Les maisons de retraite médicalisées
Perspectives à 2027 et stratégies pour renforcer l’attractivité des établissements et diversifier les revenus
Les nouvelles tendances du secteur et ses perspectives d'ici 2027
L'analyse détaillée des acteurs du privé commercial
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les gestionnaires d'EHPAD peuvent-ils augmenter le taux d'occupation face à la baisse d'attractivité de ces structures pour personnes âgées dépendantes ? Notre étude exclusive analyse les nouvelles perspectives du secteur ainsi que les stratégies des acteurs à l'heure de la préférence croissante pour le maintien à domicile.
Nous mettons en particulier en lumière les initiatives pour développer les capacités d'accueil en hébergement temporaire et ainsi diversifier les sources de revenus. En effet, avec la hausse du nombre de seniors maintenus à domicile, le besoin en solutions d'hébergements de courte durée augmente, que ce soit pour offrir un répit aux aidants, après une opération ou dans le cadre de soins palliatifs en phase de fin de vie. En parallèle, les gestionnaires doivent garantir une prise en charge de qualité en réaction aux scandales récents en repensant la gestion de leurs effectifs tout en combinant efficacement accompagnement humain et technologies. Leurs initiatives dans ce domaine pourraient d'ailleurs franchir un nouveau palier avec l'essor de solutions d'intelligence artificielle (IA) en mesure d'alerter les soignants en temps réel dans les situations d'urgence. Dès lors, comment les gestionnaires d'EHPAD pourraient exploiter au mieux les dernières innovations pour améliorer les soins et le bien-être des résidents ? Quels sont les autres leviers pour accroître le taux d'occupation et optimiser le coût moyen par résident ? Et comment la profession s'attaque-t-elle à la crise de réputation en cours et travaille l'image des maisons de retraite à travers de nouveaux concepts ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) désigne l’ensemble des structures médicalisées destinées à accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie, nécessitant un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne et une prise en charge médicale régulière.
On recense en France près de 7 500 EHPAD d’une capacité de plus de 600 000 places en hébergement permanent. Le marché des maisons de retraite représente environ 20 milards d’euros chaque année (dépenses en EHPAD et USLD). Il est dominé par le secteur public qui représente un peu moins d’une place sur deux. Il devance le secteur privé commercial (environ 24% des structures et 23% des places) et le secteur privé à but non lucratif (32% des structures, 29% des places).
Clariane, DomusVi et Emeis sont, de loin, les principaux gestionnaires d’EHPAD privés commerciaux en France. À eux trois, ils représentent plus de 11% de l’offre. Ces majors interviennent sur une large palette d’activités liée à la prise en charge de la dépendance (résidences services, aide à domicile, soins médicaux de rééducation, etc.), ce qui leur permet d’accompagner leurs patients tout au long de leur parcours de vie.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2027 des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que le jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur les EHPAD privés commerciaux et leurs évolutions futures
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les EHPAD privés commerciaux jusqu'en 2027
- Le scénario prévisionnel sur l'activité et les marges du secteur d'ici 2027
- Le tarif des EHPAD non habilités à l'aide sociale à l'hébergement (2012-2024)
- L'évolution du taux d'occupation dans les EHPAD jusqu'en 2024
L'analyse de la demande et de l'environnement
- Les moteurs structurels de la demande : vieillissement de la population, hausse de la dépendance, etc.
- Le virage domiciliaire engagé par les pouvoirs publics
- Les évolutions réglementaires : présentation des impacts de la loi de financement de la Sécurité sociale 2024 (LFSS), mise en place des tarifs différenciés dans les EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH)
L'expansion géographique : leviers mobilisés et objectifs
Les initiatives pour redorer l'image des EHPAD auprès du grand public et des professionnels
- Études de cas : Emeis multiplie les initiatives pour restaurer son image | Clariane refond sa stratégie de marque
La diversification de l'offre de services et d'hébergements avec les centres de ressources territoriaux (CRT) et les hébergements intermédiaires
- Études de cas : LNA Santé, un acteur clé dans l'essor des CRT | L'ARS PACA vise 45 CRT d'ici 2028 | Emeis programme 9 ouvertures de réseaux de soins et de services (RSS) | Clariane investit dans les colocations seniors
La transformation des EHPAD en « maisons de vie »
- Études de cas : Emeis déploie plusieurs initiatives d'EHPAD « comme à la maison » | DomusVi ouvre une micro-crèche dans l'un de ses EHPAD | Bistrot Bertha déploie son concept de café associatif dans des EHPAD
Les autres axes de développement des gestionnaires d'EHPAD
- Les initiatives face à des résidents toujours plus dépendants
- La transformation numérique des EHPAD
L'analyse des forces en présence
- La présentation des principaux réseaux d'EHPAD privés commerciaux : profil, chiffres clés, gouvernance, parc d'équipements, couverture géographique, etc.
- Les principaux acteurs privés non lucratifs
- Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Clariane, Colisée, Domidep, DomusVi, Emera, Emeis, Iroise Bellevie, LNA Santé, SEDNA, Vivalto
Les tendances du jeu concurrentiel
- L'accroissement des capacités d'accueil des EHPAD
- Un taux d'encadrement différencié selon les structures juridiques
- Les EHPAD publics et privés à but non lucratif en grande difficulté financière
- Des restructurations de capital en cascade chez les acteurs privés commerciaux
- Emeis et Clariane se recentrent autour de la gestion d'EHPAD
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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