L'ENVOL DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DE PLASTIQUES

LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DE PLASTIQUES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Comprendre le recyclage du plastique et le fonctionnement du marché :

• La chaîne de valeur et l'organisation de la filière

• Les procédés de recyclage (mécaniques et chimiques), les types de plastiques, la provenance des déchets, etc.

• Les débouchés du recyclage de plastiques, le taux de recyclage en France et en Europe

La dynamique de l'activité et les indicateurs clés jusqu'en 2021

• Les volumes collectés de déchets plastiques par les centres de tri

• Les ventes de plastiques triés issus des centres de tri (amont de la filière)

• La production de plastiques recyclés au global, par type (r-PP, r-PET, etc.) et par débouché (BTP, auto, etc.)

• Les prix des plastiques sous formes primaires et les cours du pétrole

• Les exportations de déchets plastiques au global et par pays avec un focus sur la Chine

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques (panel exclusif Xerfi)

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La dynamique de la production de matières plastiques recyclées (prévision en tonnage pour 2025)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques

• Quelles opportunités et menaces à long terme : nouvelles technologies, compétitivité prix, améliorations du sourcing, concurrence de substituts, etc.

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et les freins à la croissance

Le rôle des pouvoirs publics (réglementation, dispositifs de soutien, etc.), le rapport des Français au tri et au recyclage, l'évolution de la consommation de plastiques, les substituts au plastique dans les emballages, la concurrence des alternatives au recyclage de plastiques, la compétitivité du plastique recyclé par rapport au neuf

L'analyse des principaux marchés clients

La dynamique et les besoins en recyclage dans les secteurs de l'emballage (agroalimentaire, cosmétiques, etc.), du BTP et de l'automobile

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Améliorer le tri de plastique

Automatisation des procédés, identification des plastiques, utilisation de l'IA, etc.

• Étude de cas : la scanette portable développée par la start-up Plas'tri

Assurer un sourcing suffisant pour faire face à la forte demande à venir

Inciter à l'éco-conception des produits, contractualiser avec les collecteurs de déchets, se renforcer dans la collecte

• Étude de cas : l'embouteilleur Sources Alma intègre le recyclage de plastique

Les nouveaux entrants misent sur des procédés innovants pour pénétrer le marché

• Études de cas : Re-Match (recycleur de gazon synthétique), Plastic Energy (fournisseur de technologie de recyclage chimique), Carbios (développement d'une technologie de recyclage enzymatique)

Développer les capacités de production

Exemples récents d'acquisitions et d'investissements capacitaires

Sécuriser les débouchés en nouant des partenariats avec les utilisateurs finaux

• Étude de cas : la création d'une filière de recyclage de PET opaque en France

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLE

La cartographie complète des acteurs du recyclage de plastiques en France

• Le top 25 des acteurs du recyclage plastique par chiffre d'affaires

• L'écosystème du recyclage plastique : généralistes des déchets, spécialistes, start-up, fournisseurs de technologies, fabricants d'intrants chimiques, utilisateurs finaux

• Tableaux de positionnement par taille, activité (collecte, tri, recyclage) et type de plastiques recyclés (PET, PP, PE, etc.)

• Focus sur les 8 projets de sites de recyclage chimique : TotalEnergies, Valoregen, Soprema, Orrion Chemicals, etc.

• Focus sur 14 start-up du recyclage de plastiques : Earthwake, Polyloop, RecyOuest, Skytech, etc.

Les mutations du jeu concurrentiel

• Le repositionnement des acteurs historiques : Paprec, Suez, Regeplastic, Nord Pal Plast, etc.

• L'arrivée des pétrochimistes dans le recyclage : TotalEnergies, ExxonMobil, Ineos Étude de cas : Ineos et Trinseo vont ouvrir la 1ère usine européenne de recyclage chimique de polystyrène en France

• Les fabricants de produits finis sécurisent leurs approvisionnements : Soprema, Reborn, SGT, Sources Alma, etc.

• L'arrivée de start-up : Valoregen, RecyOuest, Skytech, etc.

• Le rôle croissant des éco-organismes / Étude de cas : le recyclage de plastique agricole avec l'éco-organisme ADIVALOR

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DES DÉCHETS

PAPREC GROUP

SUEZ

VEOLIA

GALLOO

LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES

WELLMAN INTERNATIONAL (INDORAMA VENTURES)

TOTALENERGIES

LES UTILISATEURS FINAUX DE PLASTIQUES

INFINÉO RECYCLAGE (PLASTIPAK ET CCEP)

VEKA

LES START-UP FRANÇAISES À FORT POTENTIEL

CARBIOS

SKYTECH

RECYOUEST

VALOREGEN

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.