Le marché bancaire en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Crédit, Digital, Restructuration : la banque 2.0 est là.
Tirée par la détente des taux et la relance de l’immobilier, l’activité des banques françaises est resté dynamique en 2025, malgré une consommation des ménages et un investissement des entreprises toujours bridés. Mais cette résilience conjoncturelle masque des mutations plus profondes. Rationalisation des réseaux, mutualisation des infrastructures, recentrage sur la rentabilité : les plans d’économies s’accélèrent, tandis que les banques en ligne se recomposent sous l’effet d’une vague de fermetures. Dans ce paysage en recomposition, quelques acteurs cherchent à imposer un nouveau modèle, entre digital natif et logique d’industrialisation.
Notre étude propose des prévisions actualisées à l’horizon 2027, une analyse stratégique des modèles bancaires, ainsi qu’un benchmark des dynamiques concurrentielles et des leviers de rentabilité activés.
Quelles sont les prévisions de croissance du produit net bancaire des établissements français à l’horizon 2027 ?
Quelles stratégies différencient les banques universelles des acteurs 100% digitaux dans un marché saturé ?
Quels leviers actionner pour concilier rentabilité, réduction des coûts et fidélisation client dans un contexte de faible demande de crédit ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La plupart des grands groupes bancaires français s’appuient sur le modèle de banque universelle, avec une présence sur trois principaux métiers : la banque de détail (qui est de loin leur principale activité, avec environ 52% de leur PNB en 2023), la gestion d’actifs et la banque de financement et d’investissement. Les banques sont également de plus en plus présentes sur le marché de l’assurance. Aux côtés des grandes banques françaises évoluent des banques étrangères, des assurbanques, des filiales bancaires de groupes de grande distribution et des néobanques.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le produit net bancaire
- La consommation des ménages
- L'investissement des entreprises
Le secteur en un clin d'œil
L'évolution de l'offre
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les faits marquants récents dans le secteur bancaire français
Les fondamentaux de l'activité
- Les principales catégories d'opérations bancaires
- La classification des acteurs bancaires
- Les établissements bancaires agréés en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement économique
- L'évolution du produit intérieur brut
- La consommation des ménages
- Le taux d'épargne des Français
- L'investissement des entreprises
- Les créations et défaillances d'entreprises
- La dynamique du marché immobilier neuf
- La dynamique du marché immobilier ancien
- L'évolution des taux d'intérêt
- La performance des marchés financiers
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le produit net bancaire
- Les revenus en banque de détail
- Les revenus des services financiers spécialisés
- Les revenus de la banque de financement et d'investissement
- Les revenus de la gestion d'actifs
- Les revenus des activités d'assurance
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le produit net bancaire
- La consommation des ménages
- L'investissement des entreprises
Les revenus
- Les composantes du produit net bancaire
Les principaux postes de charge
- Les charges d'exploitation
- Le coût du risque
Les soldes intermédiaires de gestion
- Le résultat brut d'exploitation
- Le résultat net part du groupe
Le bilan des groupes bancaires
- La structure du bilan
- La rentabilité des actifs (return on assets, RoA)
- La rentabilité des capitaux (return on equity, RoE)
- Les ratios de solvabilité et de liquidité
La structure économique du secteur
- L'analyse rétrospective de long terme de la structure économique
- Les chiffres clés
- Les agences bancaires
- Les effectifs dans la banque
- Les chiffres clés des activités de paiement
- La répartition du produit net bancaire par activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement opérationnel des principales banques françaises
- Le positionnement géographique des principales banques françaises
- Le classement des principales banques européennes
- Les concurrents avec réseaux physiques des grandes banques françaises
- Focus sur les banques en ligne
- Focus sur les banques mobiles
Les fiches d'identité
- BNP Paribas
- Crédit Agricole
- BPCE
- Société Générale
- La Banque Postale
- Crédit Mutuel
- HSBC
- Bpifrance
Les stratégies et les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les plans stratégiques des principaux groupes
- Les faits marquants récents dans le secteur bancaire français
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
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