L'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE ET NON FRIGORIFIQUE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES OPÉRATEURS ?

Les sociétés d'entreposages frigorifiques et non frigorifiques ont jusqu'à présent profité de la hausse de l'activité de la plupart de leurs marchés clients, avec notamment le redressement de l'industrie manufacturière et de l'industrie aéronautique. Par ailleurs, les acteurs ont profité d'un effet prix favorable grâce à la répercussion de la hausse des coûts sur leurs tarifs.

Pour autant, entre le ralentissement du e-commerce au second semestre 2022 et la flambée des coûts de l'énergie, les entreprises du secteur risquent d'être confrontés à un effet ciseau. Dès lors, comment évoluera l'activité de l'entreposage frigorifique et non frigorifique en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de l'entreposage frigorifique et non frigorifique pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

• Le chiffre d'affaires par segment

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les différents niveaux de prestations logistiques

• Les entrepôts dans la supply chain

• Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'évolution du parc d'entrepôts en France

• La production manufacturière et agroalimentaire

• Le commerce extérieur de la France

• Le CA du commerce de gros et de détail

• Le CA de la grande distribution alimentaire et de la RHF

• Le CA du e-commerce

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix des services d'entreposage

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

• Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

• La structure des coûts logistiques

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les autres achats et charges externes

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Le panorama des principaux axes de développement

• L'adoption de nouvelles technologies

• Le développement des activités dans le e-commerce

• Le développement à l'international

• Le déploiement de stratégies RSE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Les caractéristiques des entrepôts et plateformes

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les prestataires de logistique non frigorifique en France

• Les spécialistes de la logistique frigorifique en France

• Le positionnement des principaux acteurs du secteur

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE NON FRIGORIFIQUE

• ID LOGISTICS

• GEODIS

• GXO LOGISTICS

• FM LOGISTIC

• DAHER

• KUEHNE + NAGEL

• RHENUS GROUP

• LA POSTE

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE DU FROID

• STEF

• OLANO

• SOFRILOG

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.