Les masseurs, kinésithérapeutes et ostéopathes
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le métier évolue mais des tensions s’installent
Entre vieillissement de la population, essor du télésoin et diversification des pratiques, les kinésithérapeutes et ostéopathes s’adaptent à une demande croissante et de plus en plus segmentée. Pourtant, les perspectives sont contrastées. Ainsi les revalorisations tarifaires sont repoussées, l’accès à l’installation est restreint. Et avec les pressions réglementaires sur les médecines douces… les lignes bougent. Face à ces défis, les professionnels misent sur la spécialisation, les soins non remboursés ou encore l’intégration à des structures collectives pour sécuriser leur activité.
Cette étude décrypte les moteurs et les freins du marché, analyse les dynamiques territoriales et fournit des prévisions détaillées pour 2026.
- Quelles sont les prévisions d’évolution de l’activité des kinés libéraux et des ostéopathes jusqu’en 2026 ?
- Comment les cabinets s’adaptent-ils à la hausse des besoins en soins chroniques et aux mutations réglementaires ?
- Quels relais de croissance privilégier face au durcissement des conditions d’installation et aux incertitudes sur le remboursement des actes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les masseurs-kinésithérapeutes sont des auxiliaires médicaux utilisant les massages, les mouvements ainsi que la gymnastique médicale pour aider leurs patients à récupérer leurs capacités motrices, respiratoires, etc. Ils interviennent principalement sur prescription médicale, même si de nombreux praticiens se sont diversifiés dans les soins de confort et esthétiques, non remboursés par l’Assurance-maladie. La profession recensait 105 658 masseurs-kinésithérapeutes au 31 décembre 2023.
Reconnus officiellement en France depuis la loi Kouchner de 2002, les ostéopathes réalisent des manipulations de la structure corporelle (os, muscles, etc.) afin de prévenir ou remédier à des troubles fonctionnels qui ne nécessitent pas l’intervention d’un médecin. Lorsqu’ils pratiquent exclusivement l’ostéopathie, les praticiens ne sont pas reconnus comme des professionnels de santé. Les effectifs de la profession s’élevaient à environ 39 511 personnes en 2023.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les dépenses remboursées des masseurs-kinésithérapeutes libéraux
- Le bénéfice annuel moyen des ostéopathes exclusifs
Le secteur en un clin d'œil
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La définition du Code de la santé publique
- L'activité des masseurs-kinésithérapeutes
- L'activité des ostéopathes
- Les actes du kinésithérapeute
- Les tarifs conventionnés des soins des masseurs-kinésithérapeutes
- La couverture de la population française en complémentaire santé
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La part des bénéficiaires de soins de kinésithérapie
- Le vieillissement de la population
- La population de personnes dépendantes
- La prévalence des affections de longue durée
- Le nombre de naissances en France
- Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
- Le financement des dépenses de kinésithérapie par type de financeur
- La consommation de soins courants de masseurs-kinésithérapeutes
- La structure de la dépense de soins des masseurs-kinésithérapeutes
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'analyse de longue période
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le nombre d'actes des masseurs-kinésithérapeutes
- Les dépenses remboursées des masseurs-kinésithérapeutes libéraux
- L'activité des ostéopathes
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- Les dépenses remboursées des masseurs-kinésithérapeutes libéraux
- Le bénéfice annuel moyen des ostéopathes exclusifs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
- Les chiffres clés
Les masseurs-kinésithérapeutes
- Les effectifs de la profession
- La répartition des effectifs par sexe et par âge
- Le numerus apertus
- L'origine des diplômes
- Les modes d'exercice de la profession
- La densité de masseurs-kinésithérapeutes par région
- Les comparaisons européennes
Les ostéopathes
- Les chiffres clés de la profession
- La répartition des effectifs par âge et par sexe
- Les effectifs par spécialité
- La localisation géographique
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
Études connexes
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