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RESULTATS


ALIMENTATION SENIOR : QUELLES STRATÉGIES POUR MOBILISER LE FORT POTENTIEL DU MARCHÉ ?

Perspectives 2025 et stratégies des acteurs sur les segments de l’alimentation seniors grand public et du foodservice

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Un scénario prévisionnel exclusif sur le marché de l'alimentation senior d'ici 2025
  • Des données complètes sur la consommation de 47 familles de produits par tranches d'âge
  • Tous les chiffres et éléments clés pour comprendre les mutations de la demande des seniors
  • Une analyse détaillée de la concurrence par segment : grand public vs foodservice
  • Les initiatives concrètes des grandes marques et distributeurs pour cibler les seniors
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Dernière parution le 15/03/2022 -

Réf : 22IAA43 / XR

244 pages

2 100 € HT

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Dans le seul commerce de détail alimentaire, les seniors pèsent aujourd'hui 43 Md€ selon nos estimations.

En GSA, ils représentent près d'un achat sur deux. Et leur poids va progresser avec l'arrivée des baby boomers dans les tranches d'âge des plus de 75 ans. Avec le vieillissement de la population, c'est l'ensemble des entreprises de la filière alimentaire qui est bousculée : industriels, distributeurs et spécialistes du foodservice comme le portage de repas ou la restauration en Ehpad. Si au sein des établissements de santé ce phénomène est bien cerné par les acteurs de la restauration collective et de la nutrition clinique, le potentiel de la silver food apparaît sous-exploité par les grandes marques et les distributeurs. Et les stratégies de conquête demeurent balbutiantes. Les premières testent de nouveaux packagings, redimensionnent leurs produits ou se lancent à l'export quand les seconds parient plutôt sur les services à l'image de la livraison gratuite ou des caisses lentes. L'enjeu est de taille pour tous les acteurs de l'alimentation. Dans ce contexte, quels sont les intervenants les plus offensifs sur ce marché ? Et quelles sont les perspectives d'évolution des segments foodservice et de l'alimentation senior grand public d'ici 2025 ?

Une étude pour :


Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude apporte des prévisions sur le marché de l'alimentation senior à l'horizon 2025, qu'il s'agisse du segment grand public (ventes de PGC en GMS) ou du foodservice (portage de repas, restauration collective en établissement de santé, mais aussi nutrition médicale). Le rapport s'appuie sur un traitement de données exclusif qui permet de dimensionner la taille des segments.

Décrypter l'évolution des ventes de 47 produits auprès des seniors

L'étude analyse la dynamique des ventes sur 11 ans (tous circuits confondus) de 47 familles de produits alimentaires, et cela pour 7 tranches d'âge, dont les 65-74 ans et 75 ans et plus. L'analyse permet de distinguer les produits à « effet de génération dominant » (c'est-à-dire rattachés aux goûts et comportements d'une génération) des produits à « effet de cycle » (rattachés à une tranche d'âge).

Comprendre le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance

Cette étude propose une cartographie de la concurrence sur les principaux segments (PGC, compléments alimentaires, nutrition clinique, portage de repas, restauration collective), complétée par de nombreux classements et tableaux de positionnement. Au travers de cas concrets, ce rapport analyse aussi les leviers de ciblage des seniors activés par les industriels et distributeurs sur le marché grand public, pour empêcher le déclin des ventes des « produits générationnels » ou développer des solutions adaptées.

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché de l'alimentation senior et ses perspectives. Elle analyse également les stratégies de croissance des géants des PGC et des distributeurs pour empêcher le déclin des ventes de produits à effet de génération dominant, ou pour développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors.

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES 2025 DU MARCHÉ DE L'ALIMENTATION SENIOR

Le scénario prospectif à l'horizon 2025

• La consommation alimentaire des seniors en valeur (segment grand public)

• L'activité dans la restauration en établissement de santé, le portage de repas et la nutrition clinique (segment foodservice)

La dynamique des ventes de l'alimentation senior grand public jusqu'en 2021

• L'évolution des dépenses alimentaires des seniors à partir de 47 rayons clés

• La dynamique et la répartition générationnelles des ventes des principaux produits « générationnels » : viandes alternatives, margarine, produits de la marée, fruits frais, vins, sucres et édulcorants

• La dynamique des ventes des produits directement ou implicitement destinés aux seniors : ultra-frais « bien être », céréales adultes « équilibre », aliments diététiques, compléments alimentaires

La dynamique de l'activité des spécialistes de l'alimentation senior en foodservice jusqu'en 2021

