Les proptech en France à l'horizon 2028
Cartographie des start-up, impact de l’IA et perspectives sur 11 segments clés
L'analyse des montants levés et les perspectives de financement à l'horizon 2028
L'impact de l'IA sur les stratégies et les segments les plus prometteurs
Les clés pour comprendre les transformations technologiques des marchés immobilier
L'offre et les chiffres clés de 45 proptech passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser les perspectives des proptech jusqu'en 2028
En plus des chiffres clés sur le paysage des proptech en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur le potentiel de croissance à l'horizon 2028 sur 11 segments : estimation immobilière, smart building, conception de bâtiments et digitalisation des chantiers, néo-agence, gestion locative, smart office, etc. À l'heure où l'horizon s'éclaircit (un peu) sur le marché de l'immobilier, quelles perspectives se dessinent pour les start-up de la filière en termes de demande et d'accès au financement ? Dans quels domaines leurs solutions sont-elles le plus susceptible d'être adoptées par les propriétaires, promoteurs ou groupes de construction ?
Comprendre les tendances et défis clés
Ce rapport met en lumière les principales stratégies développées par les proptech. Il revient sur les opportunités offertes par l'IA, l'intérêt d'un rapprochement avec les groupes historiques de la filière, l'enjeu de lever des fonds pour poursuivre les développements technologiques et étoffer les équipes marketing et commerciales. Comment répondre au mieux aux défis de la décarbonation et de l'amélioration de la productivité dans l'immobilier et la construction ?
Décrypter l'écosystème et ses évolutions
L'étude dresse un panorama complet de l'écosystème : accélérateurs et incubateurs, structures internes des grands groupes, fonds d'investissement. Elle décrypte l'offre de plus d'une quarantaine de proptech et recense les levées de fonds et les opérations de fusions-acquisitions. Sur quels segments la concurrence est la plus intense ? Et comment les groupes traditionnels s'organisent pour sourcer les jeunes pousses les plus prometteuses ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les Proptech (contraction de property et technology) redéfinissent le secteur de l’immobilier et de la construction grâce à des solutions technologiques innovantes. Ces start-ups transforment chaque maillon de la chaîne immobilière, de la transaction et la gestion locative à la digitalisation des chantiers et à l’aménagement de bâtiments intelligents. Leur objectif principal est d’optimiser les processus du secteur, en améliorant la productivité des acteurs et en proposant des services adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers.
Le marché mondial des Proptech a levé plus de 620 millions d’euros et connaît une forte dynamique en France, où plus de 430 start-ups ont été recensées par Xerfi. Ces entreprises se concentrent principalement sur :
- l’exploitation des données et les services marketing pour les agences et promoteurs ;
- les solutions à destination des particuliers : financement, rénovation, recherche immobilière ;
- les innovations autour des immeubles intelligents, comme le smart office.
Certaines Proptech se sont imposées comme des partenaires incontournables des professionnels de l’immobilier. C’est le cas d’Advae (né de la fusion de Finalcad et Wizzcad), qui s’impose comme le leader de la digitalisation des chantiers. PriceHubble développe des solutions avancées d’estimation des biens immobiliers, tandis que la start-up américaine Matterport s’est solidement implantée en France grâce à ses outils de visites virtuelles et de modélisation 3D.
Les 10 conclusions de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, stratégies et perspectives pour les proptech d'ici 2028
- La crise de l'immobilier fragilise le tissu économique
- Le mouvement de consolidation s'accélère au sein de la proptech
- L'IA concentre une large partie des efforts d'innovation
- L'accès aux financements devient critique pour assurer le déploiement d'un modèle économique rentable
- Le rapprochement avec les groupes traditionnels de l'immobilier et de la construction constitue un levier clé pour affiner la promesse de valeur et changer d'échelle
La dynamique des proptech en France et notre scénario à l'horizon 2028
- La dynamique des levées de fonds jusqu'en 2024
- Les moteurs et les freins à l'essor des proptech : baisse de la productivité dans le bâtiment, enjeu de la décarbonation, marges sous pression des promoteurs et agences immobilières…
- Le potentiel de croissance sur 11 segments : estimation immobilière, smart building, valorisation des annonces, smart office, gestion locative, coliving, néo-agence, services numériques du BTP…
Les fondamentaux et données clés de la proptech
- Les chiffres clés des proptech : nombre de start-up en France, montants levés, répartition des levés de fonds par segment en Europe…
- Les principaux moteurs au lancement des proptech en France
- Les différentes structures d'accompagnement et les associations professionnelles de la proptech
L'analyse de l'environnement économique et financier des proptech
- Les grands enjeux au sein de la filière : sobriété foncière, accès au logement, déficit de productivité…
- Le financement des start-up en France : le rôle clé de Bpifrance, les montants levés en capital-risque
- La conjoncture dans la filière immobilier-construction : dynamique des transactions et des prix des logements anciens, évolution des mises en chantier et des prix des logements neufs, marché de la rénovation, activité des administrateurs de biens, investissements dans l'immobilier de bureaux, etc.
La vue d'ensemble des start-up et de l'écosystème
- Les grands segments couverts par les proptech
- Les structures d'incubation et d'accélération de plusieurs leaders de l'immobilier
Notre panorama de la concurrence sur 7 grands segments : présentation de l'offre et des chiffres clés de 45 proptech, des levées de fonds, opérations de fusion-acquisition et autres évènements récents
- Les services liés au marketing et à l'exploitation des data : mise en valeur des annonces, estimation, qualification des leads, logiciels de prospection foncière, modélisation 3D de programmes…
- Les services aux particuliers : chasse immobilière, leasing immobilier, accompagnement à la rénovation…
- La conception de bâtiments et la digitalisation des chantiers (contech) : logiciels d'éco-conception, suivi de chantier, modélisation 2D/3D, plateforme BIM…
- Les solutions pour l'immeuble intelligent : optimisation des consommations énergétiques, smart office…
- Les services pour la gestion de biens et les copropriétés : néo-syndic, gestion des visites…
- L'exploitation de résidences de coliving
- Les legaltech immobilières : rédaction automatisée de contrats, démarches pour l'obtention de permis…
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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