LES CENTRES ET UNITÉS DE DIALYSE À L'HORIZON 2028

Comment les gestionnaires d'installations de dialyse peuvent-ils s'adapter à l'évolution prochaine de la tarification des séances ? En plus d'un panorama complet du marché jusqu'en 2028, cette étude décrypte les stratégies des principaux intervenants pour consolider leur position.

Malgré une demande portée par le vieillissement et la progression du diabète et de l'hypertension, plusieurs réformes à venir pourraient rebattre les cartes. La révision de la tarification devrait progressivement mettre fin au fléchage quasi automatique des patients vers l'hémodialyse en centre, aujourd'hui la modalité dominante et la plus rémunératrice. Quant à l'assouplissement attendu des règles encadrant l'hémodialyse assistée à domicile, il pourrait favoriser l'essor des prestataires de santé à domicile. Face à ces mutations, les gestionnaires de centres devront arbitrer entre plusieurs options, chacune comportant ses propres risques. Le redéploiement vers les unités de dialyse médicalisée et d'autodialyse constitue une piste crédible, d'autant que les autorités prévoient de développer ces alternatives d'ici 2028. Mais cette transition exige des investissements importants, une réorganisation des équipes et une formation adéquate. L'élargissement de l'offre vers de nouvelles prises en charge – traitements palliatifs, soins pédiatriques, dialyse nocturne – ouvre aussi des opportunités, tout en augmentant la complexité organisationnelle et en rendant la rentabilité plus incertaine. Dès lors, quel scénario se dessine pour ce marché d'ici 2028 ? Quelles modalités de traitement offrent le plus fort potentiel de croissance ? Comment l'intelligence artificielle peut-elle être mobilisée dans ce secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique des centres et unités de dialyse jusqu'en 2028, mesurer les impacts de la réforme de la tarification des dialyses et analyser les transformations de la concurrence

Des chiffres clés sur le marché de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par dialyse

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2028

Les évolutions jusqu'en 2024 et nos prévisions d'ici 2028

• L'évolution de la taille du marché jusqu'en 2028

• Les créations d'installations de dialyse par région jusqu'en 2028 : hémodialyse en centre (HDC), unité de dialyse médicalisée (UDM) et unité d'autodialyse (UAD)

• Le nombre de personnes dialysées jusqu'en 2028

• L'évolution de la répartition des patients jusqu'en 2024 par modalité de dialyse (hémodialyse en centre ou en unité de dialyse médicalisée, hémodialyse autonome et dialyse péritonéale)

Les performances économiques et financières des centres de dialyse privés jusqu'en 2024

• Le chiffre d'affaires des centres de dialyse

• Les performances financières des centres : taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net

• La rentabilité des fonds propres des centres comparée à celles d'autres structures privées de santé (cliniques, laboratoires, pharmacies…)

L'environnement des acteurs de la dialyse

• La tarification et le financement des dialyses : coût de l'insuffisance rénale chronique pour l'Assurance maladie, modes de tarification des séances en 2024 et évolutions des prix depuis 2015, réforme du financement de la dialyse

• Les déterminants de la demande : vieillissement de la population, multiplication des ALD, prévalence des maladies rénales, « Plan Greffes » 2022-2026, solvabilisation de la demande, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA DIALYSE

Les investissements dans les centres de dialyse : extension de capacité, modernisation des installations et recours à des équipements moins énergivores

Le développement de la dialyse à domicile

• Étude de cas : le partenariat noué par Elsan pour se renforcer dans l'hémodialyse à domicile

Les initiatives des maisons-mères des centres de dialyse dans la télémédecine et l'IA : édition de solutions en propre et partenariats avec des éditeurs de solutions numériques

• Étude de cas : la création d'un modèle d'IA par Diaverum pour éviter les cas de thromboses de l'Abord Vasculaire

• Étude de cas : les initiatives de NephroCare dans l'IA pour améliorer la gestion de l'anémie et réduire la mortalité des patients hémodialysés

• Étude de cas : le déploiement de la solution de télémédecine de Medaviz dans les centres NephroCare

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les installations de dialyse jusqu'en 2024 : dynamique des créations et répartition des centres selon leur statut

Le panorama complet des acteurs de la dialyse

• Les principaux acteurs selon le nombre d'installations en gestion

• Les principaux acteurs selon leur couverture géographique

• Les principaux acteurs selon le type d'installations détenues

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : AAIR Midi-Pyrénées, Aider Santé, Almaviva Santé, AUB Santé, B Braun, Clinique Saint-Exupéry, Diaverum, Echo, Elsan, Fresenius Medical Care, GBNA Santé, Ramsay Santé, Santé Cie, Santélys

Les ratios financiers des 20 premières sociétés du secteur : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés