Le marché français des jeux de hasard et d'argent (grattage, tirage et paris sportifs)
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les jeux d’argent en ligne explosent, mais les paris hippiques font grise mine.
En 2025, la dynamique du marché français des jeux de hasard se fragmente. La FDJ consolide ses positions grâce aux paris sportifs, tandis que le PMU subit de plein fouet le désengagement des parieurs hippiques. En ligne, les opérateurs agréés poursuivent leur croissance malgré la pression fiscale accrue et une concurrence illégale difficile à endiguer. Dans ce contexte, les leaders accélèrent leur diversification, misent sur l’international et investissent dans le croisement des publics entre poker et paris sportifs. Mais les incertitudes réglementaires et la montée des enjeux sociétaux autour du jeu excessif redessinent les lignes du marché.
Cette étude exclusive vous donne les clés pour comprendre les nouvelles règles du jeu : prévisions d’activité jusqu’en 2027, décryptage stratégique des acteurs agréés, scénarios d’ouverture aux casinos en ligne.
- Quelles sont les prévisions de croissance du produit brut des jeux en ligne, par segment, à l’horizon 2027 ?
- Quels leviers activent les opérateurs pour contrer la concurrence illégale et faire face au durcissement fiscal ?
- Quels scénarios d’évolution pour le modèle économique du PMU, fragilisé par une crise structurelle durable ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le PBJ des monopoles d'État
- Le PBJ des paris et jeux en ligne
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama des opérateurs
- Le fonctionnement des jeux en ligne
- Le profil de la clientèle
- Vue d'ensemble de la réglementation d'exploitation
- La privatisation de la FDJ
- L'alourdissement de la fiscalité sur les jeux de hasard en 2025
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent
- Les mises jouées par les Français
- Le chiffre d'affaires des buralistes
- Les vendredis 13 et les évènements sportifs
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le produit brut des jeux des monopoles d'État
- Le produit brut des jeux sur le marché des jeux en ligne
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le PBJ des monopoles d'État
- Le PBJ des paris et jeux en ligne
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- Les chiffres clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- L'évolution du nombre d'agréments détenus par les opérateurs de jeux en ligne
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les monopoles d'État
- FDJ UNITED (EX FDJ)
- PARI MUTUEL URBAIN (PMU)
Les pure players des jeux en ligne
- BANIJAY GROUP (BETCLIC)
- WINAMAX
- ENTAIN (BWIN)
- BETSSON AB
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- L'évolution de l'offre de jeux de hasard et d'argent
- Les rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de plus de 60 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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