LES LABORATOIRES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES (ACP) À L'HORIZON 2027

Analyser le secteur et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus d'une estimation exclusive de la taille du secteur, les experts de Xerfi vous livrent leur scénario prospectif sur les revenus des laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologiques (ACP) en France à l'horizon 2027. Ils vous proposent également une analyse des performances financières d'un panel exclusif de laboratoires privés. Quels sont les véritables moteurs de la demande ? Et comment évolue la rentabilité des cabinets d'anatomocytopathologie ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les laboratoires d'ACP. Elle examine notamment le modèle d'affaires et les stratégies des acteurs privés pour accélérer leur transition digitale, à l'heure de l'essor de la télépathologie et des solutions d'aide au diagnostic fonctionnant avec l'intelligence artificielle (IA). Le rapport présente également les leviers actionnés par les acteurs privés pour gagner des parts de marché sur les structures hospitalières.

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs présents sur le marché de l'anatomocytopathologie. Il se focalise en particulier sur les groupes de laboratoires privés : classement par nombre de laboratoires d'ACP en France, présentation des chiffres clés (chiffre d'affaires, nombre de médecins pathologistes, volume d'actes traités par an), positionnement et fiches de présentation. Quels sont les principaux acteurs du marché ? Comment se différencient-ils en termes de positionnement ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives d'activité des laboratoires d'anatomocytopathologie d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Le besoin en dépistage et suivi des pathologies progresse en France

• Les laboratoires ACP investissent dans la télépathologie pour améliorer les diagnostics

• Les algorithmes d'IA d'aide à la prédiction servent de plus en plus aux « anapath »

• La concentration des laboratoires se poursuit du fait d'investissements croissants

• La concurrence monte d'un cran entre laboratoires d'ACP privés et publics

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Les performances des laboratoires d'ACP et nos prévisions de marché à l'horizon 2027

• Les chiffres clés : taille du secteur, volumes d'actes d'ACP, honoraires des laboratoires privés

• L'analyse rétrospective et nos prévisions sur le chiffre d'affaires des laboratoires d'ACP d'ici 2027

• Les performances financière des laboratoires d'ACP (2018-2024, panel Xerfi) : marges d'exploitation et tableau détaillé du compte de résultat (charges externes, masse salariale, etc.)

Les fondamentaux et l'environnement de l'anatomocytopathologie

• Les éléments clés de l'anatomocytopathologie : types d'actes réalisés par les laboratoires, statuts, cadre réglementaire, tarification et financement des actes d'ACP, population de médecins pathologistes, etc.

• Les facteurs structurels porteurs et les indicateurs de la demande : vieillissement de la population, prévalence des affections de longue durée, dépistages des cancers, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama des acteurs de l'anatomocytopathologie

• Les principaux profils d'acteurs et leurs parts de marché : laboratoires spécialisés, groupes de biologie médicale et structures publiques

Les classements et positionnement des acteurs

• Le classement et les chiffres clés des principaux groupes privés de laboratoires ACP : parc de laboratoires ACP, effectifs de pathologistes, volume d'examens réalisés

• Le positionnement des groupes privés selon les actes réalisés et la couverture géographique

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

• Medipath, le 1er réseau de laboratoires ACP en France à la pointe de l'innovation

• XPath, un réseau de laboratoires organisé autour de pôles régionaux

• Cypath, un réseau très implanté dans l'Est de la France

• Cerba Path, le réseau d'anatomocytopathologie du biologiste Cerba Healthcare

• Unilabs Pathologie, la filiale d'anatomocytopathologie du groupe Unilabs

• Inopath, le réseau d'anatomocytopathologie du biologiste Inovie

• Ouest Pathologie, un groupe de laboratoires ACP implanté en Bretagne

• IHP Group, un réseau régional qui s'étend progressivement à l'échelle nationale

• Eurofins Pathologie, une organisation autour de pôles régionaux à l'expertise forte

• Technipath, le réseau amorce sa transition vers la pathologie numérique