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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


E-SANTÉ : QUI PROFITERA DE LA MANNE DES SYSTÈMES D'INFORMATION SANTÉ ET HOSPITALIER (SISH) ?

Cartographie de la concurrence, performances financières et perspectives à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes des SISH d'ici 2024
  • Un décryptage complet des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les performances économiques et financières d'un panel d'éditeurs de logiciels de santé
  • Une cartographie détaillée des acteurs du marché et de leur offre
  • Notre scénario prospectif sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
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Dernière parution le 15/06/2022 -

Réf : 22CHE49 / XPT

224 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Les perspectives de croissance s'annoncent idylliques pour les spécialistes des SISH. Les pouvoirs publics ont mis plus de 2 Md€ sur la table pour accélérer à marche forcée la numérisation du système de soin. L'un des objectifs majeurs consiste à généraliser le partage des données de santé entre praticiens et usagers pour mieux prévenir et soigner.


La manne de l'e-santé attire de nouveaux acteurs qui risquent de modifier en profondeur la concurrence et ses règles du jeu. Les groupes mutualistes s'intéressent aux SISH afin de consolider leur présence dans la télémédecine : Malakoff Humanis négociait début 2022 son entrée au capital du leader Cegedim Santé. Quant aux challengers, ils s'activent pour proposer une offre complète sur tous les segments des SISH à l'image du regroupement de Medisys et Up Cityzen. Au-delà, le dynamisme des créations de start-up reste d'actualité. En misant sur des technologies de pointe comme l'IA, ces jeunes pousses ouvrent de nouveaux horizons, notamment les health data. Dans ce contexte, peuvent-elles perdurer ou seront-elles la cible de rachats ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles perspectives pour le jeu concurrentiel ?


UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les évolutions du marché des SISH à l'horizon 2024

En plus de nos prévisions exclusives d'ici 2024 sur le marché français des SI de santé et hospitalier, cette étude vous propose une analyse des performances financières des éditeurs spécialisés. Quels sont les segments au plus fort potentiel de croissance et de profitabilité ? Quel sera le réel impact du Ségur sur l'activité ? Et quelles sont ses perspectives à moyen terme ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude dresse une cartographie détaillée des principaux acteurs du marché, quel que soit leur métier d'origine (éditeurs de logiciels, ESN ou hébergeurs). Elle décrypte également les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Quels sont les positionnements gagnants ? Le mouvement de consolidation va-t-il s'accélérer ? Les start-up réussiront-elles à percer ? Les groupes diversifiés mettront-ils la main sur la manne de l'e-santé ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les défis clés qui se posent aux acteurs sur ce marché en forte croissance ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Sur quels débouchés et innovations misent les acteurs ? Comment s'adaptent-ils aux difficultés de recrutement d'experts et aux problématiques de cybersécurité ? Les health datas et la co-création sont-elles des stratégies réellement créatrices de valeur ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions et mieux répondre aux menaces à venir ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUME EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

  • En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des spécialistes des SISH et les segments les plus porteurs. Une attention particulière est portée à la recomposition en cours parmi les leaders et à la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment des start-up.

Des chiffres clés sur les perspectives d'activité à l'horizon 2024 et la répartition des dépenses IT des établissements de santé

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024 : QUELS ENJEUX POUR LES ACTEURS ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 et à moyen terme

  • L'impact du Ségur de la santé et la stratégie d'accélération de la santé numérique sur la demande et les conséquences par segment de marché (hospitalier, médico-social et ambulatoire)

  • Le chiffre d'affaires des fournisseurs de solutions SISH (2014-2024)

  • La feuille de route du numérique en santé d'ici 2024

Les 4 défis et enjeux à venir pour la profession

  • Renforcer la sécurisation des logiciels et infrastructures SISH

  • Miser sur la valorisation des données de santé grâce aux technologies de cloud computing et l'intelligence artificielle

  • Renforcer les liens avec les autres segments de l'e-santé (téléconsultation, télésuivi, IoT santé, etc.)

  • Développer une offre servicielle en co-création avec les établissements de santé et les groupements d'intérêt public

La dynamique rétrospective du marché et les tendances de la demande jusqu'en 2021

  • Le rôle de l'État plateforme : présentation synthétique de la doctrine numérique en santé

  • La structure économique des éditeurs de logiciels SISH : nombre d'entreprises, de logiciels, etc.

  • La présentation des différents programmes publics : Sun-ES, ESMS, rémunération incitative des médecins aux pratiques numériques

  • Les tendances de la demande : urbanisation des SI, volonté de privilégier les solutions open source, etc.

  • Le montant et répartition des dépenses dans les SI des établissements de santé

  • La dynamique de l'activité par segment (hospitalier, médico-social et ambulatoire)

  • Les performances économiques et financières des éditeurs de logiciels SISH (2014-2020e) : analyse des achats et charges externes, des frais de personnel et de l'excédent brut d'exploitation

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR SE DÉVELOPPER SUR LE MARCHÉ

L'enrichissement de l'offre pour mieux répondre aux attentes des clients

  • Le développement de nouvelles solutions grâce à la R&D 
    Étude de cas : Cegedim, fer de lance de l'innovation française en e-santé 

    Étude de cas : Lifen, plateforme d'innovation pour l'hôpital
  • Le renforcement de la relation avec les start-up et la mise en place de partenariat 
    Étude de cas : l'alliance entre CFI Groupe, MesDocteurs, Postelo, Tessi Group, TMM software, Tunstall et Verso Healthcare

  • Le développement de nouvelles solutions en lien avec la pandémie 
    Étude de cas : les contrats gagnés par Accenture pour assister les pouvoirs publics dans la gestion de la pandémie en France

La diversification des modes de commercialisation

  • Études de cas : la collaboration entre les GIP CPage et Okantis et My Personal Lifescope, une start-up disruptive

La sécurisation des solutions numériques de santé

  • Étude de cas : Enovacom, création d'un pôle de solutions dédiées à la sécurité des systèmes d'information dans la santé

Le renforcement de l'interopérabilité

  • Étude de cas : Dedalus, la plateforme Care4U pour la convergence des données de santé

4. LES MUTATIONS EN COURS ET À VENIR DU JEU CONCURRENTIEL

Les nouvelles modalités de la concurrence

  • La cartographie de la concurrence en 2021 : éditeurs de logiciels, entreprises de services numériques, hébergeurs, loueurs d'équipements informatiques et fabricants d'appareils médicaux

  • Le top 20 des éditeurs de logiciels SISH selon leur chiffre d'affaires

  • Mapping de la concurrence : positionnement en fonction de l'actionnariat, de l'internationalisation, de l'offre de logiciels, etc.

  • Les modalités de la concurrence : la consolidation du marché, l'intensité de la concurrence selon les débouchés (hospitalier, médico-social, ambulatoire), la mise en place de consortium pour répondre aux appels d'offres de plus en plus larges et complexes

  • Mieux comprendre le rôle des GIP dans les SISH

Notre scénario prospectif du jeu concurrentiel

  • Quelles évolutions de la concurrence attendre à moyen terme ?

  • Les start-up : complémenteurs ou menace pour les acteurs en place

  • Les grands groupes : quelle légitimité dans l'e-santé ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

  • ARCHE MC2

  • BERGER LEVRAULT

  • CBA

  • CEGEDIM SANTE

  • DEDALUS

  • EVOLUCARE

  • GROUPE CEGI

  • MAINCARE SOLUTIONS

  • ORANGE-ENOVACOM

  • PHARMAGEST INTERACTIVE

  • SOFTWAY MEDICAL

LES HEBERGEURS ET ENTREPRISES DE SERVICES NUMERIQUES

  • ACCENTURE

  • ATOS

  • DOCAPOSTE

  • MICROSOFT

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

2ABL

360 MEDICS

A10 TECHNOLOGIE

AATLANTIDE

ACTIBASE (EVOLUCARE)

ADH SANTÉ

ADSION INFO SANTÉ

AFFID SYSTEMS

AGATHA CD SOFT

AIDES NEXT SOFT

ALLIANCE SOFTWARE (CEGEDIM)

ALTIMED INFORMATIQUE

APIGEM

APPLIGOS

ARAKIS

AREA SANTÉ CENTRE

ASP LINE

AXIGATE

AXILA

BERGER LEVRAULT

BIO LOGBOOK

C.E.P.I

CADUCIEL INFORMATIQUE

CALIMAPS

CALIMED

CALMEDICA

CALYSTENE

CAPCIR

CBA

CEGEDIM

CEGI

CEGI ALFA

CEGI SANTÉ

CERNER FRANCE

CITYZEN (GROUPE UP)

CLARISYS INFORMATIQUE

CODATEC

COGITOP

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS

COMPUTER ENGINEERING

CORWIN

CRISTALLIN

D2L INFORMATIQUE

DAI

DE GESTION

DEDALUS FRANCE

DEDALUS HEALTHCARE FRANCE

DENTALVIA-MEDILOR

DEVCOOP

DÉVELOPPEMENT

DICSIT INFORMATIQUE (PHARMAGEST INTERACTIVE)

DIR IPS

DOCNDOC

DOKILIKO FRANCE

DOQBOARD

E.R.I.C FRANCE

EASY-CONSENT

EDL

EIG

ENOVACOM (ORANGE)

EPSILOG (COMPUGROUP MEDICAL)

ETIB

ETPRV

EVERYS (WINPHARMA)

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

EXOLIS

EXPERTIZ SANTÉ

FISI

FOCUS SANTÉ

FOLLOW

FT LABS

GLOBAL IMAGING ON LINE

H2AD

H4D

HERA-MI

HISTONE INFORMATIQUE

HUBLO

IAMANYS

ICANOPEE

ICP CONSEIL

IDEM SANTÉ

IDM SOFTWARE

IJLINK

IMAGEX

IMAGINE ÉDITIONS (COMPUGROUP MEDICAL)

IN LOG

INCOTEL

INFOSANTÉ

INFOSOFT

INOVELAN

INTELLITEC

INTERNATIONAL CROSS TALK

INTERSYSTÈMES

INTERSYSTEMS

IODE

IPA TECHNOLOGIES

JUXTA

KAPELSE

KI-LAB

LA SOURCE INFORMATIQUE

LIBHÉROS

LOGEMED

LOGICMAX TECHNOLOGIE

LOGISUR'M

LOGOS

LUMIO MEDICAL

MAELA

MAEVI SYSTEMES

MAIDIS

MAINCARE SOLUTIONS

MALTA INFORMATIQUE (PHARMAGEST INTERACTIVE)

MEDASSIST

MEDEO

MEDERI SANTÉ

MEDEXT GROUP

MEDI CONCEPT

MEDI'CALL CONCEPT

MEDIALIS (BERGER LEVRAULT)

MEDIMUST

MEDINTHEPOCKET

MEDIWARE

MICRO 6

MILVUE

MIPS FRANCE (CLINISYS GROUP)

MK2I

MP TRONIC

MSI 2000

MUST INFORMARTIQUE

NEHS DIGITAL

NICESOFT-SEGAMI

NIS

NOMAD

NSI ADMR

OCUCOAPSE

ONKAVA

ONYX INFORMATIQUE

OPENXTREM

OPHTEL

OPTICEMARKET.COM

OPTIMUM CIT

ORDILABO

ORGAMY

ORTHALIS (ORQUAL)

OUVREZ LA BOITE

OZZEN

PACT-LE CABINET RICHARD

PARSYS TÉLÉMÉDECINE

PENARANDA INFORMATIQUE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PHARMAVISION

PICTAV'INFORMATIQUE

PIXYL

POD'OR

POSOS

PRATILOG

PROKOV ÉDITIONS

PYXISTEM

QAIRN

QSP SYSTEMS

RD SERVICES

REAL VISION

RECARE

RESIP (CEGEDIM)

RM INGÉNIERIE (CEGEDIM)

SAFICARD

SANTEOS

SATELIA

SECODIF

SELECT INFORMATIQUE

SÊMEIA

SEPHIRA

SIGEMS (BERGER LEVRAULT)

SMART RX (CEGEDIM)

SMA-RTY

SOCIANOVA

SOFIA DÉVELOPPEMENT

SOFTIN

SOFTWAY MEDICAL

SOFTWAY MEDICAL IMAGING

SOGESA

SONIO

STARLIMS

SYNAPSE MEDICINE

SYNOVO

SYSTEMX

TECHNIDATA

TERANGA SOFTWARE

TERENUI

THERAPIXEL

TUNGSTEN-SOFTWARE

VINDILIS

VISIODENT

VISIOPHARM

VOLUNTIS

WRAPTOR LABORATORIES

XPERIS (NEHS DIGITAL)

XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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