Le potentiel du marché du vrac
Stratégies des grandes marques des PGC, modèles économiques, structuration de la filière : quelles perspectives à l’horizon 2025 ?
Les prévisions pour la vente en vrac en GMS, magasins bio et épiceries spécialisées à l'horizon 2025
Tous les éléments pour comprendre la demande et l'environnement réglementaire du vrac
L'analyse de l'offre vrac dans les différents circuits de distribution
15 études de cas illustrant les modèles économiques, axes de développement et facteurs clés de succès
La cartographie des acteurs de l'écosystème vrac (fournisseurs, matériels, logisticiens, distributeurs, etc.)
2100 € HT
Avec des ventes qui atteignent 1,3 milliard d'euros en 2021, le vrac a fait une percée remarquée dans les habitudes de consommation d'une partie de la population. Et le marché n'a pas encore exprimé tout son potentiel de croissance. L'environnement réglementaire favorable, avec la loi Climat et Résilience, l'entrée en piste de grandes marques des PGC (Kellogg's, Panzani, Carte Noire, Briochin, etc.) et l'extension de l'offre à de nouvelles catégories de produits offrent encore d'importantes opportunités de développement. Le vrac peut-il pour autant s'imposer comme un marché de masse et s'ancrer en grande distribution ? De nombreux irritants freinent encore la demande (praticité, hygiène, prix) tandis que du côté de l'offre, un modèle économique conjuguant marques et vrac reste à inventer pour contourner les problèmes liés à la complexité et au coût de la chaîne logistique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court et moyen termes ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quel modèle économique parviendra à s'imposer en GMS ?
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2025
Sur la base d'une analyse détaillée des drivers de la demande et de l'environnement règlementaire et concurrentiel, l'étude propose un scénario complet sur le marché du vrac à l'horizon 2025 : évolution global des ventes, dynamique par produits et par circuits, perspectives de développement pour 50 rayons clés. Au-delà d'un certain effet de mode, quel est le réel potentiel du marché ?
Décrypter les axes de développement et les facteurs clés de succès
Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les leviers de croissance des acteurs du secteur. Quelles sont les stratégies d'extension de l'offre ? Quel modèle économique privilégier pour conjuguer vrac et grande marques de PGC ? L'étude identifie également trois facteurs clés de succès et examine deux systèmes zéro déchet alternatifs au vrac.
Disposer d'une cartographie complète de la concurrence
Le rapport décrypte le jeu concurrentiel à travers une présentation des parts de marché des différents circuits (GMS, magasins bio, épicerie spécialisée). Il propose également des classements et des tableaux de positionnement des principaux distributeurs et fournisseurs, avec un focus sur les récentes initiatives des grandes marques des PGC et équipementiers.
Plan détaillé
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : NOS CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude. Il met en perspective la dynamique du marché de la vente en vrac, ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Il analyse également les principaux axes de développement et facteurs clés de succès qui permettraient de soutenir le marché Français. Enfin, il fait le point sur l'état des connaissances en matière de modèle économique permettant de conjuguer le vrac et les marques en GMS.
COMPRENDRE LE MARCHÉ DU VRAC
Les fondamentaux du marché
Le schéma de la filière, le vrac hors frais en quelques chiffres clés, vrac : de la mise au ban dans les années 1960 à la résurgence, vrac assisté et vrac libre-service : les différentes formes de vrac
Vrac vs préemballé
Des avantages mais de nombreux irritants pour le consommateur, les industriels et les distributeurs face aux coûts cachés du vrac, focus sur le prix et le coût réel du vrac en bout de chaîne logistique
LE MARCHÉ DU VRAC ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025
Le marché du vrac jusqu'en 2021
La structure du marché par circuit et par produit en 2021
Les drivers du marché et leur évolution jusqu'en 2021
La dynamique du marché du vrac par circuit et par produit (2013-2021)
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025
Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2025 : le vrac, tendance lourde ou effet de mode ?
Les perspectives de développement du vrac dans 50 rayons
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Le contexte économique
Covid-19, quels impacts sur le commerce alimentaire ?
Les mutations de la demande sur le marché alimentaire
L'évolution de la consommation alimentaire des ménages, la polarisation de la consommation, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, la défiance des Français envers les industries alimentaires, l'essor de l'alimentation non conventionnelle, l'essor des commerces spécialisés
L'environnement réglementaire
Chasse au plastique : un contexte favorable au développement du vrac, loi climat et résilience : un impact incertain sur le vrac en trémies, ANSES : la liste des produits interdits en vrac risque de s'étoffer
Les Français et le vrac
Les motivations d'achat et de non-achat, les profils des consommateurs de vrac, les attentes des Français sur le vrac, les lieux d'achat privilégiés
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
L'extension de l'offre : les initiatives se multiplient
• Épicerie : le rayon historique du vrac bousculé par les grandes marques
• Produits laitiers, café, DPH : de nouveaux rayons se convertissent au vrac
• Les enseignes misent sur le vrac en drive
Études de cas : Kellogg multiplie les tests sur le segment du petit-déjeuner / Danone cherche la recette du yaourt en vrac
Exemples : Michel & Augustin, Uncle Ben's, Panzani, Lustucru, Barilla, Bio Village, Carambar, Lutti, Haribo, Babybel, Nescafé, Carte Noire, Lobodis, Méo, Kusmi Tea, Sainte Lucie, Ancel, Exelians, Gallia, Kronenbourg, Briochin, Persil, Cajoline, Skip, Le Chat
Les facteurs clés de succès
• Quel modèle économique pour le vrac ?
• Marque, produit, prix, emplacement : quelle stratégie adopter ?
• De nouveaux équipements pour lever les irritants
Études de cas : Le full service de Juste Bio s'impose en GMS / Fuchs passe au vrac grâce aux solutions de Bulk & Co
Les alternatives au vrac en trémie
• La consigne : une alternative zéro déchet qui séduit les industriels /
• Vrac frais et PFT : quelles ambitions en GMS et magasins spécialisés ?
Études de cas : Loop : l'alternative zéro déchet au vrac / Biocoop tente de renouer avec l'artisanat commercial
LA CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME VRAC
Les circuits de distribution spécialisés
• Les épiceries 100% vrac : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du nombre d'entreprises, localisation de l'activité et classement des 6 principales enseignes 100% vrac
• Le e-commerce 100% vrac : évolution du nombre de sites, classement des 58 principaux sites de vrac en livraison ou en drive
• Les magasins bio : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, poids du vrac dans le chiffre d'affaires des enseignes bio, classement des principales enseignes en fonction du poids du vrac dans leur chiffre d'affaires
Les circuits de distribution concurrents
• La grande distribution : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du taux d'implantation des rayons vrac en GMS par format et par enseigne, implantation du vrac par rayon et par format
Les fournisseurs
• PME TPE : les fournisseurs historiques du vrac alimentaire
• Les grandes marques des PGC débarquent sur le vrac
• Fournisseurs de matériels, équipements, services et logiciels, des acteurs incontournables de l'écosystème vrac
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
LES INDUSTRIELS
CELNAT
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ
UN AIR D'ICI (JUSTE BIO)
LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION
AUCHAN
CARREFOUR
CASINO
LECLERC
LES MOUSQUETAIRES
SYSTÈME U
LES ACTEURS DES CIRCUITS SPÉCIALISÉS
BIOCOOP
DAY BY DAY
DEPLASTIFY (L'INTENDANCE)
MADEMOISELLE VRAC
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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