Comment se présentent les perspectives du marché de la chaleur bois à moyen terme ?

Largement dominé par le nucléaire et les énergies fossiles, le bois énergie n’est qu’une composante marginale du mix énergétique français. Il constitue pourtant la première source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur, loin devant les pompes à chaleur. Les ventes d’appareils domestique de chauffage à bois ont nettement rebondi en 2021 (+34% à près de 423 000). Au-delà d’un effet rattrapage, cette reprise marque une véritable inversion de tendance. L’envolée des prix des hydrocarbures, le durcissement de la réglementation et la multiplication des dispositifs de soutien poussent en effet de nombreux ménages à se doter d’un appareil de chauffage au bois ou à moderniser leur installation. Dans le détail, ce sont surtout les ventes d’appareils à granulés qui se sont envolées, et en particulier celles de chaudières (+105%). Les segments traditionnels (foyers, inserts et poêles à bûches) ont, à l’inverse, poursuivi leur déclin. La faute à leur manque de praticité et à leurs insuffisantes performances énergétiques. D’ici 2024, les ventes d’appareils domestiques progresseront au rythme de 3% par an en moyenne grâce au maintien des mesures de soutien et à l’interdiction des chaudières à gaz et au fioul en juillet 2022. Le segment pâtira toutefois du ralentissement attendu des mises en chantier de logements neufs et des transactions immobilières. Le marché des équipements de chaufferie bois a, pour sa part, bénéficié d’un sérieux coup d’accélérateur grâce au Fonds chaleur et décarbonation de l’industrie et à l’envolée des prix du gaz, favorisant le lancement de nombreux projets de chaufferies dans l’industrie. Dans le même temps, les constructions de réseaux de chaleur utilisant du bois ou la conversion d’anciens réseaux ont également augmenté. La France comptera ainsi 1 000 chaufferies bois d’une puissance supérieure ou égale à 50 kW supplémentaires d’ici 2024 (+14%), portant ainsi le parc installé à plus de 8 740 unités, d’après nos prévisions. Dans ce contexte, la production primaire d’énergie à partir de bois s’appréciera d’environ 2,5% par an à l’horizon 2024. La hausse attendue de la demande alimentera les revalorisations tarifaires des combustibles bois qui, à leur tour, feront grimper la dépense en bois énergie de 5% par an en moyenne pour atteindre 2,7 milliards d’euros en 2024, d’après nos calculs.

Comment s’organise le paysage concurrentiel de la filière ?

Nous avons recensé plus d’une centaine de fabricants présents commercialement sur le marché français des équipements de chauffage au bois. Toutefois, seule une poignée dispose de sites de production dans l’Hexagone (Poujoulat, Invicta, Cheminées Philippe…). La plupart des marques distribuées sur le territoire sont en en effet entre les mains de fabricants européens (comme par exemple l’Autrichien Ökofen). La distribution des appareils domestiques est dominée par les distributeurs et les grossistes multimarques qui captent plus de la moitié des parts de marché. Les grandes surfaces de bricolage ont acquis des positions solides en la matière, surtout sur les produits d’entrée de gamme. Sur le marché professionnel, chaufferies bois sont pour l’essentiel importées et en majorité installés par des opérateurs des services énergétiques, à l’image de Dalkia, Engie Solutions ou encore Idex. Souvent, ces derniers assurent aussi l’exploitation des chaufferies. Quant à la production de combustibles, l’ONF s’impose comme le leader du segment, tandis que la production de plaquettes forestières et de granulés (ou pellets), en plein essor, est surtout le fait de spécialistes ou d’industriels de la filière du chauffage au bois.

Quels sont les leviers mobilisés par les acteurs pour poursuivre leur développement ?

L’innovation est au cœur des stratégies de développement des fabricants d’appareils de chauffage au bois. L’objectif est en effet de renforcer les performances et la praticité de leurs équipements face à la concurrence des autres sources d’énergie. La structuration de la filière est aussi à l’ordre du jour. Pour peser dans les décisions relatives à la politique énergétique de la France et renforcer l’image du bois vis-à-vis des autres sources d’énergie, ils misent alors sur la création d’organisations professionnelles. Après les chaudiéristes en 2017, les installateurs ont ainsi constitué leur fédération en 2019. L’amélioration de la compétitivité de leur outil productif est aussi d’actualité chez les fabricants, fragilisés par la concurrence étrangère. Invicta a, par exemple, supprimé des postes pour réduire ses dépenses. De leur côté, les producteurs de combustibles, investissent pour accroître leurs capacités de production, à l’instar de Poujoulat. Le développement des canaux de distribution constitue l’autre priorité de ces acteurs. Certains producteurs tentent également d’élaborer des combustibles plus performants comme les black pellets. Enfin, les industriels cherchent à pénétrer de nouveaux marchés à l’international pour dynamiser leur croissance.

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