
Investissements massifs, nouvelles technologies, percée des groupes pétrochimiques : scénario prospectif à l’horizon 2025
Date de parution : 16/12/2021
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 170 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SCO32
Pour les acteurs du plastique recyclé, tous les éléments sont réunis pour assister à un envol du marché : règlementation hyper favorable, haut niveau des prix du plastique vierge, amélioration de la collecte des déchets. Dans ce contexte, les investissements s'accélèrent et l'industrie française du recyclage de plastiques se prépare à une forte accélération de la demande. L'essor de nouvelles technologies dynamite par ailleurs les frontières du marché. C'est le cas du recyclage chimique, un procédé plein de promesses qui ouvre la porte à une percée des groupes pétrochimiques, TotalEnergies en tête. De quoi remettre en question le leadership des acteurs historiques comme Paprec et Suez, qui doivent aussi faire face à l'entrée en scène de start-up prometteuses et de certains plasturgistes. Les leaders sont-ils en mesure de répondre à ces offensives ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025 ?
Appréhender les mutations du jeu concurrentiel
Cette étude dresse un panorama complet des acteurs du recyclage de plastiques : classements, positionnements, fiches sur les leaders et les start-up à fort potentiel. Elle analyse également les mouvements concurrentiels récents et à venir en lien avec l'essor du recyclage chimique. L'arrivée des nouveaux entrants (start-up, pétrochimistes, plasturgistes) peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?
Anticiper l'activité du recyclage de plastiques à l'horizon 2025
Au travers d'une analyse fine des grands drivers (compétitivité prix du plastique recyclé, réglementation, menace des substituts, etc.) et des principaux marchés clients (emballage, BTP, automobile), Xerfi propose une analyse détaillée de l'activité récente et des perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025. Comment les pressions réglementaires et les nouvelles technologies impactent l'activité des recycleurs ? Quels sont les moteurs et les freins à long terme pour les acteurs ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs
L'étude passe au crible les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par des études de cas, pour capter le potentiel de croissance du marché. Comment le tri de plastique peut-il être amélioré pour accroître les gisements disponibles ? Quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour accroître les capacités de production ? Comment les recycleurs parviennent-ils à sécuriser leurs débouchés ?
LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DE PLASTIQUES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Comprendre le recyclage du plastique et le fonctionnement du marché :
• La chaîne de valeur et l'organisation de la filière
• Les procédés de recyclage (mécaniques et chimiques), les types de plastiques, la provenance des déchets, etc.
• Les débouchés du recyclage de plastiques, le taux de recyclage en France et en Europe
La dynamique de l'activité et les indicateurs clés jusqu'en 2021
• Les volumes collectés de déchets plastiques par les centres de tri
• Les ventes de plastiques triés issus des centres de tri (amont de la filière)
• La production de plastiques recyclés au global, par type (r-PP, r-PET, etc.) et par débouché (BTP, auto, etc.)
• Les prix des plastiques sous formes primaires et les cours du pétrole
• Les exportations de déchets plastiques au global et par pays avec un focus sur la Chine
• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques (panel exclusif Xerfi)
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025
• La dynamique de la production de matières plastiques recyclées (prévision en tonnage pour 2025)
• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques
• Quelles opportunités et menaces à long terme : nouvelles technologies, compétitivité prix, améliorations du sourcing, concurrence de substituts, etc.
LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS
Les moteurs et les freins à la croissance
Le rôle des pouvoirs publics (réglementation, dispositifs de soutien, etc.), le rapport des Français au tri et au recyclage, l'évolution de la consommation de plastiques, les substituts au plastique dans les emballages, la concurrence des alternatives au recyclage de plastiques, la compétitivité du plastique recyclé par rapport au neuf
L'analyse des principaux marchés clients
La dynamique et les besoins en recyclage dans les secteurs de l'emballage (agroalimentaire, cosmétiques, etc.), du BTP et de l'automobile
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Améliorer le tri de plastique
Automatisation des procédés, identification des plastiques, utilisation de l'IA, etc.
• Étude de cas : la scanette portable développée par la start-up Plas'tri
Assurer un sourcing suffisant pour faire face à la forte demande à venir
Inciter à l'éco-conception des produits, contractualiser avec les collecteurs de déchets, se renforcer dans la collecte
• Étude de cas : l'embouteilleur Sources Alma intègre le recyclage de plastique
Les nouveaux entrants misent sur des procédés innovants pour pénétrer le marché
• Études de cas : Re-Match (recycleur de gazon synthétique), Plastic Energy (fournisseur de technologie de recyclage chimique), Carbios (développement d'une technologie de recyclage enzymatique)
Développer les capacités de production
Exemples récents d'acquisitions et d'investissements capacitaires
Sécuriser les débouchés en nouant des partenariats avec les utilisateurs finaux
• Étude de cas : la création d'une filière de recyclage de PET opaque en France
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLE
La cartographie complète des acteurs du recyclage de plastiques en France
• Le top 25 des acteurs du recyclage plastique par chiffre d'affaires
• L'écosystème du recyclage plastique : généralistes des déchets, spécialistes, start-up, fournisseurs de technologies, fabricants d'intrants chimiques, utilisateurs finaux
• Tableaux de positionnement par taille, activité (collecte, tri, recyclage) et type de plastiques recyclés (PET, PP, PE, etc.)
• Focus sur les 8 projets de sites de recyclage chimique : TotalEnergies, Valoregen, Soprema, Orrion Chemicals, etc.
• Focus sur 14 start-up du recyclage de plastiques : Earthwake, Polyloop, RecyOuest, Skytech, etc.
Les mutations du jeu concurrentiel
• Le repositionnement des acteurs historiques : Paprec, Suez, Regeplastic, Nord Pal Plast, etc.
• L'arrivée des pétrochimistes dans le recyclage : TotalEnergies, ExxonMobil, Ineos Étude de cas : Ineos et Trinseo vont ouvrir la 1ère usine européenne de recyclage chimique de polystyrène en France
• Les fabricants de produits finis sécurisent leurs approvisionnements : Soprema, Reborn, SGT, Sources Alma, etc.
• L'arrivée de start-up : Valoregen, RecyOuest, Skytech, etc.
• Le rôle croissant des éco-organismes / Étude de cas : le recyclage de plastique agricole avec l'éco-organisme ADIVALOR
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES ACTEURS DES DÉCHETS
PAPREC GROUP
SUEZ
VEOLIA
GALLOO
LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES
WELLMAN INTERNATIONAL (INDORAMA VENTURES)
TOTALENERGIES
LES UTILISATEURS FINAUX DE PLASTIQUES
INFINÉO RECYCLAGE (PLASTIPAK ET CCEP)
VEKA
LES START-UP FRANÇAISES À FORT POTENTIEL
CARBIOS
SKYTECH
RECYOUEST
VALOREGEN
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACK Plastiques
Actiplast
ADIVALOR
Algoplast
Arkema
Atlan
Atlantide environnement
Auchan
Axens
B:Bot
BM Plastique
Borealis
C2P
Canibal
Carbios
Carrefour
Citeo
Cobeplast
Coca-Cola European Partners
Comptoir des Plastiques de l'Ain (CPA)
Corplex Recycling
Cristalline
Cycl-add
Cyclia
Dimaplast
Dow
Duo Emballages
Earthwake
Ecobox
Ecoplastics
Eio
Emb-i-pack
Environnement Massif Central
ExxonMobil
Fil & Fab
Floor-to-Floor
France Plastiques Recyclage
Francofil
Freudenberg
Galloo
General Mills
Gerflor
Greenbig
Groupe Barbier
H&S Anlagentechnik
Hainaut Plast Industry
Indco
Indorama Ventures
Ineos
Infinéo Recyclage
Intermarché
JM Polymers
Lactalis
Loop Industries
L'Oréal
Loreco Plast Recyclage
Machaon
Mars
Meliopak
Michelin
Nestlé
Nord Pal Plast
Orrion Chemicals
Paprec
Plastic Energy
Plastic Recycling
Plast'if
Plastipak
Plas'Tri
PMG
Polyloop
Reborn
Recyclex
Recycleye
Recycling Technologies
RecyOuest
Recytherm
Regeplastic
Re-Match
Reviplast
RG Group
Roxpet
Saint-Gobain
Sedem
Skytech
Société Générale des Techniques (SGT)
Soprema
Sources Alma
Suez
Synova
TotalEnergies
Trinseo
TT Plast
Uzer
Valoregen
Valorplast
Veka
Veolia
Wellman International
Worm Generation
XL Recycling
Yoyo
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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16/12/2021 | 170 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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