• Portage de repas à domicile, restauration collective en établissements de santé et nutrition médicale

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE PASSÉE AU CRIBLE DES GÉNÉRATIONS

L'évolution de la consommation en valeur de 47 familles de produits entre 2006 et 2017 en fonction de 7 tranches d'âge

• Riz, pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie, biscuits et gâteaux, pâtes alimentaires, gâteau industriel, tarte, tourte, quiche, pizza, produits à base de céréales

• Viande bovine, viande porcine, viande ovine ou caprine, viande de volaille, charcuterie, plat préparé de viande, autres viandes (lapin, gibier), poissons frais, poissons surgelés ou congelés, fruits de mer, poissons fumés, conserves de poisson et de fruits de mer

• Fromage, œufs, lait, yaourts, beurre, huiles alimentaires, margarine

• Agrumes frais, bananes fraîches, fruits séchés, fruits au sirop et fruits surgelés, autres fruits frais, légumes secs, légumes surgelés non cuisinés, légumes et plats à base de légume, légumes préparés et plats à base de légumes, pomme de terre, légumes frais, sucre et édulcorants, chocolats

• Café, thé, plantes à infusion, eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes

• Spiritueux et liqueurs, vins, apéritifs à base de vin, champagne, bière

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CIBLAGE DES SENIORS

Les forces en présence sur les segments du foodservice

Classement et positionnement des leaders des compléments alimentaires, de la nutrition clinique, du portage de repas, des services de restauration collective

Les acteurs de l'alimentation senior grand public en GMS

Principaux industriels dépendants de la demande des seniors, marques consommées par les seniors par catégorie de produits, jeu concurrentiel sur les principales filières impactées par la demande des seniors (margarine, poissons et produits de la mer, vin, sucres et édulcorants, etc.)

Les leviers de ciblage des acteurs sur le marché grand public

• Séduire les nouvelles générations et explorer de nouveaux débouchés à l'export pour empêcher le déclin de la demande

Études de cas : Pernod Ricard rajeunit ses apéritifs grâce à la mixologie/ Viande ovine, margarine, produits de la mer, spiritueux : les filières en déclin qui parviennent à recruter des jeunes consommateurs / Vin : un produit générationnel qui trouve son salut à l'export / Le spécialiste de la margarine St Hubert se tourne vers l'export

• Développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors

Études de cas : Monoprix revoit le packaging de ses MDD / La multiplication des allégations « ouverture facile » / Charal lance une gamme « petit appétit » dédiée aux seniors / Caisses lentes, livraisons gratuites, robot livreur : les distributeurs rivalisent d'initiatives pour séduire les seniors

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux

Besoins nutritionnels des seniors selon Santé Publique France, réglementation sur les allégations, effets d'âge et de génération dans la consommation alimentaire

Les grandes mutations de la demande sur le marché alimentaire

Evolution de la consommation alimentaire des ménages, poids de la CHD dans les dépenses alimentaires, essor du e-commerce alimentaire, principaux critères déterminant l'achat alimentaire des Français, essor de l'alimentation non conventionnelle

La démographie et le profil des consommateurs seniors

• Les perspectives d'évolution de la population par tranches d'âge

• La répartition géographique des seniors

• Les grands profils de senior / Les aspirations, modes de vie et comportements des seniors

• L'évolution du pouvoir d'achat des seniors

Les seniors et la dépendance

Population de personnes dépendantes, solutions d'hébergement pour personnes âgées

Les seniors et l'alimentation

Achats des seniors par circuits de distribution, habitudes alimentaires des seniors, comportements d'achats alimentaires des ménages seniors dans 47 rayons, alimentation en Ehpad

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS HORS PGC

LES ACTEURS DE LA NUTRITION CLINIQUE

DANONE

LACTALIS

NESTLÉ

LES GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE

COMPASS GROUP

ELIOR

SODEXO

LES SPÉCIALISTES DU PORTAGE DE REPAS

LES MENUS SERVICES

SAVEURS & VIE

APPÉTITS & ASSOCIÉS

LES FABRICANTS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ARKOPHARMA

FORTÉ PHARMA

PILEJE

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET MARQUES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABBOTT

