Le marché du travel retail en France
Nouveaux concepts stores et essor des loisirs : quelles perspectives à l’horizon 2027 ?
Les chiffres clés du marché et nos prévisions à l'horizon 2027
Les tendances de consommation et les défis à relever
Le panorama complet des enseignes dans les aéroports et les gares
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
L'étude livre des estimations et des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des commerces dans les aéroports, les gares, les stations de métro et les aires d'autoroutes. Dans ces zones de flux, l'activité commerciale est directement corrélée au trafic de voyageurs, à la durée de leur correspondance et à leur propension à dépenser pour se restaurer ou pour faire du shopping. Quelles sont les perspectives d'activité dans chaque zone de transit ? Et quels seront les segments les plus dynamiques à l'horizon 2027 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché et analyse les stratégies des gestionnaires des zones de transit pour stimuler l'activité commerciale. Comment adaptent-il leur mix enseignes aux profils des voyageurs des différentes zones de transit ? Quelles sont les caractéristiques des nouveaux concepts stores déployés dans les gares et les aéroports ? Sur quels leviers s'appuient les exploitants pour renforcer l'expérience client ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle d'affaires du commerce en zones de transit. Il dresse une cartographie détaillée des principaux spécialistes du travel retail, des gestionnaires d'aéroports, de gares, de transports en commun et d'autoroutes en France, et des principales enseignes implantées dans les zones de transit. Quelles sont les spécificités de l'offre dans les aéroports et les gares ? Quelles enseignes de convenience store et de restauration sont incontournables ? Quelles sont les nouvelles tendances ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le travel retail, ou commerce en zone de transit, désigne l’ensemble des activités commerciales réalisées dans les lieux fréquentés par les voyageurs, tels que les aéroports, les gares, les réseaux de transport urbain ou les aires d’autoroute. Ce marché offre une expérience unique, mêlant produits de luxe, parfums et cosmétiques, ainsi que vins et spiritueux, et s’inscrit au cœur du marché du duty free.
Le secteur repose sur deux grandes catégories d’acteurs. D’une part, les gestionnaires des zones de transit, en France principalement le Groupe ADP, la SNCF et Eiffage. D’autre part, les exploitants des zones commerciales implantées au sein de ces espaces, spécialistes du travel retail, qui organisent l’offre et assurent l’expérience client.
Le marché français est largement dominé par Lagardère Travel Retail, 3ème acteur mondial, qui gère un réseau de 5 000 points de vente à travers le monde, dont 974 en France. Il devance en France le numéro un mondial Avolta, né de la fusion entre Autogrill et Dufry en 2022, présent sur les autoroutes, aéroports et gares avec une offre combinée de restauration et de boutiques duty free.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du travel retail en France d'ici 2027
- Les enseignes de proximité à l'assaut des gares
- Du convenience store au « foodvenience »
- La mise en avant des spécialités régionales
- Les enseignes de restauration rapide digitalisent la prise de commande
- Les nouvelles technologies au service de l'expérience client
- Les aéroports misent sur les loisirs pour se démarquer
L'analyse du marché et de ses perspectives à l'horizon 2027
- Le chiffre d'affaires du travel retail dans le monde et en France
- Les chiffres clés du travel retail dans les aéroports, les gares et les aires d'autoroute en France
- Les perspectives du travel retail en France à l'horizon 2027
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- L'évolution du trafic aéroportuaires, ferroviaire, autoroutier et dans les transports urbains en France
- La fréquentation touristique étrangère et les voyages des Français
- Le marché mondial du luxe
L'écosystème du travel retail et les forces en présence
- Les principaux gestionnaires des zones de transit : aéroports, gares, autoroutes et réseaux urbains
- Les spécialistes du travel retail et les foncières commerciales : chiffres clés et principales concessions
L'activité commerciale dans les aéroports : classement et chiffres clés des principaux aéroports français (trafic passagers, part des vols low cost), nombre de boutiques et de restaurants dans les aéroports
L'activité commerciale dans les gares : situation de quasi-monopole de la SNCF et de la RATP, classement et chiffres clés des principales gares, nombre de boutiques et de restaurants dans les gares
Les enseignes implantées en zone de transit
- La cartographie des enseignes leaders dans les zones de transit selon le nombre de points de vente et leur taux de pénétration dans les 10 premiers aéroports et les 20 premières gares français
- Le classement et les chiffres clés des 15 premières enseignes de restauration dans les zones de transit
- Le classement et les chiffres clés des principales enseignes spécialisées (convenience store, spécialistes du duty free et marques de luxe, équipements de la personne)
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- Groupe ADP : le premier groupe aéroportuaire mondial
- SNCF : une situation de monopole dans les gares
- RATP : le leader des transports en commun urbains
- Vinci : un géant mondial des concessions
- Lagardère Travel Retail : le leader du commerce en zone de transit
- Areas : le leader de la restauration dans les zones de transit
- Avolta : le leader mondial du travel retail
- Select Service Partner : un spécialiste de la restauration dans les gares et aéroports
- Altarea : la foncière commerciale incontournable des gares parisiennes
- Klépierre : la foncière commerciale à la tête de la gare Saint-Lazare à Paris
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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