteurs historiques : Paprec, Suez, Regeplastic, Nord Pal Plast, etc.

• L'arrivée des pétrochimistes dans le recyclage : TotalEnergies, ExxonMobil, Ineos Étude de cas : Ineos et Trinseo vont ouvrir la 1ère usine européenne de recyclage chimique de polystyrène en France

• Les fabricants de produits finis sécurisent leurs approvisionnements : Soprema, Reborn, SGT, Sources Alma, etc.

• L'arrivée de start-up : Valoregen, RecyOuest, Skytech, etc.

• Le rôle croissant des éco-organismes / Étude de cas : le recyclage de plastique agricole avec l'éco-organisme ADIVALOR

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DES DÉCHETS

PAPREC GROUP

SUEZ

VEOLIA

GALLOO

LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES

WELLMAN INTERNATIONAL (INDORAMA VENTURES)

TOTALENERGIES

LES UTILISATEURS FINAUX DE PLASTIQUES

INFINÉO RECYCLAGE (PLASTIPAK ET CCEP)

VEKA

LES START-UP FRANÇAISES À FORT POTENTIEL

CARBIOS

SKYTECH

RECYOUEST

VALOREGEN

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACK Plastiques

Actiplast

ADIVALOR

Algoplast

Arkema

Atlan

Atlantide environnement

Auchan

Axens

B:Bot

BM Plastique

Borealis

C2P

Canibal

Carbios

Carrefour

Citeo

Cobeplast

Coca-Cola European Partners

Comptoir des Plastiques de l'Ain (CPA)

Corplex Recycling

Cristalline

Cycl-add

Cyclia

Dimaplast

Dow

Duo Emballages

Earthwake

Ecobox

Ecoplastics

Eio

Emb-i-pack

Environnement Massif Central

ExxonMobil

Fil & Fab

Floor-to-Floor

France Plastiques Recyclage

Francofil

Freudenberg

Galloo

General Mills

Gerflor

Greenbig

Groupe Barbier

H&S Anlagentechnik

Hainaut Plast Industry

Indco

Indorama Ventures

Ineos

Infinéo Recyclage

Intermarché

JM Polymers

Lactalis

Loop Industries

L'Oréal

Loreco Plast Recyclage

Machaon

Mars

Meliopak

Michelin

Nestlé

Nord Pal Plast

Orrion Chemicals

Paprec

Plastic Energy

Plastic Recycling

Plast'if

Plastipak

Plas'Tri

PMG

Polyloop

Reborn

Recyclex

Recycleye

Recycling Technologies

RecyOuest

Recytherm

Regeplastic

Re-Match

Reviplast

RG Group

Roxpet

Saint-Gobain

Sedem

Skytech

Société Générale des Techniques (SGT)

Soprema

Sources Alma

Suez

Synova

TotalEnergies

Trinseo

TT Plast

Uzer

Valoregen

Valorplast

Veka

Veolia

Wellman International

Worm Generation

XL Recycling

Yoyo

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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