Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La fabrication de sacs à main, premier segment des articles de voyage et de maroquinerie produits en France, a représenté environ 4,4 Md€ de facturations en 2023. Les articles de voyage et de maroquinerie regroupent principalement les sacs à main, les bagages, les portefeuilles et les porte-monnaie en toute matière (cuir, plastique, textile). Face à la concurrence des articles d’entrée et de moyen de gamme importés principalement d’Asie, la production française se concentre désormais sur les produits très haut de gamme et de luxe. Les principaux fabricants français sont ainsi des filiales ou des sous-traitants des grandes maisons de luxe telles que LVMH, Hermès ou encore Kering. Ces derniers réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international et interviennent aussi en aval dans la commercialisation de leurs produits. La distribution de maroquinerie compte, par ailleurs, de nombreux détaillants indépendants multimarques (Dalery, Bleu Cerise, etc.). Ces distributeurs font face à une concurrence d’autres circuits non spécialisés comme les grands magasins, les enseignes de prêt-à-porter et de chaussures, ainsi que du marché de l’occasion.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie
- Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France
- Les principaux circuits de distribution
- Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon
Les déterminants de l'activité des fabricants
Les déterminants de l'activité des distributeurs
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en articles de maroquinerie
- La fréquentation touristique étrangère
- Le marché mondial de la maroquinerie de luxe
- Les principaux taux de change
- Les importations françaises d'articles de maroquinerie et de voyage
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie et de voyage
- Les prix et coûts de production des articles de voyage et de maroquinerie
- Les exportations françaises d'articles de voyage et de maroquinerie
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les tendances du circuit spécialisé
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
L'activité au sein du circuit spécialisé jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
- Les prix à la consommation de la maroquinerie et des articles de voyage
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques du circuit spécialisé
- Le classement des enseignes spécialisées et multimarques par nombre de points de vente
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées et multimarques
Les circuits concurrents
- À retenir
- Le panorama des circuits concurrents
- Les détaillants d'habillement
- Les principales enseignes de PAP
- Les détaillants de chaussures
- Les principales enseignes de chaussures
- Les principales plateformes spécialisées dans la seconde main
- Les grands magasins
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les groupes de luxe
- HERMÈS INTERNATIONAL
- LVMH
- KERING
- CHANEL
Les principaux sous-traitants
- MAROQUINERIE THOMAS
- GROUPE YERAZ
- TOLOMEI
Un spécialiste des articles de voyage
- DELSEY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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