Le marché des logiciels de santé à l'horizon 2030
Les stratégies de croissance face à la consolidation du marché et au recul des soutiens publics
Recommandations exclusives
Télémédecine, IA, externalisation, cybersécurité
Prévisions 2030 par segment
Hôpital, médico-social, ambulatoire, pharmacie
Benchmark de la concurrence
Classements, chiffres clés, mapping
Mutations du marché
Build-up, partenariat d'innovation avec les hôpitaux
3300 € HT
Les insights de l’étude
La fin des subventions publiques oblige désormais les éditeurs à démontrer un ROI rapide pour rester compétitifs sur le marché des logiciels de santé. Dès lors, comment peuvent-ils encore consolider leur croissance dans un marché dont le potentiel se resserre et où les stratégies de buil-up deviennent déterminantes ?
Après plusieurs années portées par les financements massifs de programmes publics tels que le Ségur, le marché entre dans une phase plus délicate. Les hôpitaux sont fragilisés par un déficit structurel. Le secteur médico-social poursuit son rattrapage, mais sous de fortes contraintes budgétaires. L'ambulatoire, quant à lui, doit intégrer de nouvelles obligations d'usage et de conformité. Pour les éditeurs, les exigences se renforcent : démontrer rapidement le retour sur investissement des solutions, garantir une interopérabilité sans faille et assurer la continuité de service malgré la pénurie de compétences qualifiées. Les contraintes sont accentuées par un mouvement de consolidation accéléré, porté à la fois par les fonds d'investissement et par les grands éditeurs, qui rebattent le jeu concurrentiel au niveau européen. Dans ce contexte plus sélectif, l'intelligence artificielle générative et agentique ouvre néanmoins une nouvelle fenêtre d'opportunités…
Au-delà de prévisions exclusives pour éclairer vos décisions jusqu'en 2030, cette étude permet :
- d'identifier les leviers concrets de création de valeur liés à l'IA ;
- de comprendre les dynamiques de consolidation et de détecter les opportunités de rachats ;
- d'aider à repositionner l'offre dans un contexte marqué par la fin des grands programmes publics ;
- d'orienter les choix stratégiques et d'investissement dans un marché devenu plus sélectif.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des logiciels de santé en France regroupe l'ensemble des solutions numériques et outils de e-santé utilisés par les établissements de santé, le secteur médico-social et les professionnels de santé libéraux pour gérer les soins, les données patients et l'organisation des activités. Les solutions couvrent des fonctions essentielles comme le dossier patient informatisé (DPI), la prescription électronique, l'imagerie médicale, la planification des consultations, la téléconsultation, la coordination des parcours ou la facturation. Leur rôle devient stratégique dans un système d'information hospitalier confronté aux pénuries de personnel soignant et à un impératif de modernisation.
Le paysage concurrentiel se compose de plusieurs catégories d'acteurs. Parmi les éditeurs français spécialisés figurent Doctolib, leader de la prise de rendez-vous et de la télémédecine, Equasens, Softway Medical ou encore Maiia. D'autres éditeurs français généralistes comme Cegedim, Berger-Levrault ou CEGI proposent également des logiciels médicaux. Le marché compte aussi des éditeurs étrangers majeurs tels que Dedalus, CompuGroup Medical et GPI Group, particulièrement présents dans les systèmes d'information hospitaliers.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
10 clés d'analyse exclusives pour comprendre les perspectives du marché, ses enjeux structurants et les leviers à activer
Les insights détaillés pour mieux adapter les modèles économiques à une baisse du soutien public, répondre au défi de la sécurité et de l'interopérabilité, et intégrer l'IA dans l'aide à la décision médicale et la gestion des établissements de santé
Des chiffres clés sur le marché des logiciels de santé en France d'ici 2030
L'activité récente et notre scénario prospectif à l'horizon 2030
- L'estimation de la taille du marché des logiciels de santé en France en 2025
- Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels de santé jusqu'en 2030
- Le chiffre d'affaires des éditeurs par segment jusqu'en 2030 : hôpital, médico-social, ambulatoire et pharmacies
- L'évolution du prix des logiciels jusqu'en 2025
- Les performances financières des éditeurs de logiciels
Les tendances de la demande
- Les usages et la perception des Français vis-à-vis de l'e-santé : téléconsultation, prise de rendez-vous en ligne, etc.
- La démographie des structures ciblées par les éditeurs de logiciels : professionnels et établissements de santé
- Les pratiques numériques et l'adoption de l'IA par les professionnels de santé : appropriation des outils numériques publics, attentes et perception vis-à-vis de l'IA, utilisation réelle de l'IA dans les établissements de santé
- Les modalités de la demande : menaces cybercriminelles, urbanisation des systèmes d'information (SI) de santé et rôle des directions des systèmes d'information (DSI) d'hôpital
L'impact des récentes évolutions réglementaires
- Mon espace santé, pont numérique entre patients et soignants
- Le Ségur du numérique en santé
- Le programme CaRE
- Les mesures du projet de loi de finances 2026 qui risquent d'affecter le marché
L'enrichissement de l'offre pour mieux répondre aux attentes des clients : ajout de fonctionnalités, spécialisation sectorielle, plateformes tout-en-un, exemples concrets de lancements, de rachats et de partenariats
L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'offre de santé numérique
- Étude de cas : Doctolib mise sur l'IA pour élargir son offre et atteindre la rentabilité
- Étude de cas : la stratégie partenariale de Synapse Medicine pour diffuser sa solution
Le développement d'un modèle intégré client-terrain : contrôle de la distribution et accompagnement client, mutualisation de l'offre pour proposer un guichet unique et co-construction avec les clients pour proposer une offre adaptée
- Étude de cas : le renforcement de l'ancrage territorial de CompuGroup Medical en France via des acquisitions ciblées
- Étude de cas : le rapprochement entre CPage et Hopsis pour développer une offre publique unifiée du numérique hospitalier
- Étude de cas : les partenariats de Dedalus pour élargir son offre numérique et la rendre interopérable
Les modalités de la concurrence
- Notre classement exclusif des 20 leaders de l'édition de logiciels de santé en France : chiffre d'affaires, positionnement de l'offre, liste et classification des logiciels certifiés par l'Agence numérique de Santé, etc.
- La présentation des différentes forces en présence sur le marché : éditeurs privés de solutions SI de santé, groupements d'intérêt public, principaux hébergeurs de données de santé, prestataires de services dans l'e-santé
Le jeu concurrentiel en cours et à venir
- L'intensité concurrentielle par segment de marché : ambulatoire, hospitalier, médico-social
- La création de consortiums : une réponse à des appels d'offres de plus en plus larges et complexes
- Le marché des logiciels attire la convoitise de grands groupes : l'évolution du top 8 depuis 2016
- Un écosystème florissant de start-up : principales start-up positionnées sur le marché de l'e-santé
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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