Les conseillers en gestion de patrimoine à l'horizon 2027
Réinventer son modèle pour capter la demande et se démarquer de la concurrence
Préconisations exclusives
Diversification, offre enrichie, digitalisation
Prévisions 2027 taux d'épargne, chiffre d'affaires
Mutations du marché
Inflation réglementaire, concurrence, nouvelles générations…
Stratégies des acteurs
Consolidation, restructuration, arrivée d'« industriels »
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent-ils encore se démarquer alors que leur environnement n'a jamais été aussi complexe, concurrentiel et exigeant ?
Faiblesse de l'économie, incertitude des marchés, pression réglementaire, nouvelles attentes clients : les CGP évoluent dans un contexte sous tension. Dans ce paysage en mouvement, le modèle des CGP est challengé… mais le besoin de conseil patrimonial, lui, se renforce. De nouvelles opportunités s'ouvrent donc, à condition d'activer les bons leviers : enrichir et sophistiquer les offres, sécuriser l'accès aux produits, monter en gamme, élargir les cibles, densifier le maillage territorial ou même s'ouvrir à l'international. Parallèlement, l'essor du BtoBtoC crée de nouveaux relais de croissance, tandis que la digitalisation, amplifiée par l'IA, renouvelle l'expérience client et accroît l'efficacité opérationnelle. Dans un secteur encore très fragmenté, la croissance externe et le développement de groupements restent aussi des vecteurs essentiels pour atteindre une taille critique.
Notre nouvelle étude apporte un éclairage concret et opérationnel en identifiant :
- Les dynamiques qui redessinent le marché et les perspectives à moyen terme.
- Les stratégies gagnantes pour se différencier dans un environnement plus concurrentiel.
- Les leviers permettant d'accélérer grâce à l'IA, au digital et au BtoBtoC.
Un décryptage indispensable pour comprendre où se joue désormais la compétitivité, renforcer son positionnement et identifier les axes de développement les plus porteurs pour les CGP souhaitant consolider et accélérer leur croissance.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) exercent une activité au carrefour du conseil patrimonial et de la distribution de produits financiers et immobiliers. Leur métier repose sur deux grandes dimensions, dont l’importance varie selon le positionnement des acteurs : d’une part, le diagnostic patrimonial et l’ingénierie patrimoniale, et d’autre part, l’intermédiation et la commercialisation de solutions d’investissement.
Le marché des CGP en France se caractérise par un fort dynamisme et une structure concurrentielle encore largement atomisée. Le nombre de conseillers est aujourd’hui estimé à plus de 4 000, avec une tendance clairement haussière, portée par l’arrivée continue de jeunes diplômés et de professionnels en reconversion issus des métiers de la finance. La profession demeure très hétérogène, faisant coexister de grands groupes de gestion de patrimoine, disposant de plusieurs milliards d’euros d’encours, et une multitude de cabinets indépendants de petite taille, majoritairement à capitaux familiaux.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière des CGP
Les insights détaillés pour comprendre comment se différencier et tirer parti des opportunités de marché face à environnement incertain et une compétition exacerbée
Des chiffres exclusifs autour des CGP
Les CGP et le marché de la gestion de patrimoine jusqu'en 2027
- L'environnement : scénario économique et comportements d'épargne, perspectives sur le marché de l'assurance-vie
- L'indicateur d'activité des CIF-CGP
- La structure, la dynamique rétrospective et la concentration du patrimoine des Français
- La caractéristique et l'estimation du marché cible des CGP, des clients mass affluent aux profils très fortunés
- Les piliers du modèle des CGP : principes fondateurs du métier de CGP et modèle de revenus, profil type du CGP (activité, clientèle)
Les enjeux et défis clés des CGP
- L'inflation réglementaire
- L'hyper-concurrence
- L'arrivée de nouvelles générations de clients
- L'appropriation de l'intelligence artificielle
L'expansion territoriale : optimisation de la couverture du territoire français, de nouvelles ambitions à l'international
- Étude de cas : Métagram Gestion Privée cumule désormais 4 pôles régionaux
La diversification des cibles de clientèle : des mass affluent aux très fortunés, sportifs de haut niveau, segmentation clients
- Étude de cas : Astoria Finance lance la marque de gestion privée et de fortune Insinia
L'enrichissement et la diversification des modèles d'affaires : l'intégration verticale gagne la profession, du BtoC au BtoBtoC, focus sur les « usines produits » des principaux groupes de CGP
- Étude de cas : Crystal conforte son pôle BtoBtoC avec Primonial PID, rebaptisé Murano
La digitalisation à l'heure de l'intelligence artificielle : un chantier de transformation digitale devenu incontournable, l'IA ouvre de nouvelles perspectives
- Étude de cas : Actualis Associés et Adunéa s'appuient sur Figen AI
Le panorama des forces en présence : filière des CGP, démographie des CGP, principaux groupes, principaux groupements
Un focus sur les principaux fournisseurs des CGP : informations clés sur les principales plateformes « assurances », sur les principales plateformes « multiproduits », et sur les principales plateformes « immobilier »
Le jeu concurrentiel
- Un secteur tout à la fois atomisé et concentré et une concurrence exacerbée et protéiforme
- L'emprise croissante des fonds d'investissement (tableau récapitulatif des dernières opérations)
- Un regain d'intérêt de la part d'« industriels » : intermédiaires d'assurance, mais aussi acteurs de la mutualité
- Un processus de consolidation et de restructuration à géométrie variable, de l'intégration aux groupements
Les fiches d'identité acteurs clés : Groupe Astoria, Groupe Crystal, Groupe Cyrus, Groupe Orion, Groupe Premium, Groupe Patrimmofi, Magnacarta, Olifan Group, Synalp, Rhétorès Finance
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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