DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE MARCHÉ FRANÇAIS DES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT (GRATTAGE, TIRAGE ET PARIS SPORTIFS)

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 16/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 112 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des jeux d’argent et des paris s’élevait à 10,4 Md€ en 2022 (auxquels s’ajoutent 2,5 Md€ réalisés par les casinos, exclus du champ de l’étude).
Sur ce montant, le PMU et la FDJ, les deux monopoles d’État, réalisent respectivement 6,5 Md€ et 1,7 Md€, soit 79% du total des acteurs hors casinos. Le reste est partagé par quinze acteurs agréés par l’Autorité nationale des jeux pour l’exploitation de plateformes de jeu et de pari en ligne.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le produit brut des jeux d'argent et de hasard pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le PBJ des monopoles d'État

  • Le PBJ des paris et jeux en ligne

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des opérateurs

  • Le fonctionnement des jeux en ligne

  • Le profil de la clientèle

  • Vue d'ensemble de la réglementation d'exploitation

  • La privatisation de la FDJ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent

  • Les mises jouées par les Français

  • Le chiffre d'affaires des buralistes

  • Les vendredis 13 et les évènements sportifs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

  • Le produit brut des jeux des monopoles d'État

  • Le produit brut des jeux sur le marché des jeux en ligne

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le PBJ des monopoles d'État

  • Le PBJ des paris et jeux en ligne

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'évolution du nombre d'agréments détenus par les opérateurs de jeux en ligne

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES MONOPOLES D'ÉTAT

  • La Française des Jeux

  • Pari Mutuel Urbain (PMU)

LES PURE PLAYERS DES JEUX EN LIGNE

  • Betclic Group

  • Winamax

  • Kindred Group (Unibet)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

421

ARMOR LOTO

AU P'TIT BONHEUR

BELA & CO

BES

CIE DU PARI MUTUEL

DEDELO

DI LONA

FDJ DEVELOPPEMENT

FDP

GAMEO

GERARD ALBOUIS

HB DISTRI NORD

HENDAYE LOISIRS

JOABET

JPL

KINDRED FRANCE

KM 9

LA FRANCAISE DES JEUX (FDJ)

LAMA LOTERIE

LE MARSOUIN

LE POKER D'AS

LE TABAC PRESSE DE SAINT LEU

LES 3 PLAISIRS

LOTONAT

MAROT LAURENT

MASSECOM

MJ HOCH DIFFUSION

NATIONAL LOTTERIES COMMON SERVICES

NORDLOT

PASINO BET

POTIER JEUX

RENAUDIN

SAMUSE

SANSON JM

SPORTNCO GAMING

STÉ AUXILIAIRE SERVICES ORGANISATION (SASO)

STÉ DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL BORDELAISE (SDC BORDELAISE)

TROUILLET

VITALIA

VOUILLON PRECOURT LOTERIE

WAYS

WINAMAX

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de jeux et jouets
21/05/2024 | 212 pages | FR 990 €HT
jouet coloré pour enfant
Le marché du tabac
12/02/2024 | 101 pages | FR 750 €HT
cigarettes
Les clubs de football professionnels
29/01/2024 | 122 pages | FR 750 €HT
ballon de football au centre de la pelouse d'un stade
L'industrie du jeu vidéo en France
15/01/2024 | 185 pages | FR 750 €HT
manette de jeu vidéo
Le thermalisme et la thalassothérapie
15/01/2024 | 178 pages | FR 950 €HT
femme en thalassothérapie
Les casinos et jeux de table
11/12/2023 | 214 pages | FR 950 €HT
jetons et cartes d'as sur un tapis vert de casino
Les cafés et bars
06/11/2023 | 268 pages | FR 950 €HT
tasse à café avec une cuillère contenant du sucre
Les marchés de la silver économie : stratégies de croissance des acteurs Perspectives 2027 : forte concurrence et nouveaux intervenants
14/09/2023 | 202 pages | FR 2 950 €HT
deux personnes âgées marchant main dans la main
L'industrie mondiale de l'hôtellerie
22/10/2021 | 89 pages | FR 1 760 €HT
chambre d'hôtel moderne
Le marché mondial de la restauration rapide
27/09/2021 | 87 pages | FR 1 760 €HT
hamburgers dans un restaurant rapide

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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