La fabrication et le marché des piles et batteries
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Plus de 1,7 million de piles et accumulateurs ont été mis sur le marché en 2024. Les piles et batteries servent à stocker l’électricité en vue d’une utilisation ultérieure. Selon l’ADEME, plus de 86% des piles et batteries mises sur le marché en 2024 étaient des solutions portables et concernaient des produits à faible valeur ajoutée (piles cylindriques, piles boutons, batteries d’appareils électroniques, etc.), distribués par des filiales commerciales de grands groupes étrangers généralistes (comme Energizer) ou par des négociants (tels qu’Upergy).
L’industrie française des piles et batteries ne compte qu’une poignée de sites d’importance en raison notamment des nombreuses délocalisations vers les pays à bas coûts salariaux depuis20 ans. Les industriels français sont exclusivement positionnés sur des applications industrielles, un marché de plus haute technicité et à plus forte valeur ajoutée. À noter, 5 acteurs se sont positionnés sur la production massive de batteries pour automobiles électriques dans l’Hexagone : les Français ACC, Verkor et Blue Solutions, le Sino-japonais AESC et le Taïwanais Prologium. Les usines d’ACC, d’AESC et de Verkor sont entrées en service. Prologium vise un début de production en 2029. Le projet de Blue Solutions est encore hypothétique.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de piles et accumulateurs
- Les mises sur le marché de batteries automobiles et industrielles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, levées de fonds et autres actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux débouchés du secteur
- Les mises sur le marché selon le type de produits et les marchés clients
- Le positionnement des industriels français
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La demande des fabricants de matériel de transport (hors automobile)
- La demande du secteur automobile
- La demande des fabricants de matériel de levage et de manutention
- La demande des fabricants d'équipements à usage médical
- La demande de la filière du BTP
- La demande des installateurs de réseaux électriques et télécoms
- Le stockage stationnaire de l'électricité en France et en Europe
- La demande pour les data centers
- Les importations françaises de piles et batteries électriques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Mises sur le marché de piles et accumulateurs portables
- Mises sur le marché de piles et accumulateurs automobiles et industriels
- La production de piles et accumulateurs
- Les prix à la production et à l'importation des piles et accumulateurs
- Focus sur les prix des batteries lithium-ion
- Les exportations françaises de piles et accumulateurs électriques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production française de piles et accumulateurs
- Les mises sur le marché de batteries automobiles et industrielles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu industriel
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles de l'industrie
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Les nouvelles gigafactories en Europe et en France
Les caractéristiques structurelles de l'activité commerciale
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les start-up françaises par fonds levés
Les fabricants de piles et batteries
- Saft
- ACC
- EnerSys
- Forsee Power
Le leader du marché des batteries pour l'automobile
- Clarios
Les leaders du marché des piles grand public
- Energizer
- Duracell
Un distributeur multicanal de piles et batteries
- Upergy
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, levées de fonds et projets d'usines
- Les inaugurations d'usines et autres actualités du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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