E-SANTÉ : QUI PROFITERA DE LA MANNE DES SYSTÈMES D'INFORMATION SANTÉ ET HOSPITALIER (SISH) ?

Les perspectives de croissance s'annoncent idylliques pour les spécialistes des SISH. Les pouvoirs publics ont mis plus de 2 Md€ sur la table pour accélérer à marche forcée la numérisation du système de soin. L'un des objectifs majeurs consiste à généraliser le partage des données de santé entre praticiens et usagers pour mieux prévenir et soigner.

La manne de l'e-santé attire de nouveaux acteurs qui risquent de modifier en profondeur la concurrence et ses règles du jeu. Les groupes mutualistes s'intéressent aux SISH afin de consolider leur présence dans la télémédecine : Malakoff Humanis négociait début 2022 son entrée au capital du leader Cegedim Santé. Quant aux challengers, ils s'activent pour proposer une offre complète sur tous les segments des SISH à l'image du regroupement de Medisys et Up Cityzen. Au-delà, le dynamisme des créations de start-up reste d'actualité. En misant sur des technologies de pointe comme l'IA, ces jeunes pousses ouvrent de nouveaux horizons, notamment les health data. Dans ce contexte, peuvent-elles perdurer ou seront-elles la cible de rachats ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles perspectives pour le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché des SISH à l'horizon 2024

En plus de nos prévisions exclusives d'ici 2024 sur le marché français des SI de santé et hospitalier, cette étude vous propose une analyse des performances financières des éditeurs spécialisés. Quels sont les segments au plus fort potentiel de croissance et de profitabilité ? Quel sera le réel impact du Ségur sur l'activité ? Et quelles sont ses perspectives à moyen terme ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude dresse une cartographie détaillée des principaux acteurs du marché, quel que soit leur métier d'origine (éditeurs de logiciels, ESN ou hébergeurs). Elle décrypte également les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Quels sont les positionnements gagnants ? Le mouvement de consolidation va-t-il s'accélérer ? Les start-up réussiront-elles à percer ? Les groupes diversifiés mettront-ils la main sur la manne de l'e-santé ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les défis clés qui se posent aux acteurs sur ce marché en forte croissance ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Sur quels débouchés et innovations misent les acteurs ? Comment s'adaptent-ils aux difficultés de recrutement d'experts et aux problématiques de cybersécurité ? Les health datas et la co-création sont-elles des stratégies réellement créatrices de valeur ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions et mieux répondre aux menaces à venir ?

1. LE RÉSUME EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des spécialistes des SISH et les segments les plus porteurs. Une attention particulière est portée à la recomposition en cours parmi les leaders et à la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment des start-up.

Des chiffres clés sur les perspectives d'activité à l'horizon 2024 et la répartition des dépenses IT des établissements de santé

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 : QUELS ENJEUX POUR LES ACTEURS ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 et à moyen terme

• L'impact du Ségur de la santé et la stratégie d'accélération de la santé numérique sur la demande et les conséquences par segment de marché (hospitalier, médico-social et ambulatoire)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs de solutions SISH (2014-2024)

• La feuille de route du numérique en santé d'ici 2024

Les 4 défis et enjeux à venir pour la profession

• Renforcer la sécurisation des logiciels et infrastructures SISH

• Miser sur la valorisation des données de santé grâce aux technologies de cloud computing et l'intelligence artificielle

• Renforcer les liens avec les autres segments de l'e-santé (téléconsultation, télésuivi, IoT santé, etc.)

• Développer une offre servicielle en co-création avec les établissements de santé et les groupements d'intérêt public

La dynamique rétrospective du marché et les tendances de la demande jusqu'en 2021

• Le rôle de l'État plateforme : présentation synthétique de la doctrine numérique en santé

• La structure économique des éditeurs de logiciels SISH : nombre d'entreprises, de logiciels, etc.

• La présentation des différents programmes publics : Sun-ES, ESMS, rémunération incitative des médecins aux pratiques numériques

• Les tendances de la demande : urbanisation des SI, volonté de privilégier les solutions open source, etc.

• Le montant et répartition des dépenses dans les SI des établissements de santé

• La dynamique de l'activité par segment (hospitalier, médico-social et ambulatoire)

• Les performances économiques et financières des éditeurs de logiciels SISH (2014-2020e) : analyse des achats et charges externes, des frais de personnel et de l'excédent brut d'exploitation

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR SE DÉVELOPPER SUR LE MARCHÉ

L'enrichissement de l'offre pour mieux répondre aux attentes des clients

• Le développement de nouvelles solutions grâce à la R&D