Les stratégies anti-inflation des distributeurs et industriels alimentaires

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'impact du contexte inflationniste sur le marché alimentaire et sur le jeu concurrentiel, dans l'industrie comme dans la distribution. Elle présente également les stratégies défensives et offensives des industriels et distributeurs pour préserver leurs marges et gagner des parts de marché.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE D'ICI 2023 FACE AU RETOUR DE L'INFLATION

Notre scénario prévisionnel sur la demande et l'offre d'ici 2023

• Les prévisions macro-économiques de Xerfi : l'évolution des principaux déterminants du marché alimentaire

• Quelles perspectives pour l'inflation pour 2022-2023 ?

• L'évolution du marché alimentaire : la consommation des ménages en produits alimentaires et boissons (tous circuits)

La dynamique des ventes et des prix des acteurs du marché jusqu'en 2022

• La contribution des volumes, des prix et du mix produit au chiffre d'affaires

• L'évolution des ventes alimentaires en GSA

• Les ventes sous promotion et sous MDD

• L'évolution des prix aux différents stades de la filière alimentaire

La consommation des ménages : arbitrages, comportements et principales tendances

• Retour sur la crise de 2008 et ses effets de traîne (2011-2013)

• La distribution et l'évolution des revenus en France

• Les inégalités d'inflation

• La polarisation de la consommation

• L'analyse des arbitrages de consommation par grands postes (alimentation, transport, logement, restaurants, etc.)

• La structure de la consommation selon plusieurs critères : âge, CSP, lieu de vie, niveau de vie, structure du ménage, etc.

• L'évolution du poids de l'alimentaire dans les dépenses de consommation

• La place croissante de la consommation hors domicile (CHD) dans les dépenses alimentaires

• L'essor de l'alimentation non conventionnelle : premier levier de création de valeur pour la filière alimentaire

• Les stratégies des consommateurs face à la hausse des prix alimentaires

• Les 5 profils de consommateurs selon la situation financière et les habitudes de consommation

3. LES STRATÉGIES « ANTI-INFLATION » DES INDUSTRIELS ET DES DISTRIBUTEURS

Le degré d'exposition des industriels et des filières aux arbitrages de consommation : comprendre la descente en gamme et ses mécanismes de ruissellement, l'analyse des arbitrages de consommation de 70 produits dans 8 grands rayons (viandes et produits de la mer, fruits et légumes, produits laitiers et graisses de cuisine, produits céréaliers, autres produits alimentaires, boissons)

Les stratégies des industriels dans le nouveau contexte inflationniste : nouvelles stratégies de pricing, réduflation, rationalisation des gammes, descente en gamme de l'offre…

Les stratégies des GSA : repousser et limiter la hausse des prix, accroître la pression promotionnelle pour doper le trafic en magasin, mettre en avant les MDD pour tirer parti du trading down, déployer des outils de fidélisation de la clientèle, améliorer l'image prix en multipliant les opérations spéciales…

Le jeu concurrentiel en GMS à la suite du retour de l'inflation

• Par circuit : impact de la crise sur les circuits, focus sur les hypermarchés, supermarchés et circuits de proximité

• Par enseigne : positionnement et image prix des enseignes, évolution des parts de marché en 2022 par enseigne, évolution des parts de marché des groupes indépendants, des groupes intégrés, des EDMP, des enseignes bio

Le jeu concurrentiel au sein des circuits alternatifs : boulangeries-pâtisseries, boucheries, poissonneries, primeurs, marchés

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES IAA ET DES GSA (2014-2022)

Les mécanismes de fixation des prix dans la filière alimentaire

• Les négociations commerciales entre industriels et distributeurs

• Les rapports de force entre amont agricole, industriels et grande distribution

• Égalim : les principaux éléments de la loi

Les performances financières des industries alimentaires

• Points de repère et scénario financier en 2022 d'après Xerfi

• Les achats de matières premières, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel et stocks

• La marge brute et l'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Les performances financières des GSA

• Points de repère et scénario financier en 2022 d'après Xerfi

• Les autres achats et charges externes (AACE) et frais de personnel

• Le taux de marge commerciale et l'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LES 7 ETUDES DE CAS

LES STRATÉGIES ANTI-INFLATION DES DISTRIBUTEURS

• CARREFOUR teste les formules d'abonnements pour fidéliser les consommateurs

• LECLERC : l'extension de l'offre sous MDD

• LECLERC : le « bouclier anti-inflation », une arme de communication avant tout

• LIDL : le lancement de la carte de fidélité Lidl +

• INTERMARCHÉ : des avantages ultra-ciblés avec « Petits Budgets »

LES STRATÉGIES ANTI-INFLATION DES INDUSTRIELS

• DANONE : rationalisation de l'offre pour diminuer les coûts

• ALMA : des prix en hausse de 10% grâce à un fort pouvoir de négociation

5. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DES IAA

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 industriels de l'alimentaire entre 2015 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.