Le marché du jardin
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les enseignes réinventent leur modèle
Alors que le repli du marché a été jugulée, la demande reste sous tension. Les ménages font des choix résonnés dans leurs dépenses et la météo défavorable continue de freiner l’activité, en dépit d’un contexte immobilier plus porteur. Si les végétaux extérieurs résistent, l’équipement et le mobilier d’extérieur continuent de souffrir. Face à ces tensions, les distributeurs spécialisés misent sur la diversification (animalerie, bien-être), renforcent leurs marques propres et adaptent leurs modèles aux nouveaux impératifs écologiques.
Cette étude analyse les ressorts de la reprise attendue. Elle décrypte les repositionnements des enseignes et propose des perspectives de marché à moyen terme.
Quelles sont les prévisions de marché pour le jardin à l’horizon 2027, par grands segments ?
- Quels modèles de distribution apparaissent les plus résilients dans ce contexte ?
- Comment la consolidation et la transition écologique redessinent-elles la concurrence ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du jardin, dont le chiffre d’affaires s’élevait en France à 7,7 Md€ en 2024, regroupe plusieurs catégories de produits : les végétaux d’extérieur, les articles de loisirs au jardin, les éléments d’aménagement, les produits pour jardin, les équipements, les outils motorisés et les articles de décoration. Caractérisé par la grande diversité de ses acteurs, plus ou moins spécialisés et majoritairement indépendants, le marché du jardin est dominé par les spécialistes du jardin (jardineries et libres-services agricoles (LISA)) et par les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.). Forts d’une image d’experts du secteur, les jardineries (Jardiland, Botanic, VillaVerde, etc.) et les LISA (Gamm Vert, Point Vert, etc.) doivent faire face à la concurrence des GSB, dont l’offre d’articles de jardin (hors végétaux) s’est largement étoffée et qui mettent en œuvre des stratégies de prix offensives.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes d'articles de jardin
- Le chiffre d'affaires des commerces spécialisés (panel Xerfi)
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants des détaillants spécialisés
Le champ de l'étude
Les fondamentaux du marché
- Les principaux produits
- Les principaux circuits de distribution
- Les Français et leur jardin
- La saisonnalité et la météo sensibilité des ventes d'articles de jardin
Les déterminants de l'activité
L'environnement du marché jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les conditions climatiques
- La construction de logements en France
- Les ventes de logements anciens
- La consommation des ménages en plantes et fleurs
- La consommation des ménages en outillages
- La consommation des ménages en mobilier extérieur
- Le chiffre d'affaires de la vente en ligne de biens BtoC
Les tendances du marché
- L'évolution des déterminants
Les tendances de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les ventes d'articles de jardin
- Les évolutions des ventes par segment
- Les prix à la consommation des articles de jardin
La dynamique des circuits de distribution jusqu'en 2025
- L'évolution des ventes par circuit de distribution
- Le chiffre d'affaires des jardineries et des LISA (panel Xerfi)
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes d'articles de jardin
- Le chiffre d'affaires des commerces spécialisés (panel Xerfi)
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- L'évolution du parc de jardineries
- Les principales enseignes de jardinerie
- La présence en ligne des enseignes de jardinerie
- Les principales enseignes de LISA
- Les principaux axes de développement des jardineries
- Les pure players spécialisés
Les circuits concurrents
- Le parc de GSB
- Les principales enseignes de GSB
- Les chiffres clés des hypermarchés
- Les chiffres clés des supermarchés
- Les principales enseignes de GSA
- Les principaux pure players généralistes
- Les principaux pure players spécialistes du bricolage
- Principales enseignes de fleuristes en France
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants des détaillants spécialisés
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les groupes de LISA
- InVivo
- Eureden
- Agrial
Les groupes de jardinerie
- Botanic
- Sévéa
Les groupes de grandes surfaces de bricolage
- Adeo
- Kingfisher
Un acteur de la grande distribution
- Louis Delhaize (Truffaut)
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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