Le marché du tabac
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des produits à base de tabac représente un montant total estimé par Xerfi à plus de 18 Md€ en 2025, dont plus de 84% de ce chiffre d’affaires revient à l’État à travers le droit de consommation et la TVA. Les ventes en volume se composent surtout de cigarettes (78%). Elles comprennent aussi le tabac à rouler, les cigares et cigarillos ainsi que les produits annexes (filtres, feuilles, etc.). Le marché français est dominé par le Big Tobacco, constitué des leaders mondiaux de l’industrie du tabac : l’Américain Philip Morris International (marques Marlboro, Philip Morris, etc.), les Britanniques Imperial Brands (Gauloises, Gitanes) et British American Tobacco (Vogue, Lucky Strike) et le Japonais Japan Tobacco (Winston, Camel). Ces derniers écoulent leurs produits auprès des buralistes français par l’intermédiaire de Logista France, une filiale d’Imperial Brands qui dispose d’un quasi-monopole dans le commerce de gros de cigarettes.
Restructuré à la fin des années 1990, le tissu industriel s’est fortement réduit après le transfert de sites de production des grands groupes étrangers vers d’autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Pologne, etc.) et la fermeture de la Seita en 2017, dernière usine d’envergure en France. Le marché intérieur est aujourd’hui essentiellement alimenté par les importations.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de produits à base de tabac
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux produits
- Les circuits de distribution
- Le chiffre d'affaires des buralistes
- La structure du coût d'un paquet de cigarettes en France
- Les consommateurs de tabac en France
- Les principaux aspects réglementaires
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les prix à la consommation du tabac
- L'essor des alternatives au tabac
- La vente de traitements d'aide à l'arrêt du tabac
- Le marché parallèle du tabac
- Le pouvoir d'achat des ménages
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les ventes de produits à base de tabac en volume
- Les ventes de produits à base de tabac en valeur
- Les importations françaises de produits à base de tabac
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de produits à base de tabac
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles de l'industrie du tabac
- Les établissements et les effectifs salariés
- Le panorama européen
Les caractéristiques structurelles du négoce de tabac
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles de la distribution de tabac
- Le nombre de débits de tabac en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché des cigarettiers
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
- IMPERIAL BRANDS
- JAPAN TOBACCO
- BRITISH AMERICAN TOBACCO
- REPUBLIC TECHNOLOGIES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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