Les professionnels de la transaction immobilière de logements
Agences, mandataires, sites d’annonces… : stratégies et perspectives à l’horizon 2028
Prévisions à 2028
Ventes et prix dans l'ancien et le neuf
Parts de marché
Agences immobilières, mandataires, notaires, ventes entre particuliers
Benchmark concurrentiel
Réseaux immobiliers, mandataires, sites d'annonces, promoteurs, proptech…
Leviers d'adaptation
IA, services, extension des réseaux, innovations commerciales
Best practices
Stratégies de 15 acteurs clés, études de cas
2950 € HT
Tendances et enjeux
La crise du marché immobilier s'inscrit désormais dans la durée et accélère la recomposition des circuits de distribution. Dès lors, quels acteurs et quels modèles sont en mesure de s'imposer ?
La solvabilité des ménages reste durablement fragilisée par le durcissement des conditions de financement, limitant toute reprise franche du marché dans l'ancien comme dans le neuf. Dans ce contexte, les tensions concurrentielles entre professionnels s'accentuent sur fond de généralisation des technologies digitales et des plateformes d'annonces. Ces outils redéfinissent l'accès aux clients, renouvèlent les pratiques de commercialisation et accroissent la transparence du marché. Sans remettre en cause le rôle central de l'accompagnement humain, ils déplacent également le cœur de la compétition vers la captation des mandats et la maîtrise du maillage territorial. Dans ce cadre, les réseaux de mandataires, appuyés sur un modèle « asset light » plus résilient, consolident leur position. Les réseaux d'agences, de leur côté, sont conduits à ajuster leurs stratégies en diversifiant leurs services, en intégrant l'intelligence artificielle et en renforçant leur différenciation.
En plus de prévisions d'ici 2028, cette étude fournit aux acteurs de la transaction immobilière des leviers pour :
- évaluer l'impact des conditions financières sur les volumes, les prix et l'accès au crédit ;
- analyser les évolutions de la demande et des parcours d'achat immobilier ;
- comparer les modèles économiques et les positions concurrentielles ;
- identifier les axes de développement et de transformation prioritaires.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la transaction immobilière regroupe l’ensemble des professionnels intervenant dans la vente de logements résidentiels, qu’il s’agisse de maisons ou d’appartements. Ces acteurs assurent des prestations clés tout au long du processus de cession : estimation du bien, mise en valeur et commercialisation, organisation des visites, sélection des acquéreurs et négociation. Ils jouent également un rôle central de conseil et de sécurisation de la transaction, en garantissant la conformité administrative et juridique jusqu’à la conclusion de la vente. Le périmètre de l’étude couvre ainsi les agences immobilières traditionnelles, les réseaux de mandataires indépendants, les néo-agences, les promoteurs immobiliers, ainsi que les portails immobiliers spécialisés tels que SeLoger ou MeilleursAgents.
En France, le volume annuel des transactions dans l’ancien s’établit autour d’un million de ventes. En combinant le prix moyen des logements et les taux de commission pratiqués par les intermédiaires, la taille du marché de la transaction immobilière peut être estimée à près de 8 milliards d’euros.
Les conclusions stratégiques pour comprendre les perspectives d'activité d'ici 2028 des professionnels de la commercialisation de logements, l'évolution des marchés ancien et neuf ainsi que les stratégies des acteurs
Les chiffres clés sur les acteurs et leurs marchés
L'activité des acteurs et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2028
- Les parts de marché des canaux de vente : agences traditionnelles, mandataires, notaires, ventes entre particuliers
- L'activité des professionnels de la transaction : chiffre d'affaires des agences traditionnelles et des réseaux de mandataires
- La demande et les comportements d'achat en matière de logement : intentions d'achat et de vente des Français, implantations et types de biens privilégiés, attentes vis-à-vis des professionnels de l'immobilier
Les marchés immobiliers et le contexte financier d'ici 2028
- Notre cadrage macro-économique d'ici 2028 : inflation, taux d'intérêt courts et longs, taux d'épargne, consommation…
- L'évolution des ventes et des prix dans le neuf et l'ancien : réservation de logements neufs au détail auprès des promoteurs, prix des logements collectifs neufs, prix dans l'ancien (ensemble, Île-de-France et régions)
- Les conditions de crédit : taux d'intérêt, conditions d'octroi, production de crédits, durée moyenne des crédits immobiliers
Les 4 défis stratégiques pour les professionnels de la transaction immobilière : concurrence intra-sectorielle, dépendance aux portails d'annonces, concurrence des ventes entre particuliers, maîtrise de l'IA comme condition de compétitivité
L'état de la concurrence : chiffres clés et catégories d'acteurs, indicateurs de concentration (agences traditionnelles et mandataires), scoring des réseaux immobiliers et portails d'annonces selon leur audience et leurs performances en ligne
L'analyse par typologie d'acteur
- Les réseaux d'agences immobilières traditionnelles : tableau des acteurs, positionnements, focus sur les spécialistes du luxe
- Les mandataires : évolution du nombre de réseaux et d'agents, top 20 des enseignes, positionnements
- Les autres réseaux : néo-agences, iBuyers, coachs immobiliers
- Les acteurs de l'immobilier neuf (promoteurs, CMIstes) et autres plateformes de commercialisation (Groupe Medicis, Immo9, Trouver un logement neuf, etc.)
Les fournisseurs technologiques présents dans la distribution de biens immobiliers résidentiels
- Les portails de petites annonces : présentation du marché, tableau des principaux acteurs
- Les autres prestataires : fournisseurs de solutions logicielles et marketing, proptech spécialisées dans la data et les services aux professionnels de la transaction
Les fiches d'identité de 15 acteurs : Adevinta (Leboncoin), AVIV Group (SeLoger), Bien'ici, Century 21, Digit RE Group, Foncia, Guy Hoquet, Human Immobilier, IAD, Laforêt, Nestenn, New Immo Group (Safti, megAgence), Orpi, SPF Franchise, Square Habitat
L'extension des réseaux
- Les faits marquants récents en matière d'extension des réseaux et les leviers actionnés par les mandataires
- Focus sur les réseaux leaders : l'évolution du parc d'agences entre 2024 et 2025
- Études de cas : le projet Orpi Villages pour couvrir les zones rurales | la campagne de recrutement de CapiFrance
L'élargissement de l'offre dans les services immobiliers et les prestations connexes
- Les exemples d'initiatives récentes de Safti, IAD, Michael Zingraf et Barnes
- Étude de cas : le déploiement de Laforêt dans l'administration de biens et le haut de gamme | l'offre ultra luxe de Vaneau | la création d'un guichet unique réunissant financement, assurance et gestion par Orpi
La digitalisation des modèles d'affaires
- L'analyse de cinq solutions de services digitaux dans l'immobilier : Flatbay, Hoqi, La Loupe Immo, Siana
- Exemples d'initiatives récentes dans l'intelligence artificielle de Safti, Orpi, CapiFrance et Era Immobilier
- Études de cas : les solutions de formation améliorée par l'IA par Guy Hoquet | le recours à l'IA par MeilleursBiens
La quête de notoriété et l'affirmation de l'image de marque
- Exemples d'initiatives récentes : Leboncoin, Nestenn, CapiFrance, Orpi
- Étude de cas : les campagnes de communication de Seloger
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