ACSENT

ACTIVIA

ADHAP SERVICES

ADVINI

AGRIAL

ALL-BRAN

ALLERGO

ALPHA HEALTH GROUP

ALSA

ANDROS

API RESTAURATION

APPÉTITS ET ASSOCIÉS

AQUALANDE

ARKOPHARMA

ARMOR CUISINE

ARTERRIS

ARTHUR METZ

ARVITIS

ATOUT DÉLICE

AZAÉ

B. BRAUN

B'A

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD

BAXTER

BEGHIN SAY

BELGRAVE

BIOCODEX

BIOCYTE

BJORG

BOISSET

BOLTON GROUP

BONNE MAMAN

BOURGOGNE REPAS PRODUCTION

BROSSARD

BROUSSE BOURDIN

CAFÉ DE PARIS

CANDEREL

CANDIA

CAPITAINE COOK

CAPITAINE HOUAT

CASTEL

CHANCERELLE

CHIESI

CIE GÉNÉRALE DE SANTÉ

CITRAGE

COFIGÉO

COMPASS GROUP

CONNÉTABLE

CONVIVIO

CORSE CENTRALE

CÔTE RÔTIE

CPLB (CAVAC)

CRISTAL UNION

CROZES HERMITAGE

DADDY

DANONE

DE RESTAURATION

DELPEYRAT

DELPIERRE

DISTRI REPAS SERVICES

DÔMES PHARMA

DOMIDOM

DOMUSVI DOMICILE

DRS

DU BOCAGE

DUPONT RESTAURATION

EA PHARMA

ECOTONE

EFFINOV

ELIOR GROUP

ÉLITE RESTAURATION

EOLE

ET TRADITIONS

FENIOUX

FINDUS

FLEURANCE NATURE

FORTÉ PHARMA

FRESENIUS

FRUITS D'OR

GATEGROUP /SERVAIR

GAYELORD HAUSER

GERBLÉ

GERES RESTAURATION

GERLINÉA

GEVREY CHAMBERTIN

GROUPE ALMA

GROUPE BATTEUR

GROUPE EVEN

GROUPE MRS

GUY BARBOTEU RESTAURATION

HAVEA

HÉPAR

HERBALIFE

HOME REPAS

INELDEA

INVIVO

ISIDORE RESTAURATION

ITM ENTREPRISES

JARDIN BIO

JP CHENET

KARÉLÉA

KELLOGG

KRITSEN

LA CAVE D'AUGUSTIN FLORENT

LA MARTINIQUAISE

LABEYRIE FINE FOODS

LABORATOIRE AGUETTANT

LACTALIS

LACTEL

LB SERVICES 13

LÉA NATURE

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

LES MENUS SERVICES

LES MOUSQUETAIRES

LES ORNES DE CAMBRAS

LEZTROY

LIMAGRAIN

LOT AIDE À DOMICILE

LU

MAGGI

MAISON JOHANÈS BOUBÉE

MAÎTRE COQ

MARIS

MDSAP

MERISANT

MILLE ET UN REPAS

MONDELEZ INTERNATIONAL

MOUTON CADET

MOWI

NEGRITA

NESTLÉ

NEWREST

NOMAD FOODS

NUTRISENS

NUTRITION ET SANTÉ

OPAL'CONFORT

PARLEVLIET & VAN DER PLAS

PARMENTIER

PASTIS DUVAL

PERNOD RICARD

PETIT NAVIRE, PARMENTIER

PLANTA FIN

PORTO CRUZ

PRIMEVÈRE

PROACTIV

PULCO

RECKITT BENCKISER

REFLETS DE FRANCE

RESTALLIANCE

RESTAUVAL

RESTO'LOGIS

RESTORIA

RICORÉ

ROCHE MAZET

SAINT-LOUIS

SAPMER

SAUPIQUET

SAVEURS ET VIE

SERENEST

SERVADOM'17

SHCB

SODEXO

SODIAAL

ST HUBERT

SUCHARD

SUD EST RESTAURATION

SÜDZUCKER

SUZE

TEREOS

TERRENA

TERRES DE CUISINE

THAI UNION GROUP

TUTTI FREE

UK FISHERIES

UNICOR

UNILEVER

UPFIELD

VÉGÉTALINE

VICHY CELESTINS

VICO APÉRIFRUITS

VITALREST

VIVIS

WEIGHT WATCHERS

YANNI'CUISINE

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
La silver food, une mine d’or sous-exploitée Le vieillissement de la population bouscule l’ensemble de la filière alimentaire, que ce soit les industriels, les distributeurs ou les spécialistes du [...] AVIS D'EXPERT
Le vieillissement de la population bouscule l’ensemble de la filière alimentaire, que ce soit les industriels, les distributeurs ou les spécialistes du [...]

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