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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE ET NON FRIGORIFIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22STR14 / XF5+T1

300 pages

1 900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES OPÉRATEURS ?


Les sociétés d'entreposages frigorifiques et non frigorifiques ont jusqu'à présent profité de la hausse de l'activité de la plupart de leurs marchés clients, avec notamment le redressement de l'industrie manufacturière et de l'industrie aéronautique. Par ailleurs, les acteurs ont profité d'un effet prix favorable grâce à la répercussion de la hausse des coûts sur leurs tarifs.

Pour autant, entre le ralentissement du e-commerce au second semestre 2022 et la flambée des coûts de l'énergie, les entreprises du secteur risquent d'être confrontés à un effet ciseau. Dès lors, comment évoluera l'activité de l'entreposage frigorifique et non frigorifique en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de l'entreposage frigorifique et non frigorifique pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

  • Le chiffre d'affaires par segment

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents niveaux de prestations logistiques

  • Les entrepôts dans la supply chain

  • Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution du parc d'entrepôts en France

  • La production manufacturière et agroalimentaire

  • Le commerce extérieur de la France

  • Le CA du commerce de gros et de détail

  • Le CA de la grande distribution alimentaire et de la RHF

  • Le CA du e-commerce

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des services d'entreposage

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

  • La structure des coûts logistiques

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les autres achats et charges externes

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

  • Le panorama des principaux axes de développement

  • L'adoption de nouvelles technologies

  • Le développement des activités dans le e-commerce

  • Le développement à l'international

  • Le déploiement de stratégies RSE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les caractéristiques des entrepôts et plateformes

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les prestataires de logistique non frigorifique en France

  • Les spécialistes de la logistique frigorifique en France

  • Le positionnement des principaux acteurs du secteur

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE NON FRIGORIFIQUE

  • ID LOGISTICS

  • GEODIS

  • GXO LOGISTICS

  • FM LOGISTIC

  • DAHER

  • KUEHNE + NAGEL

  • RHENUS GROUP

  • LA POSTE

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE DU FROID

  • STEF

  • OLANO

  • SOFRILOG

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADEXCEL

ADIL

AFFRETEMENT ET TRANSPORTS DU LANGUEDOC

ALKION TERMINAL LE HAVRE

ALKION TERMINAL MARSEILLE

ALPHA DIRECT SERVICES

ALPHALOG

ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE

ASTR'IN LOGISTIQUE

ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT

AXELIS PLUS

BARRE LOGISTIQUE SERVICES

BLONDEL AEROLOGISTIQUE

BOLLORE LOGISTICS

BOUEIX LOGISTIQUE

CEPL CHATEAUROUX

CEPL ERAGNY

CEPL FLEURY

CEPL MOREUIL

CEREXPORT

CETALOG

CIE COMMERCIALE MANUTENTION PETROLIERE

CIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL)

CIE INDUSTRIELLE MARITIME

COMBRONDE LOGISTIQUE

CONDIGEL

CTLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER AEROSPACE

DENJEAN LOGISTIQUE

DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE

DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE

DERET LOGISTIQUE

DHL SERVICES LOGISTIQUES

DHL SOLUTIONS FRANCE

DISPEO

DOCSOURCING

DSV SOLUTIONS FRANCE

DUNCOLD

EASY LOGISTIQUE

EASYSENT

ECTRA

ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE

ENTREPOTS COMPANS

ENTREPOTS FRIGORIFIQUE DE LA BASSE-SEINE

E-PROLOG

EURIAL LOGISTIQUE EST

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

FM FRANCE

FM HEALTH

FM NORD PARIS

FM RETAIL SENS

GCA LOGISTICS MARSEILLE

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GEODIS CL AUTOMOTIVE EST

GEODIS CL AUTOMOTIVE NORD

GEODIS CL ILE DE FRANCE

GEODIS CL NORD

GEODIS CL PHARMA

GEODIS CL RHONE-ALPES

GEODIS RT GRAND EST

GEODIS WEMEA SERVICES

GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION (GLD)

GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 06

GXO LOGISTICS FRANCE

GXO LOGISTICS FROID FRANCE

GXO LOGISTICS GEL FRANCE

GXO LOGISTICS SUD FRANCE

GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE

HEPPNER

HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE

ID LOGISTICS BREBIERES

ID LOGISTICS FRANCE

ID LOGISTICS FRANCE 3

ID LOGISTICS OCEAN INDIEN

ID LOGISTICS SANTE

ID LOGISTICS SELECTIVE 2

IDEA GROUPE

ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

JS LOGISTICS

KUEHNE + NAGEL EASYLOG

KUEHNE NAGEL PARTS

KUEHNE+NAGEL

LAHAYE LOGISTIQUE

LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS

LE ROY LOGISTIQUE

LES DOCKS DES PETROLES D'AMBES

LOGIFARE

LOGIFROID

LOGIPREST

LOGISIMA

LOGISTICS ORGANISATION SERVICES (LOS)

LOGISTIQUE ALAINE

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS

LOGISTISUD

LOGLEERS

LOGVAD FORMULE 5

MICHEL LOGISTIQUE

MILOLOG

MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES (MSCS)

MORIN LOGISTIC

MR LOGISTIQUE

MUTUAL LOGISTICS EFR

NEOLOG

NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE

NEWCOLD ARGENTAN

NEWLOG

NL LOGISTIQUE

NORFRIGO

OLANO BORDEAUX

OLANO CARVIN

OLANO LADOUX

OLANO MONTAUBAN

OLANO SAINT JEAN DE LUZ

ORIUM

PANTOS LOGISTICS FRANCE

PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER

REGIS MARTELET

RHENUS CONTRACT LOGISTICS CHALON

RHENUS CONTRACT LOGISTICS PARIS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS LOGISTICS FRANCE

RHENUS LOGISTICS GRETZ

RUBIS TERMINAL

RUBIS TERMINAL DUNKERQUE

SD'LOG

SDSF

SEAFRIGO LOGISTIQUE

SEL LABASTIDE

SENALIA UNION

SICA NORD CEREALES

SIMASTOCK

SKIPPER LOGISTIQUE

SMDC LOGISTIQUE

SMED

SOA LOGISTICS

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOCOPAL

SOFRILOG

SOFRILOG ORLY

SOFRILOG OUEST

SOFRILOG TRAPPES

SOFRIMAIX

SOTRADEL LOGISTIQUE

SPIL

SRP LOGISTIQUE

STÉ DES DEPOTS DE PETROLE COTIERS

STÉ DU DEPOT DE SAINT PRIEST

STÉ EUROPEENNE DE STOCKAGE

STÉ FRANCAISE DONGES-METZ

STÉ GENERALE DE LOGISTIQUE

STÉ LOGISTIQUE SUD

STÉ WISSOUS LOGISTIQUE (SWL)

STEF LOGISTIQUE ALSACE

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE NORD

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE SUD

STEF LOGISTIQUE DARVAULT

STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE

STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE

STEF LOGISTIQUE MIDI PYRENEES LIMOUSIN

STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES

STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER

STEF LOGISTIQUE VITRY

STEF RESTAURATION FRANCE

STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE

STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA RHONE ALPES

STOCK AZ

TEA FOS

TRANSPORTS CAILLOT

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

WAGRAM TERMINAL

XP LOG

XPO VOLUME MGCA FRANCE

ZIEGLER FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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